# CXC
# Menú Principal de CRONUS CXC
** Menú principal**
**Configuración:**
- Opciones
- Fundamentales
- [Opciones Generales](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-configuracion-opciones-fundamentales-opciones-generales)
- [Opciones Adicionales](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-configuracion-opciones-opciones-adicionales)
- [Opciones Contables Generales](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-cxc-configuracion-opciones-fundamentales-opciones-contables-generales)
- [Opciones de Integración](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-configuracion-opciones-fundamentales-opciones-de-integracion)
- Complementarias
- [Opciones de Código de Barras](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-cxc-configuracion-opciones-complementarios-opciones-de-codigo-de-barras)
- [Opciones de Factura Electrónica](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-configuracion-opciones-complementarias-opciones-de-factura-electronica)
- [Cambio de Actividad Económica](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-configuracion-opciones-cambio-de-actividad-economica)
- Shopify
- [Opciones ( Shopify )](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/crfusion-externos-relacion-bodega-localizacion-shopify)
- [Bodega vs Localización ( Shopify ) ](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/crfusion-externos-relacion-bodega-localizacion-shopify)
**Mantenimientos:**
- Clasificación
- [Clasificación Tributaria](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/clasificacion-tributaria-de-cronus-erp)
- [Clasificación de Clientes (CXC)](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimiento-clientes-clasificacion-de-clientes)
- [Categoría de Clientes (CXC) ](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimiento-clientes-categorias-de-clientes)
- [Negocios](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-clientes-negocios)
- Precios
- [Listas de precios y descuentos especiales por cliente](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-precios-listas-de-precios-y-descuentos-especiales)
- [Bloqueos por precio](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-precios-bloqueo-por-precio)
- Contacto
- [Formas de Contacto](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/web-cxc-mantenimientos-contacto-formas-de-contacto)
- Facturación
- Agentes
- [Agentes](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-mantenimientos-facturacion-agentes)
- [Agentes Externos](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-facturacion-agentes-externos)
- [Tipos de Gastos de Agentes ](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/tipos-de-gastos-de-agentes-en-cronus-erp)
- Ventas
- [Tipo de Devolución](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-facturacion-ventas-tipo-de-devolucion)
- [Transporte](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-mantenimientos-facturacion-transportes)
- Recibos
- [Carriers/Tarjetas](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-mantenimiento-facturacion-carriers-tarjetas-y-otras-formas-de-pago)
- Seguridad
- [Derechos de usuarios para descuentos](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-facturacion-seguridad-derechos-de-usuarios-para-descuentos)
- [Derechos especiales para usuarios](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-facturacion-seguridad-derechos-especiales-para-usuarios)
- Clientes
- Ubicación
- [Cantones ](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-clientes-cantones)
- [Distritos](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-clientes-ubicacion-distritos)
- [Rutas](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-clientes-rutas)
- [Zonas](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-clientes-zonas)
- Crédito
- [Clasificación Crédito y Cobro](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/clasificacion-de-credito-y-cobro-en-cronus-erp)
- [Rechazo de Crédito](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-cxc-mantenimientos-clientes-credito-rechazo-de-credito)
- [Punteo GPS](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimientos-clientes-punteo-gps)
- [Clientes](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-mantenimiento-clientes)
- [Sucursales, Bodegas y Derechos](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-mantenimiento-sucursales-bodegas-y-derechos)
**Otros:**
- Monitoreo y Análisis
- [Monitoreo de Costos](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-monitoreo-y-analisis-monitoreo-de-costos "Monitoreo de Costos")
- [Análisis de alisto](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-otros-analisis-de-alisto)
- [Análisis de Crédito](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-otros-analisis-de-credito "Análisis de Crédito")
- Pronóstico
- [Clasificación ABC](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/clasificacion-abc-de-cronus-erp)
- [Pronóstico Simple](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/pronostico-simple-de-cronus-erp)
- Metas
- [Metas de ventas](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/metas-de-ventas-en-cronus-erp)
- Trámite
- [Trámite de facturas Básico](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-otros-tramite-tramite-de-facturas-basico)
- [Boletas Trámite](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-otros-tramite-boletas-tramite)
- [Detalle Boletas Trámite](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-CXC-Otros-Tramite-Detalle-Boletas-Tramite)
**Movimientos:**
- Agentes
- [Gastos de Agentes](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-CXC-Movimientos-Agentes-Gastos-de-Agentes)
- Saldos
- [Consulta de Saldos](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-movimientos-saldos-consulta-de-saldos)
- Recibos
- [Pre Recibos](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-movimientos-pre-recibos)
- Documentos
- [Proformas](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-movimientos-documentos-proformas)
- [Documentos](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-movimientos-documentos-documentos-cxc)
- [Pronto Pago](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-movimientos-pronto-pago)
- Guías y Rutas
- [Hoja de Ruta](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-movimientos-hoja-de-ruta)
- [Guía Despacho](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-movimientos-guia-despacho)
- Otros
- [Tiquetes](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/tiquetes-web)
- [Comisiones](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-movimientos-comisiones)
- Contabilidad
- [Asiento contable (CXC)](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-movimientos-contabilidad-asiento-contable)
**Utilitarios:**
- [Buscador de documentos](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-utilitarios-buscador-de-documentos)
- [Repara documentos mal afectados](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/web-cxc-utilitarios-repara-documentos-mal-afectados)
**Reportes: **
- [Generador de reportes (CXC)](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-reportes-generador-de-reportes)
[Documentos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-cxc-documentos "Documentos")
- [CN - Confirmación de Transferencia](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-cxc-documentos-cn "CN - Confirmación de Transferencia")
- [RF - Recibos Físicos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-cxc-documentos-rf "RF - Recibos Físicos")
- [FA - Facturas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-cxc-documentos-FA "FA - Facturas")
- [TF - Tomas Físicas](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-cxc-documentos-tf "TF - Tomas Físicas")
- [IT - Inventario Tramos](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/inventario-de-tramos-distribucion-de-producto-UMp "CRONUS-Web-CXC")
# Configuración
# CRONUS-Web-CXC-Configuracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales
Para ingresar a las Opciones Generales, debemos de seguir la siguiente ruta:
CXC => Configuración => Opciones => Fundamentales => Opciones Generales (CXC)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/ruta-opciones-generales-cxc.png)
Una vez ingresa a esta pantalla, podrá ver las distintas pestañas con configuraciones especiales a realizar según las características de su empresa; Transacciones, Indicador, Facturar, Réplicas, Imprimir, Otros, Comisiones, entre otras. A continuación podrá ver una explicación en relación a las funciones de cada una de estas pestañas:
Para la configuración de la "Transacciones", haga click [Aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Web-CXC-Configuracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Transacciones)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/transacciones.png)
Para la configuración de la "Indicador", haga click [Aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Web-CXC-Configuracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Indicador)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/indicadores.png)
Para la configuración de la "Facturar", haga click [Aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Facturar)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/facturar.png)
Para la configuración de la "Réplicas", haga click [Aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Replicas)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/replicas.png)
Para la configuración de la "Imprimir", haga click [Aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Imprimir)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/imprimir.png)
Para la configuración de la "Otros", haga click [Aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/cxc/page/cronus-web-cxc-configuracion-opciones-fundamentales-opciones-generales-otros)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/otros.png)
Para la configuración de la "Comisiones", haga click [Aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Comisiones)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/comisiones.png)
Para la configuración de la "Relación", haga click [Aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Relacion)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/relacion.png)
Para la configuración de la "URL", haga click [Aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-URL)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/url.png)
Para la configuración de la "Configuración", haga click [Aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Web-CXC-Cofiguracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales-Configuracion)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/configuracion.png)
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[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)
# CRONUS-WEB-Configuracion-Opciones-Opciones-Adicionales
En esta pantalla podemos configurar ciertas opciones adicionales para los procesos en sistema.
Accedemos en CXC => Configuración => Opciones => Fundamentales => Opciones Adicionales:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/opciones-adicionales-cxc.png)
- **Notas de pedido: **
Esta sería para los requisitos de las notas de pedido,por ejemplo la cantidad de líneas máximas por NP y la cantidad de unidades por línea máximas:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/opciones-np.png)
- **Rangos: **En este caso sería para el bloqueo de rangos vencidos,monto mínimo, % de excedido. También para el bloqueo por movimientos de inventario.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/rangos-opciones.png)
# CRONUS-CXC-Configuracion-Opciones-Fundamentales-Opciones Contables Generales
Mediante esta pantalla podemos configurar ( una única vez ) previo al arranque del sistema, parte de las cuentas contables a utilizar en el uso del mismo.
