Movimientos

CRONUS WEB CXC Movimientos Saldos Consulta de Saldos

Para la siguiente guía es necesario ya estar dentro del sistema, una vez dentro del mismo en nuestro menú nos debería de aparecer el módulo de CXC, no posicionamos sobre el mismo, una vez posicionado en el módulo de CXC nos dirigiremos al sub-módulo de Movimientos => Saldos => Consulta de saldos, como nos muestra la imagen siguiente:

Screenshot_1242.png

Una vez seleccionado el sub-módulo de Consulta de saldos, nos debería de aparecer una pantalla como la siguiente:

Screenshot_1243.png

Una vez dentro de la pantalla en el primer campo de escritura que tenemos podremos buscar los productos ya sea por su descripción o por su código, una vez ingresada la descripción o el código vamos a presionar el botón con la imagen de la lupa,y con esto realizaríamos el proceso de búsqueda de saldos.

Screenshot_1271.png 

Ya localizado nuestro producto en la lista mostrada por el sistema, debemos de presionar doble click sobre el mismo y una vez hecho este proceso en los paneles de [Lista] nos mostrará el Código de bodega, Descripción y Saldo en la misma.

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En el panel de [Órdenes y Notas de pedido] nos mostrará (en caso de que existan) las órdenes y notas de pedido en las cuales está relacionado dicho producto.

En el panel de [Imágenes] arriba a la derecha podremos ver la imagen del producto, lo único que debemos hacer es presionar doble click sobre la imagen.

Screenshot_1274.png

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Al final de la pantalla tendremos las etiquetas de Saldo total y Saldo Potencial para el producto seleccionado.

Screenshot_1275.png

Wikis relacionados: 

CRONUS-WEB-Movimientos-Pre-Recibos

Cuando realizamos recibos remotos por medio de la aplicación Cronus Erp Móvil, es necesario realizar la aprobación o rechazo del o los recibos antes creados, para esto nos dirigiremos a la página web brindada por CRONUSERP.

Para llegar a la opción Pre-Recibos es necesario seleccionar Cronus como nos muestra la imagen anterior, la ruta para llegar hasta la opción de Pre-Recibos sería CXC => Movimientos => Recibos => Pre Recibos, si seleccionamos dicha opción podremos ver la siguiente pantalla: 

Screenshot_1244.png

En donde tendremos las siguientes opciones y se detallan los pasos a seguir para dicho proceso:

  1. Seleccionar agente,en este combo nos aparecerán todos los agentes que tienen recibos activos.
  2. Screenshot_1255.png2. Una vez seleccionado el agente, podremos ver todos los recibos aplicados por dicho agente en este Grid, aparecerán ordenados por fecha menor a mayor podremos ver el monto en efectivo, cheque, transferencia, tarjeta y el total del recibo. Además de la nota interna que el agente agregó a dicho recibo.
  3. Screenshot_1259.png
  4. 3. En la opción de [Totales] podremos realizar el Pre-Cierre, acá es donde realizaremos la distribución del dinero físico recibido.En campo Digitado ingresaremos el monto recibido por parte del agente, el sistema automáticamente realizará la resta y en el campo de Diferencia en caso de que exista, nos mostrará la diferencia entre los montos.
  5. Screenshot_1257.png4. En esta opción podremos finalizar el proceso de Pre-Cierre (Aceptar) o bien salirnos de la pantalla (Salir).
  6. Screenshot_1258.png

Importante:  Si nos desplazamos un poco más en el Grid del paso 2, podremos ver las siguiente opciones:

Detallamos las opciones:

  1. Check: opción para saber que Pre-recibos vamos a incluir dentro del Pre-cierre, solamente se procesarán los recibos los cuales estén marcados con dicho check.
  2. Opciones: nos permite ver más información del recibo como el número, al cliente al que se realizó,agente, además en caso de ser una Transferencia podremos modificar el número de la misma, ya que para efecto de Cronus, no es posible ingresar un mismo número de transferencia en un recibo.
  3. Eliminar: en caso de existir alguna anomalía o bien porque simplemente el recibo se realizó de manera incorrecta, podremos eliminar dicho recibo y con esto se anularía en Cronus Móvil X una vez realizada la sincronización respectiva de recibos.

CRONUS-WEB-CXC-Movimientos-Documentos-Documentos-CXC

Para ingresar a dicho proceso, accesamos a CXC => Movimientos => Documentos => Documentos(CXC)

Screenshot_677.png

En esta pantalla se muestran todos los documentos registrados en el sistema.

Nota: Esta consulta permite dar seguimiento al estado de los comprobantes electrónicos enviados a Hacienda, facilitando el control y gestión de los mismos.

Screenshot_679.png

 

Para reenviar un documento, siga estos pasos:

  1. Ubíquese sobre la factura que desea reenviar.
  2. Haga click derecho sobre el documento y selecciona la opción “Ver detalle del documento”.

Screenshot_680.png

Una vez dentro del detalle del documento:

  1. Seleccione la pestaña “Bitácora email”.
  2. En esta sección podrá visualizar el historial de envíos.

Screenshot_682.png

Screenshot_683.png

Para verificar si las facturas han sido enviadas, puede hacerlo desde la misma pantalla

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Para descargar el archivo XML o la factura en formato PDF, puede ingresar a la pestaña de "Descargar XML " : 

Screenshot_686.png

Si una factura es rechazada, el estado se mostrará de forma clara en esta misma pantalla.
Esto le permitirá identificar de manera rápida los comprobantes que requieren revisión y corrección antes de ser reenviados a Hacienda.

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También contamos con una pestaña adicional que muestra la información relacionada con la exoneración, en caso de que la factura cuente con este beneficio:

Screenshot_688.png

CRONUS WEB CXC Movimientos Pronto pago

Notas importantes a tomar en cuenta previo a aplicar el proceso: 

Para ingresar al proceso, debemos acceder al sistema WEB => CXC => Movimientos => Documentos => Pronto pago: 

Pronto pago.png

 

Lo primero que debemos realizar es importar el Excel con los productos que deseamos que reciban pronto pago ( esto se realiza una única vez por producto, siempre y cuando los porcentajes no varíen. De lo contrario, el usuario deberá cargar nuevamente dicho excel con los datos nuevos ).

En esta pantalla, ingresamos a Opciones.Una vez acá el sistema nos va a mostrar dos ítems uno que podemos usar para exportar ejemplo (la plantilla de como debe ir el excel a importar) y el otro para Importar excel (ya acá vamos a subir el XLS que tenemos listo con los productos y porcentajes correspondientes): 

opciones pronto pago.png

 

Para continuar con el proceso,presionamos "Crear NC Pronto Pago" con eso el sistema nos abrirá la pantalla para crear el documento que requerimos, en la cuál debemos seleccionar el cliente y marcar el documento a procesar, también debemos definir la fecha de aplicación para la NC: 

Screenshot_401.png

Posteriormente si deseamos visualizar a qué es lo que le estamos aplicando el pronto pago y el monto correspondiente por línea de detalle, basta con hacer click sobre el documento que deseamos revisar y dirigirnos a la pestaña de detalle: 

detalle pronto pago.png

Cuando estemos claros en el proceso, debemos presionar aceptar para guardar el documento: 

aceptar pronto pago.png

Una vez ya guardado el documento creado, lo podremos visualizar en la pantalla principal del menú en dicha pantalla:

Screenshot_402.png

 

Para visualizar desde CRONUS directamente la NC ( para el caso del ejemplo acá detallado es la # 70997 ) que es la que nos muestra en la pantalla anterior como número de documento ( con ese mismo lo podremos localizar en CRONUS ) en la pantalla de NC: 

NC PRONTO PAGO EN CRONUS.png

En caso de necesitar ver la afectación desde la factura, sería de la siguiente forma buscando la factura en CRONUS y en documentos relacionados, saldría:

pronto pago en CRONUS.png

Screenshot_409.png

 

 

CRONUS WEB CXC MOVIMIENTOS HOJA DE RUTA

Derecho relacionado:

Para accesar al proceso, nos dirigimos al Menú =>  CXC => Movimientos => Guías y Rutas => Hoja de Ruta:  

hoja de ruta.png

 

Una vez acá, presionamos agregar para crear una hoja:

agregar hoja de ruta.png

Ahí nos abrirá la pantalla para crear la nueva hoja de ruta: 

  1. Encabezado: 

 Debemos llenar siguientes campos( Son obligatorios ) :

hoja de ruta encabezado.png

     2.Otros: 

hoja de ruta otros.png

Presionamos " ACEPTAR " y "SALIR" ahí nos vamos a la pantalla principal y vemos la hoja de ruta.

Una vez que se cargue el encabezado y otros, el sistema habilita la pantalla con las facturas de esa ruta ya sea para que se marque todas las facturas o ciertas facturas que serían las que se va a llevar el transportista asignado en dicha hoja:

facturas hoja de ruta.png

Luego al crear esta hoja de ruta, si presionamos modificar desde la pantalla principal se carga otra información, por ejmplo con la información de las facturas y aquí se agrupa por cliente,ya que en la ruta puede ser que no vaya a dejar mercadería solo a un cliente si no a varios. Por lo cuál acá se debe de ingresar la siguiente información:

Screenshot_54.png

Notas a tomar en cuenta en la pantalla anterior: 


CRONUS-WEB-CXC-MOVIMIENTOS-GUIA-DESPACHO

Para accesar a dicha pantalla nos dirigimos al Menú => CXC => Movimientos => Guías y Rutas => Guía Despacho:

 

guía de despacho.png

Al ingresar a la pantalla de Guía de Despacho, para crear una debemos presionar el botón de «Agregar». 