Para esto ingresamos al sistema WEB => CXC = > CONFIGURACIÓN = > OPCIONES = > FUNDAMENTALES = > OPCIONES CONTABLES GENERALES:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/con.png)
Una vez que ingresamos a dicha pantalla, nos salen las opciones a configurar:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/conta1.png)
Entonces en la pestaña debemos configurar las cuentas que nos solicita la misma para los distintos rubros contables en el uso del sistema. Detallamos un poco mejor el uso de cada uno de ellos:
- **Comprobante para los asientos automáticos:** El tipo de asiento que deseamos use CRONUS cuando realiza ciertos asientos autogenerados por el sistema. Los mismos quedarán guardados con el comprobante aquí configurado.
- **Impuesto de ventas:** La cuenta será usada para todos los módulos y para el caso de las compras y ventas del mismo, por ejemplo en las facturas, NC , ND , etc y todos los documentos que cuenten con IVA relacionado, dicha cuenta será a la que migrará este rubro para ser contabilizados.
- **Impuesto diferido: **Cuando aplique para este tipo de IVA, será el que usarán los módulos para la contabilización de los mismos.
- **Retenciones de renta :** Cuando apliquemos NC por retenciones de renta,por ejemplo, dicha cuenta será la utilizada para el proceso respectivo.
- **Cobros por morosidad:** Cuando se apliquen ND en el sistema por el tipo de morosidad en la cuenta de los clientes esta será la cuenta utilizada.
- **Cuenta para el control de costo de ventas:** Será la cuenta utilizada para contabilizar el costo de ventas ( cuando se aplique el proceso de revaluaciones por ejemplo ).
- **Reevaluaciones de la cuenta por cobrar en dólares:** Cuando se aplique el proceso de reevaluación para las cuentas de dólares, dicha cuenta será la utilizada.
- **NC y ND automáticas por saldos menores:** El sistema cuenta con un proceso que se aplica y este realiza una NC o una ND según corresponda para matar los saldos sumamente pequeños que tengamos con saldos en sistema. La cuenta aquí configurada será la que tomada en cuenta para estos documentos.
- **Otros ingresos:** El sistema al aplicar devoluciones cuenta con un rubro de % de castigo para cuando aplique digitarlo ahí en caso de que por ejemplo la empresa tenga asignado que cuando el clienta devuelva "X " producto después de "X días de realizada la compra, se le castigará un poco el monto de la NC, entonces ahí se configura este porcentaje y en la cuenta aquí configurada serán enviados esos ingresos.
- **Nc un favor para el sistema de puntos:** Cuenta utilizada para dicho proceso en sistema y que a dicha cuenta se irán las NC usadas en el mismo.
- **Validar aplicaciones de recibos en múltiples sucursales:** Si marcamos este indicador el sistema permitirá que por ejemplo un usuario con derecho a varias sucursales ( en caso de que la compañía cuente con más de una sucursal ) pueda aplicar documentos con saldos a favor de los clientes indistinto de la sucursal que realice la compra.
# CRONUS-WEB-CXC-Configuración-Opciones-Fundamentales-Opciones-de-Integración
Menú CxC => Configuración => Opciones => Fundamentales => Opciones de Integración:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/opc-integracion.png)
Una vez ahí se completan las casillas que se requieren y presionar "Aceptar", para guardar los cambios.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/opciones-integracion-2.png)
# CRONUS-CXC-Configuración-Opciones-Complementarios-Opciones-de-Código-de-Barras
Los códigos de barras locales son creados por la compañía cuando no se tiene un código directo del proveedor o si la empresa tiene un proceso de producción en la que debe generar sus propias etiquetas.
Para cargar los códigos de Barras Locales, debe seguir los siguiente pasos. Ingresar en Sistema WEB = > CXC = > Configuración = > Opciones = > Complementarias = > Opciones de código de barras:(Esto solo debe hacerse una vez, y por cada código de compañía ) :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/bbbbbbb.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/bbbbbbb.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/bbbbbbb.png)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/barras.png)
**Asignación de códigos de forma masiva.**
- Si desea contar con la lista de códigos completos de su empresa puede hacerlo con un exportador masivo, localizado en la pantalla del generador de Reportes, Busque la frase "todos los campos".
- El importador se puede hacer en partes, no necesita el 100% de los códigos para empezar.
- Solo se requiere el código de Producto de Cronus.
Para esto se debe ingresar al sistema WEB, en productos:
**[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/productos.png)**
Una vez acá, se debe ingresar al menú de Utilitarios,Excel:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/utilitarios-productos.png)
Con esto, basta con localizarnos en el campo de Códigos y ubicamos en dicha pantalla los importadores o exportadores respectivos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/codigos-barras-local-importadores.png)
**Asignación de códigos de forma individual:**
1. Una vez asignado un código de producto este queda fijo y solo puede ser reasignado a otro producto de forma manual.
2. Debe bajar la fuente de Windows usando el ícono de color amarillo que aparece en la captura. Esto sirve para poder imprimir y presentar en la pantalla los códigos.
3. Esto debe hacerse por cada PC que deba tener acceso.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cpcb04.png)
Una vez que se asigna el código, Cronus consulta si desean cargar automáticamente el campo 'Barras Local' esto tiene como función localizar el producto en distintas pantallas, Facturación, Proformas y Apartados.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/cpcb05.png)
# CRONUS-WEB-CXC-Configuración-Opciones-Complementarias-Opciones-de-Factura-Electrónica
Para ingresar a dicha pantalla, se dirige a CXC => Configuración = > Opciones = > Complementarias = > Opciones de factura electrónica:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/opciones-fe-cxc.png)
Una vez en dicha pantalla, esta es de revisión, o de completar algún dato que haga falta, pero estos campos se rellenan una vez que se crean las sucursales y se configuran con todo lo que conlleva.Por ejemplo, la pantalla de generales:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/fe-generales.png)
Por otro lado, estas son las opciones adicionales que vemos en la pantalla:
- **Asignación de código Tributario: **
Desde está pantalla debemos asignar el código tributario a utilizar en la sucursal que estamos configurando, esté es un código único por sucursal y no se puede repetir en caso de existir más de una sucursal. La númeración suele ser en orden númerico, por ejemplo si la sucursal que estamos creando o configurando es la del código 001 en el código tributario lo recomendado sería asignarle 001 también y así sucesivamente en caso de tener más de una sucursal.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/fe-codigo-trib.png)
Para agregarlo, basta con presionar doble click sobre la sucursal que necesitamos y en el combo que nos despliega digitar el código y aceptar para guardar los cambios finales:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/codigo-tributario-asignar.png)
- **Comprobante de contingencia:**
Las facturas por contingencia son un documento temporal que le permite facturar en papel en caso de una eventual emergencia con el sistema. Cabe destacar que estos comprobantes tienen un consecutivo único, el cual NO se debe de repetir en otros documentos de contingencia
Los comprobantes se deben de generar por sucursal, debe de escoger la sucursal de la lista haciendo un click sobre ella y luego presione el botón = > Utilitarios = > **“Comprobantes de Contingencia”** .Una vez que presione el botón, verá la pantalla de generación de comprobantes ( tomar en cuenta que el proceso es irreversible y cada documento contiene un número único que no se puede repetir en otro comprobante ) :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/comprobante-contingencia.png)
Ahora debe de indicar la cantidad de documentos que desea generar y el consecutivo que desea regenerar, presionar aceptar:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/comprobante-de-contingencia-bueno.png)
Una vez que presionen aceptar el sistema emerge una ventana de confirmación, donde el usuario debe seguir los pasos indicados en la misma para poder generar los archivos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/confirmar-comprobantes-contingencia.png)
Ya con el mensaje anterior confirmado el sistema nos descarga el archivo y se guardará en el equipo en la carpeta respectiva configurada para las descargas.
- **Consecutivo de arranque:**
Cuando una empresa que contaba con facturación electrónica, decide cambiar de sistema y utilizar CronusErp, parte fundamental de la configuración inicial es indicar el último consecutivo electrónico de cada tipo de documento (facturas, notas de crédito y notas de débito, tiquetes), así al hacer el primer documento en Cronus, automáticamente se tomará este último número y se le sumará uno, de está manera no habrán rechazos por parte de Tributación por consecutivos electrónicos duplicados.
El primer paso es tener lista la configuración general de la compañía y la o las sucursales (favor comunicarse con el personal de soporte de CRONUSErp).
En esta pantalla debe de indicar a cuál sucursal va a definir los nuevos consecutivos electrónicos, solo tiene que marcarla haciendo un click sobre ella, luego presionar Utilitarios y el botón "Consecutivo de arranque":
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/consecutivo-de-arranque.png)
Verá una lista de indicaciones que debe de cumplir para ingresar la información, los campos que debe de tener claros y tomar en cuenta.
En dicha pantalla se presentan dos campos; en uno debe de digitar el código del tipo de documento según la explicación anterior y en el siguiente campo digite los 10 últimos números del consecutivo electrónico del último tipo de documento que realizó.Por ejemplo, la última factura que realizó tiene el consecutivo electrónico número 00101001010000001180, por lo tanto en en campo de "tipo" debe de digitar 01 y en el campo "número" debe de digitar 0000001180.Esto lo debe de realizar para cada uno de los últimos tipo de documento que tenga registrado en su sistema anterior.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/consecutivo-arranque-configu.png)
- **Lista de consecutivos:**
En está opción se verán los consecutivos configurados previamente, según la explicación anterior.
**[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/lista-de-consecutivos-fe.png)**
# CRONUS-WEB-Configuración-Opciones-Cambio-de-Actividad-Económica
Mediante esta configuración el usuario puede elegir si desea utilizar una actividad económica distinta para los documentos emitidos a la configurada por defecto en la compañía. Ejemplo; la compañía normalmente se dedica a facturar servicios médicos ( exámenes, consultas, etc. ) y para esto ya tiene definida la actividad en su compañía pero se le presenta el caso de que el usuario va a facturar un alquiler de edificio ( actividad completamente distinta ) entonces en este caso debe realizar la configuración para estos documentos sobre lo detallado a continuación.
**Notas importantes a tomar en cuenta:**
- Por defecto todos los movimientos de la compañía serán generados con la Actividad Económica asignada.
- Es posible que el usuario altere esto para los documentos que genere de manera opcional e indefinidamente de esta forma.
- Derecho de seguridad "PCAMACTE1".
- Derecho de seguridad "PCAMACTE2" es para eliminar las actividades asignadas a otros usuarios.
- Al ingresar a la pantalla pueden ver la que hay por defecto y eliminar las asignadas si quisieran.
- TODOS los documentos son asignados a esta actividad.(Devoluciones, Facturas, ND, NC, etc.).
Seguimos la ruta:
Menú principal => Configuración de CXC => Opciones =>Cambio de Actividad Económica:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-1.png)
Una vez seleccionada la opción se nos abrirá la siguiente pestaña, en esta desplegamos la fecha para que nos salgan las opciones de actividad económica que tiene agregadas la compañía, la seleccionamos y presionamos el botón de "Agregar"
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-2.png)
Con esto quedará dicha actividad ligada al usuario, y con esta se creará los documentos que dicho usuario realice en sistema.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/NKdscreenshot-3.png)
# CRFUSION-Externos-Relacion-Bodega-Localizacion-Shopify
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**Derecho requeridos:**
- SHOPICONFIG
**Proceso:**
- Este proceso permite, relacionar las bodegas de Cronus con las localizaciones de inventario de Shopify, esto con el fin de sincronizar los saldos de inventario de Cronus a Shopify.
- Para acceder a la pantalla de configuración debemos seguir la siguiente ruta en el sistema WEB: Menú > CXC > Shopify > Relación Bodega-Localización
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-330.png)
- En la pantalla debemos definir el número de localización de Shopify correspondiente a cada bodega de Cronus.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-332.png)
**Observaciones:**
- Las bodegas sin localización definida, no serán tomadas en cuenta en el proceso de sincronización de saldos.
- El sistema solo sincronizará el saldo de los productos con estado activo y que tengan el indicador B2C marcado.
- Para obtener el número de localización de la sucursal de Shopify, se debe ir al mantenimiento de sucursales en Shopify, elegir una sucursal y copiar el ultimo número en el URL.
# Clasificación Tributaria de CRONUS ERP
Para dicho proceso, se debe ingresar a CXC => Mantenimientos => Clasificación => Clasificación tributaria:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/clasificacion-tributaria.png)
Una vez acá, solo basta con presionar agregar, llenar los campos requeridos y presionar aceptar para guardar los cambios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/clasificacion-tributaria-agregar.png)
# Mantenimientos
# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Clientes-Clasificación de Clientes
Para este proceso, ingresamos a CXC => Mantenimientos => Clientes => Clasificación de Clientes:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1111.png)
Presione el botón **“Agregar”**. Se abrirá una pantalla donde podrá crear el cliente e ingresar la información requerida, como cédula, dirección, correo electrónico, teléfono, entre otros datos necesarios.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1112.png)
Pasamos a la siguiente casilla de pago donde podemos configurar formas de pago, crédito, pagos, trámites
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1114.png)
En la sección **Indicadores**, se presentan diversas opciones que pueden ser seleccionadas o desmarcadas según las necesidades del usuario.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1115.png)
Una de las casillas más importantes es la de **Exoneración**. En esta sección se deben ingresar los datos correspondientes a la exoneración del cliente, presionando el botón **“Agregar”**.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1116.png)
Por último, en la pestaña **DGT** se debe registrar la **Actividad Económica (AE)** del cliente. Este dato variará según el tipo de comprobante que se utilice, ya sea **Factura Electrónica (FE)** o **Tiquete Electrónico (TQ)**
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1117.png)
Y por ultimo presionamos **"aceptar"** para poder crear el cliente y quede en nuestra compañia
# CRONUS WEB CXC Mantenimiento Clientes Categorías de Clientes
Desde esta pantalla podemos incluir las distintas categorías que queremos darle a nuestros clientes.
Para este proceso, ingresamos a CXC => Mantenimientos => Clasificación => Categorías de Clientes:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1120.png)
Una vez aquí presionamos **"AGREGAR "** y el sistema abrirá la pantalla para poder cargar la información requerida:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1121.png)
Las categorías de los clientes es mucho al criterio de cada compañía si lo quieren utilizar por ejemplo; para definir cuando es un buen cliente, cliente intermedio y aplica alguno de los tipos arriba mencionados y con esto también ayudarnos a definir la misma en base a cómo realiza los pagos por ejemplo; de los documentos.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1122.png)
# CRONUS WEB CXC Mantenimientos Clientes Negocios
Para ingresar a está pantalla ingresamos a CXC => Mantenimientos => Clasificación => Negocios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1123.png)
Una vez aquí, presionamos "agregar" para empezar a cargar los negocios que requerimos y presionamos aceptar para guardar los cambios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1124.png)
Una vez creados los podemos visualizar en la pantalla principal:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1125.png)
# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Precios-Listas-de-precios-y-descuentos-especiales
**Notas importantes a tomar en cuenta :**
- Podemos definir listas de precios y descuentos fijos para nuestros clientes, únicamente debemos tomar en cuenta que **NO** podemos definir alguna otra lista para la facturación ( la que se realiza por proyecto por ejemplo ) ya que el sistema la que toma en cuenta en la facturación de estos clientes será esta lista.
- Pueden incluir "N" clientes a una sola lista de precios cargada.
- La lista será vigente a partir del momento que sea cargada en sistema, los cambios aplicarán inmediatamente.
- Se deben de respetar las columnas que solicita el EXCEL para que no nos de problemas al momento de importarla.