Una vez dentro de la pantalla tendremos las siguientes opciones:

P1.png

 

Una vez rellenos todos los campos necesarios, presionaremos el botón de «Agregar», si todo se ingresa correctamente, se nos habilitará la pestaña de «Detalle».

 

Descripcion.png

Ya dentro de la pantalla de detalle, es posible realizar cuatro (4) distintos tipos de ingresos para la guía:

1.Ingreso por Documentos: Para el ingreso por Documentos contaremos con las siguientes opciones:

Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de «Buscar», en caso de existir coincidencias se estarían mostrando en el grid correspondiente. Para seleccionar un documento del grid ya relleno, solamente bastará con presionar doble clic sobre la línea del documento que deseamos seleccionar.

NOTA IMPORTANTE: Los documentos solamente serán visibles si estos se encuentran en estado «20 - Facturados».

2.Ingreso por Descripción: Para el ingreso por Descripción contaremos con las siguientes opciones:

Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de «Agregar», si todo se digitó correctamente el registro se verá reflejado en la lista de las líneas ingresadas.

3.Ingreso por Solicitud: Para el ingreso por Solicitud contaremos con las siguientes opciones:

Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de «Agregar», si todo se digitó correctamente el registro se verá reflejado en la lista de las líneas ingresadas.

4.Ingreso por Movimiento: Para el ingreso por Movimiento contaremos con las siguientes opciones:

Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de «Agregar», si todo se digitó correctamente el registro se verá reflejado en la lista de las líneas ingresadas. En caso de no tener a mano el número de transacción ni la fecha, solamente presionaremos el botón de «Buscar», con esto, se nos mostrará la pantalla de movimientos de inventario en donde podremos seleccionar el movimiento a ingresar.

Una vez ingresada al menos una línea, podremos presionar el botón de «Aceptar» y con esto se generaría nuestra nueva Guía de Despacho.

Tiquetes Web

CXC-Movimientos-Tiquetes

Seguridad

Proceso

En este wiki podemos ver la forma en la cual se pueden procesar Tiquetes desde la página WEB.

CXC => Movimientos => OTROS => Tiquetes, como lo muestra la siguiente imagen:

 

 

Una vez dentro de la pantalla tendremos la opción de buscar por medio de fecha, además de visualizar los Tiquetes dependiendo de su estado en el botón "Utilitarios", como lo muestra la siguiente imagen:

 

Para procesar o visualizar algún Tiquete, solamente deberemos presionar algún item de la lista que deseamos utilizar, una vez presionado el item, veremos la siguiente pantalla:

Visualizacion interna.png

 

Información que se muestran sobre el Tiquete:

Si deseamos aprobar o desaprobar dicho Tiquete deberemos presionar alguna de las opciones estado de Tiquete:

 

 

 

Datos que se solicitan para aprobación/desaprobación del Tiquete:

Una vez ingresado los datos, solamente bastará con presionar el botón de Guardar y con esto se realizará el proceso.

 

CRONUS Movimientos Comisiones

Comisiones

Fórmulas de comisiones

Posteriormente y según la configuración definida para la compañía, debemos proceder a generar el cálculo. Para esto ingresamos web =>  CXC   => Movimientos => Otros  => Comisiones: 

Screenshot_1236.png

 Una vez acá solamente debemos presionar agregar, definir la fecha límite para el cálculo y presionar "aceptar": 

Screenshot_1238.png

 Para validar la tabla de parámetros de CASTIGO  deben de ingresar  => Utilitarios  => Parámetros 

Screenshot_1239.png

Screenshot_1240.png

 

 

CRONUS-WEB-CXC-Movimientos-Contabilidad-Asiento-Contable

Desde está pantalla podremos generar los asientos contables de CXC. 

Ingresamos a CXC = > Movimientos = > Contabilidad = > Asiento Contable : 

Screenshot_1.png

Una vez acá, ingresamos a generar el asiento contable.En la pantalla, debemos seleccionar el tipo de asiento, las sucursales, la fecha y el tipo de comprobante y presionamos aceptar para que el sistema genere el asiento requerido. 

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Para visualizar el asiento, basta con ingresar en la opción de reversar asiento: 

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Si necesitamos eliminar algún asiento seleccionamos la línea que requerimos y presionamos el ícono de eliminar.

 Screenshot_1241.png