**Para dicha configuración debemos seguir los siguientes pasos.**
Ingresamos a CXC => Mantenimientos => Precios => Lista de precios y descuentos especiales:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1126.png)
En dicha opción nos aparecerá la siguiente pantalla:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1128.png)
Una vez en esta podemos empezar a crear nuestra lista de precios, presionando el botón " Agregar",el sistema nos habilita la pantalla para comenzar el proceso. Lo primero que debemos definir será el encabezado de la misma en la cual se debe incluir " Código " , "Descripción" , "Moneda " , " Fecha Expira " **( OPCIONAL, si no la define será vigente hasta que la misma sea eliminada o cambiada su fecha ).** Una vez ingresados dichos datos, presionamos el ícono de "Aceptar " ubicado en la parte superior derecha de la pantalla:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/kotscreenshot-1127.png)
Al darle aceptar verá un mensaje en pantalla, que indica; "Proceso realizado exitosamente" , [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1129.png)
Posteriormente le habilitará la opción de clientes asociados para que el usuario ingrese los que necesita ligar a la misma. Solamente deberá presionar "Agregar " y el sistema le mostrará los clientes en la base de datos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1131.png)
Para seleccionar el que deseamos solamente, debemos presionar doble click sobre el mismo, eso nos lo arrastra a la pantalla de clientes asociados:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1132.png)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1133.png)
Seguidamente vamos a cargar los productos, para esto tenemos dos opciones:
- Cargarlos uno a uno, desde el maestro de productos:
- Con un doble click sobre el que deseamos lo halamos a la pantalla de productos asociados, esto nos abrirá una ventana con los datos del producto seleccionado, donde debemos completar la información requerida para cargarlo en la lista de precios ( los campos que no deseamos alterar, los dejamos en blanco ) y una vez completada la información presionamos "Aceptar" para guardar el cambio. Y lo mismo haríamos con cada producto seleccionado.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1135.png)
**Reglas al cargar productos a la lista (Sincronizar precios)**
- Si solo desea los descuentos fijos en la lista
- Marque la opción de mantener el precio sincronizado y cual precio es el correspondiente
- Esto permite que si se cambia el precio en la lista principal el precio cambia en la Lista de precios pero manteniendo el descuento digitado
- Si desea mantener los descuentos pero con un precio fijo
- Si no desea que el precio se cambie solo desmarque la opción de "Sincronizar"
- Con esto el precio siempre se mantiene indistinto de un cambio en la lista principal
- Recuerde que depende de la configuración se recalculan los precios de venta de forma automática
- Vea como funciona [esto aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Productos-Precios)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1136.png)
La segunda opción es mediante un XLS, llenando los campos requeridos para el mismo, presionamos el ícono de Utilitarios = > Importar, y una vez cargada la lista únicamente debemos presionar nuevamente el botón de "Aceptar" para guardar los cambios finales:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1137.png)
Ya con esto nos quedará cargada la lista definida.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1138.png)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1139.png)
Para ver su funcionamiento en facturas, haga click[ aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/Precios-de-listas-de-clientes-en-facturas)
# WEB CXC Mantenimientos Contacto Formas de contacto
Aquí podemos ingresar las distintas formas de contacto que manejamos en la empresa para los clientes:
Para esto ingresamos al sistema WEB, en CXC => Mantenimientos => Contacto => Formas de contacto:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/formas-de-contacto.png)
Una vez aquí, el sistema nos emerge la pantalla para agregar, con esto debemos definir únicamente la descripción que queremos agregarle al mismo, el ID ( es definido por el sistema ) y los campos de directo ( si deseamos que se asigne directamente a los clientes ) , bloquear al usar ( se podrá usar solamente una vez y el mismo se bloqueará posterior a eso ):
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/agregar-formas-de-contacto.png)
# CRONUS-Mantenimientos-Facturación-Agentes
**Notas importantes para el proceso: **
- No se pueden eliminar agentes ya usados, se tendrían que inactivar.
- Es recomendable ligarlo al usuario, para que el mismo pueda acceder a otras funciones del sistema, cómo por ejemplo el uso del APP Móvil, metas de ventas, entre otros.
- El código de agente una vez agregado, no puede ser alterado.Los demás campos si pueden ser modificados.
Para el mantenimiento de agentes en sistema, se debe acceder a la siguiente opción desde el sistema WEB, en CXC=>Mantenimientos=>Facturación=>Agentes:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/agentes.png)
Para ingresar agentes,se debe de presionar el ícono de agregar e ir completando los datos que requiere la pantalla, una vez listo se presiona agregar para ingresar el mismo:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/agregar-agentes.png)
**Detallamos los campos ( no todos son campos obligatorios ):**
- **Seleccionar archivo:** Si se desea ingresar foto del agente.
- **Código:** Debe ser compuesto por tres números.
- **Nombre:** El nombre del agente que se está incluyendo en sistema.
- **E-mail agente:** El e-mail del agente a ingresar.
- **Sucursal:** La sucursal a la cuál pertenece el agente.
- **Usuario:**Donde se debe de ligar el usuario que corresponde al agente ingresado.
- **Estado:**Activo o inactivo, según corresponde.
- **Empleado:** Si se desea ligar el empleado que corresponde al agente.
- **Comisión:** El tipo de comisión asignada al mismo, en caso de que aplique.
- **Fija de:** se valida según el tipo de comisión agregada.
- **Validar las ventas:** Si se desea que aplique para cuando se le asigna tipo de comisión especial al agente.
- **Tipo de agente:** Si es vendedor, cobrador, entre otros.
- **El agente se presenta:** Si deseamos que el mismo sea usado al incluir clientes rápidos en sistema para que el usuario tenga la potestad de asignarlo de una vez al cliente creado.
- **Bloqueo de agente temporal:** Si desea que bloquee el agente o no.
- **Manejo de comisiones:** Dependiendo del tipo de comisión asignado al mismo.
**Tenemos disponibles, las otras opciones en pantalla:**
- **Modificar:** Para cambiar datos a los agentes ya agregados.
- **Eliminar:** Para poder eliminar un agente, siempre y cuando no haya sido usado.
- **Refrescar:** Para cargar los datos en pantalla nuevamente.
- **Utilitarios:** Desde está opción podremos importar o exportar masivamente los agentes.
- **Prefiltros:** Para tener parámetros más definidos o específicos en la pantalla.
- **Multiple:** Si deseamos marcar varios agentes para ser bloqueados.
- **Bloqueo:** Para bloquear o desbloquear los agentes seleccionados.
# CRONUS-Web-CXC-Mantenimientos-Facturación-Agentes-Externos
Para esto ingresamos a CXC-Mantenimientos => Facturación => Agentes => Agentes externos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/agentes-externos.png)
Una vez en esta pantalla podremos incluir los que requerimos para el posterior uso y asignación en los procesos del sistema, como en clientes por ejemplo; cuando aplique.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/a2.png)
Para ello debemos presionar "agregar" y llenar los campos requeridos de la pantalla y por último presionamos "aceptar" para validar los cambios.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/agregar-agente-externo.png)
# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Facturación-Ventas-Tipo-de-devolución
En esta pantalla, se deben de ingresar los tipos de devolución para ser utilizados en el momento que se requiera aplicar una devolución en el sistema.
Para esto ingresamos a CXC => Mantenimientos => Facturación => Ventas = > Tipo de devolución:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/tipo-de-devolucion.png)
Una vez en esta pantalla, presionamos "agregar" para ir incluyendo los que se requieren, basta con llenar los campos requeridos y presionar aceptar para guardar los cambios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/agregar-tipo-de-dev.png)
En los tipos de devolución, se pueden crear algunos y asignarle cuenta contable especial,es decir, se agrega normal y se le liga una cuenta contable ( es opcional ) , y ahora las NC de Devoluciones con ese tipo usan esa cuenta ( C: CXC D: esa cuenta (de otra forma usan la normal) ) :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/tipo-de-devolucion-cuenta-especial.png)
Desde el menú Utilitarios, podremos exportar, importar o cambiar el estado a los distintos tipos de devolución que requerimos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/utilitarios-masivo-tipo-de-devo.png)
Por ejemplo, si deseamos usar el importador estás serán las columnas que requiere el XLS:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/importar-tipo-de-dev.png)
Al dar aceptar sale la pantalla para poder seleccionar el mismo. Al seleccionar el archivo veremos en pantalla las líneas por cargar y para ejecutar solamente presionamos aceptar:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/devolucion.png)
# CRONUS Mantenimientos Facturación Transportes
Para ingresar a dicha pantalla, nos dirigimos a CXC => Mantenimientos => Facturación => Ventas => Transporte:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/transportes.png)
Una vez aquí, solamente debemos presionar agregar,llenar los campos requeridos y por último presionamos "aceptar" para guardar los cambios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/agregar-transporte.png)
Este mantenimiento, nos servirá en el uso de las boletas de despacho, campos para el APP, etc.
# CRONUS-Mantenimiento Facturación Carriers Tarjetas y otras formas de pago
Para dicho proceso es necesario ingresar a CXC = > Mantenimientos = > Facturación = > Recibos = > Carriers,Tarjetas y Otras formas de pago:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/carriers.png)
A continuación detallamos el paso a paso de cada uno de estos procesos.
- **Carriers:**
Para esto ingresamos al tab de carriers.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/carriers-agregar.png)
Una vez acá, presionamos agregar,llenamos los datos correspondientes y presionamos aceptar para guardar los cambios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/agregar-carriers-datos.png)
** **
**En la pantalla anterior, es clave recalcar: **
- Si el usuario que agrega el carrier no marca el check de permitir pagos combinados en el momento que lo usen en los RB no podrán combinarlos con otras formas de pago en el mismo RB.
- Tipo, solamente se marca en caso de que el carrier sea porcentual de lo contrario quedará desmarcado por defecto.
- Defecto, en caso de desear que este carrier sea seleccionado por defecto en el momento de incluir RB.
- **Tarjetas/Otros pagos:**
Para esto, ingresamos al tab de tarjetas/otros pagos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/tarjetas.png)
Una vez acá, el sistema nos despliega la pantalla a continuación para " **AGREGAR "** los datos de la tarjeta. Una vez completados los campos requeridos presionamos **"aceptar"** para guardar los cambios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/tarjetas-agregar.png)
**En la pantalla anterior, es clave recalcar: **
- El indicador de Habilitar PINPAD es únicamente en caso de que aplique para dicha tarjeta.
- Cuentas corrientes para depósitos automáticos, esta opcion es útil cuando se desea que en los cierres de caja el sistema de una vez tenga relacionado el depósito a dichas cuentas cuando la tarjeta indicada fue usada cómo forma de pago en los RB a cerrar.
# CRONUS-Web-CXC-Mantenimientos-Facturacion-Seguridad-Derechos-de-usuarios-para-descuentos
Para esto ingresamos a CXC = > Mantenimientos => Facturación => Seguridad => Derechos de usuarios para descuentos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1195.png)
Una vez en está pantalla, presionamos "AGREGAR" y el sistema nos emerge una ventana para incluir los datos correspondientes y presionamos aceptar para validar los cambios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1196.png)
Al presionar aceptar se agrega el usuario en la pantalla principal
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1197.png)
Pasamos a la cejilla de descuentos por cliente presionamos **" AGREGAR "**
**[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1198.png)**
Ahí se abre la pantalla donde se debe de ingresar los datos solicitados
**[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1199.png)**
Al presionar aceptar se agregar a la lista de la pantalla principal
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1200.png)
# CRONUS-Web-CXC-Mantenimientos-Facturación-Seguridad-Derechos-especiales-para-usuarios
**Para ingresar a dicha función, debemos accesar a CXC=>Mantenimientos=>Facturación=>Seguridad=>Derechos especiales para Usuarios**
Dicho proceso es un acceso temporal a funciones especializadas de usuario:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/derechos-especiales-para-usuarios.png)
Una vez en dicha pantalla, basta con presionar agregar y llenar los campos respectivos para el permiso que necesitamos asignar:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/agregar-derecho-especial-usuario.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/datos-al-agregar-derecho-especial-usuario.png)
**Explicaciones de cada permiso:**
**CE :**Para cuando el sistema utiliza embalaje en los productos y la venta está configurada por cajas.
**CX:**Cuando facturan cantidades especiales ( embalajes ) pero con descuento.
- Solo aplica a Proformas estilo Normal. (A partir de Cronus [6.1.488](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CVCRONUS) aplica a Apartados y Facturas).
- Permite hasta un máximo de 50% de descuento (puede aplicar mas si el usuario tiene derechos adicionales).
- Solo acepta cantidades inferiores a una caja (según parámetros de Productos).
**OC:** Para crear OC con costos inferiores a los definidos en el maestro.
**CR:** Para poder facturarle a crédito a dicho cliente. Si es que en el maestro está guardado cómo cliente de contado.
**RF:** Para la reimpresión de facturas, proformas, NC, ND.
**EX:** Para aplicar exoneraciones adicionales a las configuradas en el cliente.
**PO:** Para definir precio 0 para listas de precios ( aplica por 1 arículo únicamente por cada permiso asignado )
# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Clientes-Cantones
Para este proceso, ingresamos a CXC => Mantenimientos => Clientes => Cantones:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1192.png)
Una vez en esta pantalla, presionamos " **AGREGAR** " para agregar los que necesitemos. Con esto debemos cargar los campos requeridos que serían elegir la provincia y posteriormente el nombre del cantón y aceptar para validar los cambios.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1193.png)
En la pantalla principal está la lista de los cantones incluidos
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1194.png)
# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Clientes-Ubicación-Distritos
Para este proceso, ingresamos a CXC => Mantenimientos => Clientes => Ubicación = > Distritos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1184.png)
Acá basta con presionar agregar:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1186.png)
Y el sistema emerge la ventana para incluir los campos requeridos que serían Provincia, Cantón y Distrito, posteriormente aceptar para guardar los cambios:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1187.png)
En la pantalla principal sale la lista de los distritos incluidos
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1188.png)
# CRONUS-Web-CXC-Mantenimientos-Clientes-Rutas
**RUTAS:**
Para crear rutas en el sistema, debemos ingresar a Menú principal => Mantenimientos => Clientes => Ubicación => Rutas:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1180.png)
Una vez en esta el sistema nos abre la pantalla para crear las rutas necesarias, basta con presionar "AGREGAR"
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1181.png)
Se cargar la información requerida código y descripción
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1182.png)
Al dar aceptar sale la lista de las rutas agregadas en la pantalla
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1183.png)
# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Clientes-Zonas
Para crear zonas en el sistema, debemos ingresar a Mantenimientos => Clientes =>Ubicación => Zonas:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1175.png)
Y una vez acá el sistema presionamos " AGREGAR" para incluir una zona código (no se puede repetir ) y descripción : [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1177.png)
Se presiona "Aceptar" y queda incluida la zona y descripción.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1178.png)
Se presiona "Aceptar" y queda incluida la zona y nos sale en la pantalla las diferentes zonas.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1179.png)
# CRONUS CXC Mantenimientos Clientes Crédito Rechazo de Crédito
Desde esta pantalla podremos ingresar los distintos tipos de rechazos de crédito que necesitemos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/rechazo.png)
Una vez en está presionamos "agregar" y definimos la descripción que requerimos y aceptar, el ID es autogenerado:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1213.png)
Por último, podremos visualizarlos en la pantalla principal:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1214.png)
Tenemos la opción desde utilitario si lo deseamos de importar o exportar los mismos y de está forma se realiza mediante el proceso masivo.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1215.png)
# CRONUS-Web-CXC-Mantenimientos-Clientes-Punteo-GPS
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1212.png)
**Notas importantes a tomar en cuenta previo a aplicar el proceso:**
- Se requiere que ya exista información previa en las tablas con registros de GPS (Proformas, Recibos, Trámites.)
- Esta información se rellena por los procesos offline de la Aplicación Móvil (Cronus Móvil X).
Una vez ingresado en la pantalla de Punteo GPS:
Tendremos los siguientes controles a disposición:
1. **Sucursal**: en este control seleccionaremos la sucursal a utilizar.
2. **Agente**: con este control podremos seleccionar el agente a consultar.
3. **Fechas**: podremos definir el rango de fechas a utilizar, por defecto se muestra hace un mes.
4. **Refrescar**: una vez rellenados los controles anteriores presionaremos refrescar y con esto se mostrarían los datos en pantalla.
En caso de existir datos para mostrar, serían los siguientes:
- Origen
- Documento
- Cliente
- Nombre
- Fecha inicio \[desde que inicio el proceso\]
- Fecha fin \[hasta que finalizó el proceso\]
- Coordenada
Si deseamos realizar el punteo solamente presionamos doble click sobre el item a realizar el proceso con esto podremos ver que el campo Coordenada seleccionada se rellena automáticamente con la información de coordenada seleccionada y además, el sistema nos muestra una nueva pestaña con la coordenada en google maps.
Para finalizar el proceso, solamente deberemos rellenar el campo de descripción y presionar el botón de aceptar, como lo muestra la siguiente imagen:
Con esto se ingresaría la coordenada con la descripción digitada.
# CRONUS Mantenimiento Clientes
Desde dicha pantalla podremos incluir o modificar clientes en el sistema:
Mantenimientos => Clientes => Clientes...
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1208.png)
Una vez acá, si deseamos incluir un cliente presionamos el ícono de **" agregar "** y el sistema nos emerge la pantalla para cargar los datos necesarios para la inclusión del mismo:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1209.png)
Los campos indispensables en dicha pantalla se nos mostrarán en tono negrita para que recordemos que son los más importantes por cargar (igualmente, si falta algún campo el sistema nos lo indicará a la hora de presionar "aceptar" .
Recordemos que si el cliente requiere factura electrónica los campos indispensables y que vayan correcto son tipo de cédula, ID, correo, teléfono.
Si nos pasamos al ícono de pagos se nos habilitarán más opciones que debemos completar:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1210.png)
Es importante que por defecto todos los clientes serán cargados cómo cliente de contado, el usuario debe definir si es de crédito cambiarlo desde la pantalla anterior y rellenar los campos requeridos para los clientes de crédito.
Muchos de los campos se activan hasta el momento que el cliente esté incluido en sistema entonces es importante presionar "aceptar" para guardar los cambios y validar los faltantes.
Wikis relacionados:
- [Reasignación de agente](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Reasignacion-de-agente)
- [Imagen de cliente](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Imagen-de-cliente)
- [Recálculo de Categoría](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Rec%C3%A1lculo-de-Categor%C3%ADa)
- [Descuentos por producto por cliente](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Descuentos-por-producto-por-cliente)
- [Proyecto](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Proyecto)
- [Cobro fijo](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Cobro-fijo)
- [Exoneración](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Exoneracion)
- [Analisis de credito](https://ayuda.cronuserp.com/Cronus-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Analisis-de-Credito)
# CRONUS WEB CXC Mantenimiento Sucursales, Bodegas y Derechos
En el menú principal de Cronus **CXC => Mantenimiento => Sucursales, bodegas y derechos.**
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1206.png)
Desde esta pantalla usted puede configurar las sucursales de su compañía, las bodegas de almacenamiento de productos y configurar los permisos de los usuarios para manipular o ver las sucursales y bodegas.
Esta pantalla está dividida en varias carpetas: Sucursales, Puertos, Usuario-Sucursal, Bodegas, Usuario-bodegas, Avisos, Alertas, Usuario-minibodega, Usuario-Zona WM, todas ellas se configuran por separado.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/screenshot-1207.png)
Para la configuración de la "Sucursales", haga click [Aquí.](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos-Sucursales)
Para la configuración de "Puertos", haga click [Aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos-Puertos)
Para la configuración de "Usuario-Sucursal", haga click [Aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos-Usuario-Sucursal)
Para la configuración de las "Bodegas", haga click [Aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos-Bodegas).
Para la configuración de "Usuario-bodegas", haga click [Aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos)
Para la configuración de "Avisos" y "Alertas", haga click Aquí
Para la configuración de "Usuario-minibodega", haga click [Aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos)
Para la configuración de "Usuario-Zona WM", haga click [Aquí](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos-Usuario-Zona-WM)
Wikis relacionados:
- [Impresión de documentos](https://ayuda.cronuserp.com/CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Sucursales-Bodegas-y-Derechos-Puertos)
# CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Precios-Bloqueo por precio
Para ingresar a dicho proceso, accedemos a CXC => Mantenimiento => Precios => Bloqueo por precio:
**[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1144.png)**
Al ingresar a la pantalla esta cuenta con 2 cejillas:
**[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1145.png)**
- **Bloqueo global de uso de precios:**
En esta sección se configuran las reglas de venta asociadas a cada nivel de precio del producto.
#### 1. Cantidades mínimas y máximas
Para cada precio es posible definir:
- **Cantidad mínima**: número mínimo de unidades que se pueden vender.
- **Cantidad máxima**: número máximo de unidades permitidas por venta.
Por ejemplo:
Para el **Precio 1**, se puede establecer un mínimo de 1 unidad y un máximo de 10 unidades.
#### 2. Venta de inventario completo
Existe un **check** que permite habilitar o restringir la venta del inventario completo:
- Si el check está **marcado**, se permite vender todo el inventario disponible.
- Si el check está **desmarcado**, se aplicarán las restricciones de cantidades mínimas y máximas definidas.
#### 3. Alias de precios
El sistema permite asignar un **alias (nombre personalizado)** a cada nivel de precio, con el fin de facilitar su identificación.
Ejemplos de alias:
- Precio 1: Cliente general
- Precio 2: Mayoreo
- Precio 3: Empleados
- Precio 4: Gerencia
De esta forma, al momento de realizar una venta o consultar precios, el usuario visualizará el nombre definido en lugar del número de precio, lo que facilita la operación.
#### 4. Nota importante
La leyenda mostrada en color azul en la parte inferior de la pantalla hace referencia al comportamiento de los **checks** y a los permisos de descuento.
- El **descuento máximo** que se puede aplicar para estos precios es del **100%**.
- Si el valor se configura en **0%**, el sistema **bloqueará completamente la aplicación de descuentos** para ese precio.
- Este bloqueo tiene prioridad sobre los permisos o derechos del usuario, es decir, **aunque el usuario tenga permiso para aplicar descuentos, no podrá hacerlo si el precio tiene esta restricción**.
**[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1146.png)**
- **Bloqueo por Usuario:**
Esta sección permite definir restricciones de acceso a los diferentes niveles de precio según cada usuario del sistema.
El sistema maneja hasta **seis niveles de precio**, y desde esta pantalla se puede establecer cuáles de estos precios estarán habilitados o restringidos para cada usuario.
Por ejemplo:
Si se configura que el usuario **Viviana** no tiene acceso al **Precio 6**, entonces dicho usuario no podrá facturar utilizando ese nivel de precio bajo ninguna circunstancia.
Esta restricción aplica de forma general, independientemente de:
- El cliente seleccionado
- El producto facturado
- La transacción realizada
Es decir, el bloqueo se aplica directamente sobre el usuario dentro de todo el sistema.
Adicionalmente, en esta pantalla se puede visualizar información como:
- Estado de limitación del usuario
- Grupo al que pertenece
- Configuración de acceso asignada
**Nota:** Estas configuraciones permiten un mayor control sobre las políticas comerciales y los permisos operativos de cada usuario.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/screenshot-1148.png)
# Otros
# CRONUS-Web-CXC-Monitoreo y Análisis-Monitoreo-de-costos
Derecho relacionado en la seguridad para acceder al proceso :
- "PMONIPROD1"
Mediante este proceso, lo que nos permite es monitorear los costos de los productos, muestra promedios.
Debemos ingresar al sistema WEB Cronus- CXC - Otros - Monitoreo y Análisis - Monitoreo de Costos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/monitoreo-de-costos.png)
Una vez en está pantalla, podemos monitorear los costos de los distintos productos incluidos en sistema, es una pantalla únicamente para monitoreo ( no se pueden alterar datos desde dicha pantalla ) :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/monitoreo-de-costos-pantalla.png)
# CRONUS-Web-CXC-Otros-Analisis-de-Alisto
Para accesar a dicha función ingresamos a CXC=>Otros => Análisis de Alisto:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/analisis-de-alisto.png)
En esta pantalla puede consultar el alisto de Proformas/Pedidos basado en los tiempos del Bodeguero de Alisto y Empaque.
- Filtre por el rango de fechas indicado.
- Presione "refrescar" para listar los documentos.
- Puede hacer click derecho y:
- Ver proforma.
- Exportar a XLS.
- Ver tiempos asociados a la bitácora de cambios.
- Filas = Cantidad de líneas que componen el documento indistinto de la cantidad.
- Ítems = Cantidad sumarizada de todas las unidades que componen el alisto.
- Cantidad Fecha = En la fecha indicada cuantos pedidos se alistaron por ese Bodeguero.
- Cantidad Fecha tipo = En la fecha indicada cuantos pedidos se alistaron por ese Bodeguero de ese Tipo (Alisto o Empaque).
- Promedio. Filas = En la consulta hecha (indistinta de cuantos Bodegueros) cual es el promedio de filas.
- Promedio. Minutos = En la consulta hecha (indistinta de cuantos Bodegueros) cual es el promedio de minutos.
- Promedio. Ítems= En la consulta hecha (indistinta de cuantos Bodegueros) cual es el promedio de ítems.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/analisis-alisto.png)
# CRONUS Otros Análisis de Crédito
Menú Principal => CxC => Otros => Análisis de Crédito
**Notas importantes:**
- En esta pantalla aparecen documentos en moneda local y dólares.
- Líneas en color verde representan facturas en dólares.
- Líneas en color blanco representan facturas en moneda local.
Mediante esta pantalla de facturas de crédito( pantalla de abajo ) el usuario puede realizar ciertos procesos y búsqueda más fácilmente, entre ellos están:
- **Ver Documento: **En esta opción el usuario podrá visualizar el documento marcado ( NO se pueden realizar modificaciones al mismo ).
- **Ver Clientes:** Su funcionalidad es para que el usuario pueda ingresar al maestro de clientes desde esta pantalla.
- 
- 
- **Ver Crédito del cliente:** Esta opción le permite ingresar a la pestaña de verificación de crédito del cliente ( sin derechos a modificar datos es únicamente de visualización).
-
- **Copiar e-mail en el CLIPBOARD:** La función es permitirle al usuario copiar el e-mail del cliente para que lo utilice en algún envío de correo, etc.
-
- **Plan de Pagos:** Habilitará la pantalla de plan de pagos para que el usuario decida si quiere cambiar algún plan o únicamente revisar el cálculo guardado.
Wikis relacionados:
- [Aplicar](CRONUS-Otros-Analisis-de-credito-Aplicar)
# Clasificación ABC de Cronus ERP
Para ejecutar el proceso ingrese al menú **CXC =>** **Otros => Clasificación ABC**, defina los valores y presione el botón **"Aceptar"** para grabar la información.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ccc.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ccc.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ccc.png)El cálculo de la clasificación ABC siempre debe ejecutarse previo al pronóstico, este proceso determina cuántas veces se repite un producto en ventas en 1 año y le asigna una propiedad A, B o C. Por ejemplo :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ccc1.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ccc1.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/ccc1.png)
Esto significa que si un producto se vende de 0 a 4 meses de los 12 meses en total, se le da una clasificación **C.**Si el producto se vende de 5 a 9 meses de los 12 meses en total, se le da una clasificación **B**.Si el producto se vende de 10 a 12 meses del total se le da una clasificación **A**.
Es importante notar que para este proceso la cantidad vendida, la utilidad obtenida o el monto total vendido son irrelevantes, lo importante es en cuantos meses se ha repetido durante el año.
# Pronóstico Simple de Cronus ERP
---
***Acceso y Requisitos Previos***
**Wikis de pasos previos :**
- [Zonas de pronostico](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Mantenimiento-Inventario-Zonas-de-pronostico)
- [Proveedores - Lead Time](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Otros-Pronostico-Proveedores-Leadtimes)
- [Históricos de pronostico](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-Otros-Pronostico-Historicos)
**Permisos de la seguridad para el proceso :**
- "PPUNTOSREO1": Permite acceder a la pantalla
**La pantalla de pronóstico simple se encuentra en : **
- CXC => OTROS => Pronóstico => Pronóstico Simple
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***Uso de la Pantalla: Pronóstico Simple***
**Agregar :** Emergerá una ventana en donde veremos diferentes campos, algunos obligatorios y otros opcionales. Los campos obligatorios son la fecha Desde, la fecha Hasta y la zona de pronostico, los no obligatorios son el proveedor, la marca y la familia (En caso de usarlos el calculo quedara ligado unicamente a estos). Es importante recalcar que el calculo se creará sobre el usuario con el que se haya iniciado sesión en el sistema, en caso de que ya exista un calculo con el mismo usuario el nuevo lo remplazará.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/444444.png)
**Aplicar : **Una vez estemos seguros de que el pronóstico seleccionado está listo para ser aplicado, presionando dicha opción el sistema emerge un mensaje de confirmación:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/image.png)
**Eliminar : **Con está opción podemos eliminar el cálculo seleccionado, el sistema emerge un mensaje de confirmación ya que el proceso es irreversible:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/eli.png)
**Refrescar : **Para hacer un refrescamiento de datos en caso de utilizar algún filtro especial.
**Utilitarios : **Desde esté menú tenemos tres opciones para utilizar:
- **Exportar :** Es la opción que nos permite exportar los datos idénticos mostrados en la pantalla principal.
- **Días de ingreso :** Nos permite elegir si deseamos varios los días de ingreso.
- **Recalcula último registro(si se han eliminado datos) :** Que nos permite recalcular el último registro en caso que se haya eliminado la descripción o producto de la lista dada.
**Saldos : **Nos llevará a la pantalla de consulta de saldos.
Una vez agregado un cálculo o mediante un doble clic en uno de los seleccionados, podremos abrir su detalle :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/deta.png)
En está pantalla tenemos varias opciones para ser utilizadas:
- **Refrescar :** Para hacer un refrescamiento de datos en caso de utilizar algún filtro especial.
- **Utilitarios : **Es la opción que nos permite exportar los datos idénticos mostrados en la pantalla principal.
- **Orden : **La cual nos deja ordenar los productos de diferentes maneras.
- **Filtro : **El cuál nos da la opción de ver el promedio de las Compras temporales y normales, Solo normales o Solo compra temporal, una vez seleccionada alguna de las opciones esto hará que los datos de la pantalla principal varíen según lo seleccionado.
- **Saldos :** Nos llevará a la pantalla de consulta de saldos.
- **Reportes : **Esto nos mostrará una pantalla donde podremos seleccionar que reporte deseamos generar:Pronóstico simple(promedio) o Saldos y Ventas promedio según Clasificación.Estos reportes la información que carga por defecto es el del cálculo en el que estamos actualmente.
Para explicar un poco más detallada la pantalla de reportes:
- **Pronóstico simple (promedio) :** En este únicamente serán habilitadas las dos primeras opciones de la pantalla que serían rango de fechas y formato (Reporte o Excel).
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/repor1.png)
- **Saldos y Ventas promedio según Clasificación : **En este si tendremos todos los parámetros disponibles en caso de necesitar variarlos.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/repor2.png)
Por último, contamos con una tercera opción o pantalla dentro de nuestro cálculo. Si seleccionamos un producto de la lista mediante un doble clic, se mostrará su detalle únicamente para visualización.
**Notas:**
- El reporte de "Estadística Por Productos Sucursal y Bodega (3 meses)" se alimenta de este cálculo. Es decir, si un producto no se encuentra en el cálculo de Pronóstico Simple, tampoco se reflejará en el reporte mencionad.
- El reporte "Estadística Por Productos Sucursal y Bodega (3 meses)", solo reflejara productos que hayan tenido movimientos de inventario, por lo tanto, aunque el producto se encuentre en el cálculo realizado, si este no tiene movimientos de inventario con esas fechas, no se reflejará en el reporte.
---
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/linkedin-cover-picture.jpg)
# CRONUS-WEB-CXC-Otros-Tramite-Tramite-de-facturas-Basico
Permisos de la seguridad para el proceso :
# CRONUS_WEB_CXC_OTROS_TRÁMITE_BOLETAS TRÁMITE
**Seguridad**
- CXCTRAFAC1(Derecho para visualizar documentos Pendientes)
- CXCTRAFAC2(Derecho para realizar procesos en el tab de En camino)
- CXCTRAFAC2\_V(Derecho para visualizar documentos En camino)
- CXCTRAFAC3(Derecho para visualizar documentos En crédito)
- CXCTRAFAC4(Derecho para visualizar documentos En trámite)
- CXCTRAFAC5(Derecho para visualizar documentos Confirmados)
- CXCTRAFAC6(Derecho para visualizar documentos Tramitados - Nulos/No tramitados)
**Requisitos**
- Tener un agente relacionado.
- Tener al menos 1 de los derechos anteriormente mencionados.
**Proceso**
Una vez que ingresados a la pantalla tendremos las siguientes opciones:
- **Pendientes**
- En esta pantalla se presentarán todos los documentos filtrados por el rango de fecha definido y que su estado sea pendiente de trámite.
- **Marcados**
- En esta pantalla se presentarán todos los documentos que ya fueron seleccionados en la pantalla anterior (**Pendientes**) y por ende su estado es **Marcados**.
- Los documentos relacionados a clientes que tramitan localmente, **se pintarán de color morado** para entendimiento del usuario.
- Si realizamos un longpress sobre un documento, podremos devolver al estado anterior (**Pendientes**).
- Si realizamos un longpress y si tenemos el derecho \[**CXCTRAMMARTR**\] podremos marcar el documento como tramitado aún cuando el cliente no sea de trámite local.
- Con click sobre la factura que ya tenemos como pendiente para pasarla al siguiente paso de marcados
- **En crédito**
- En esta pantalla se presentarán todos los documentos que ya fueron aceptados en la pantalla anterior (**Marcados**) para su respectiva revisión en el departamento de crédito.
- Si realizamos un longpress sobre un documento, podremos devolver al estado anterior (**Marcados**).
- Con click sobre la factura que ya tenemos como marcado para pasarla al siguiente paso en crëdito.
-
Para accesar a dicho proceso, debemos ingresar a CxC --- Otros --- Boletas Trámite
**En crédito**
En esta pantalla además de las opciones de configuración y refrescar, tendremos la opción de **agregar una boleta de trámite**, para ello presionaremos el botón que se encuentra en medio de la pantalla con la imagen de más, y con esto nos mostraría la siguiente pantalla:
En la pantalla de Boleta de trámite se debe rellenar el siguiente campo:
- **Cliente.**
Una vez completado este campo, bastaría con presionar el botón de **PROCESAR,** el proceso buscaría todos los documentos aceptados en crédito que además correspondan al cliente seleccionado.
En esta pantalla podremos filtrar por estados de las boletas, los estados disponibles según los derechos asignados son:
- **En Trámite**
- En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente aún no ha confirmado, para confirmar la boleta solamente deberá seleccionarla de la lista y aceptar el mensaje que le aparecerá.
- **Confirmadas**
- En esta pantalla se presentarán todas las boletas confirmadas con el agente y que están pendientes de su entrega, si se presiona alguna boleta de la lista se podrá ver el detalle.
- - En esta pantalla podremos tomar 2 decisiones:
- **Marcar la boleta como tramitada**
- Para marcar la boleta como tramitada solamente se deberá de ingresar una firma en el espacio indicado (**Firme aquí**) y presionar el botón de **FINALIZAR**
- **Marcar la boleta como No tramitada**
- Para marcar la boleta como No tramitada, solamente se deberá presionar el botón de **FINALIZAR** sin ingresar una firma.
- **Quitar documento de la boleta**
- Para quitar un documento de la boleta, en la lista de documentos que se muestran, solamente deberemos mantener presionado el documento y con esto nos dará un mensaje que si deseamos quitar el documento de la lista, si nuestra respuesta es afirmativa, se quitará el documento de la boleta en ese momento.
- **Tramitadas**
- En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente tramitó correctamente.
- **Nulo/No tramitado**
- En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente no logró tramitar.
# Movimientos
# CRONUS WEB CXC Movimientos Saldos Consulta de Saldos
Para la siguiente guía es necesario ya estar dentro del sistema, una vez dentro del mismo en nuestro menú nos debería de aparecer el módulo de **Cronus,** no posicionamos sobre el mismo, una vez posicionado en el módulo de **Cronus** nos dirigiremos al sub-módulo de **Consulta de saldos**, como nos muestra la imagen siguiente:
Una vez seleccionado el sub-módulo de Consulta de saldos, nos debería de aparecer una pantalla como la siguiente:
Una vez dentro de la pantalla en el primer campo de escritura que tenemos podremos buscar los productos ya sea por su descripción o por su código, una vez ingresada la descripción o el código vamos a presionar el botón con la imagen de la lupa, y con esto realizaríamos el proceso de búsqueda de saldos. Ya localizado nuestro producto en la lista mostrada por el sistema, debemos de presionar doble click sobre el mismo y una vez hecho este proceso en los paneles de **\[Existencias\]** nos mostrará el Código de bodega, Descripción y Saldo en la misma. En el panel de **\[Órdenes y Notas de pedido\]** nos mostrára **(en caso de que existan)** las órdenes y notas de pedido en las cuales está relacionado dicho producto. En el panel de **\[Imágenes\]** arriba a la derecha podremos ver la imagen del producto, lo único que debemos hacer es presionar doble click sobre la imagen.
Al final de la pantalla tendremos las etiquetas de **Saldo total** y **Saldo Potencial** para el producto seleccionado.
**Wikis relacionados:**
- # [CRONUS-WEB-Etiquetas de inventario](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/CRONUS-WEB-Etiquetas-de-inventario)
# CRONUS-WEB-Movimientos-Pre-Recibos
Cuando realizamos recibos remotos por medio de la aplicación **Cronus Erp Móvil**, es necesario realizar la aprobación o rechazo del o los recibos antes creados, para esto nos dirigiremos a la página web brindada por CRONUSERP. Una vez pasado el login estariamos en la pantalla principal como nos muestra la siguiente imagen:
Para llegar a la opción Pre-Recibos es necesario seleccionar Cronus como nos muestra la imagen anterior, la ruta para llegar hasta la opción de Pre-Recibos sería **Cronus-->Movimientos-->Pre Recibos,** si seleccionamos dicha opción podremos ver la siguiente pantalla:
En donde tendremos las siguientes opciones y se detallan los pasos a seguir para dicho proceso:
1. Seleccionar agente,en este combo nos aparecerán todos los agentes que tienen recibos activos.
2. Una vez seleccionado el agente, podremos ver todos los recibos aplicados por dicho agente en este Grid, aparecerán ordenados por fecha menor a mayor podremos ver el monto en efectivo, cheque, transferencia, tarjeta y el total del recibo. Además de la nota interna que el agente agregó a dicho recibo.
3. En la opción de \[Totales\] podremos realizar el Pre-Cierre, acá es donde realizaremos la distribución del dinero físico recibido.En campo **Digitado** ingresaremos el monto recibido por parte del agente, el sistema automáticamente realizará la resta y en el campo de **Diferencia** en caso de que exista, nos mostrará la diferencia entre los montos.
4. En esta opción podremos finalizar el proceso de Pre-Cierre (**Aceptar**) o bien salirnos de la pantalla (**Salir**).
**Importante:** Si nos deplazamos un poco más en el Grid del paso 2, podremos ver las siguiente opciones:
Detallamos las opciones:
1. **Check**: opción para saber que Pre-recibos vamos a incluir dentro del Pre-cierre, **solamente** se procesarán los recibos los cuales estén marcados con dicho check.
2. **Opciones**: nos permite ver más información del recibo como el número, al cliente al que se realizó,agente, además en caso de ser una Transferencia podremos modificar el número de la misma, ya que para efecto de Cronus, no es posible ingresar un mismo número de transferencia en un recibo.
3. **Eliminar**: en caso de existir alguna anomalía o bien porque simplemente el recibo se realizó de manera incorrecta, podremos eliminar dicho recibo y con esto **se anularía en Cronus Móvil X una vez realizada la sincronización respectiva de recibos**.
# CRONUS-WEB-CXC-Movimientos-Documentos-Proformas
Menú => CxC => Movimientos => Documentos => Proformas
Dar clic en el botón "**Agregar**", seleccionar al cliente:
El siguiente campo es el de "**Vendedor**" este es opcional, si no tiene definido ninguno o para sus efectos sirve puede dejar el campo en blanco.
1. **Medio de pago** diferentes opciones de pago: efectivo, tarjeta, cheque, transferencia, recaudado por terceros.
2. El tipo de **la Moneda** con la que desea hacer la proforma (moneda local o dólares).
3. Las **Observaciones generales**, son de uso interno, no las ve el cliente.
4. Ahora vamos a llenar las líneas de detalle que conforman la **Proforma**, en este caso lo primero a elegir es el servicio que se ofrece, desplegamos el combo de opciones y hacemos click en el servicio que deseamos, por defecto nos sugiere el tipo de impuesto, el porcentaje, exoneración (se selecciona en caso de que goce de este beneficio), y la descripción que aparecerá impresa, esta podemos alterarla si lo deseamos.
Luego definimos la **Unidad de medida** y la **Cantidad** de referencia, en este caso vamos a usar UNO por defecto, luego el **Precio unitario**.
Eventualmente si aplicara un descuento podemos digitarlo y definir el tipo de descuento, si deseamos calcular en pantalla el total previo a la inclusión entonces presionar el botón "**Calcular**" y luego presionamos "**Incluir"** para guarda esa línea de detalle.
Ahora que tenemos lista la proforma presionamos el botón "**Aceptar".**
El sistema nos genera un mensaje de confirmación, y si deseamos imprimir el documento, marcamos **Yes.**
El sistema le brinda la opción de COPIAR proformas: dar clic en OPCIONES, clic en COPIAR.
El sistema le brinda diferentes opciones de salida: descarga en Word, Excel, PDF o enviarla por correo.
Opción Email ⇒ dar clic en Email ⇒ en el campo "Enviar a:" puede agregar otros correos y dar clic en el signo de más. dar clic en el cuadro gris para que se marque el √ , finalmente dar clic en Enviar
El sistema le brinda la opción de "**Generar**" la factura de la proforma utilizar el botón Pre facturar.
Wikis relacionados:
- [IATAIMP](EOS-CXC-Movimientos-Proformas-IATAIMP)
# CRONUS-WEB-CXC-Movimientos-Documentos-Documentos-CXC
Para ingresar a dicho proceso, accesamos a CXC => Movimientos => Documentos => Documentos(CXC)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-677.png)
En esta pantalla se muestran **todos los documentos registrados en el sistema**.
- Es posible aplicar filtros por rangos de fechas, como: **1 día, 1 semana, 1 mes**, entre otros.
- La vista incluye el **estado de cada documento**, el cual puede ser:
- - **Aceptado**
- **Rechazado**
- **Pendiente de respuesta** ⏳ por parte de la DGTD
**Nota:** Esta consulta permite dar seguimiento al estado de los comprobantes electrónicos enviados a Hacienda, facilitando el control y gestión de los mismos.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-679.png)
Para reenviar un documento, siga estos pasos:
1. Ubíquese sobre la factura que desea reenviar.
2. Haga **doble clic** en la opción **“Ver detalle del documento”**.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-680.png)
Una vez dentro del detalle del documento:
1. Seleccione la pestaña **“Bitácora de envíos”**.
2. En esta sección podrá visualizar el historial de envíos
3.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-682.png)
- Presione el botón **Agregar**.
- Se abrirá una ventana emergente donde podrá ingresar la dirección de correo electrónico.
- Ingrese el correo y confirme la acción presionando nuevamente el botón **Agregar**.
- El correo quedará registrado para el reenvío del documento.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/vNQscreenshot-683.png)
Para verificar si las facturas han sido enviadas, puede hacerlo desde la misma pantalla
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-685.png)
Para descargar el archivo XML o la factura en formato PDF
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/PQcscreenshot-686.png)
Importante recalcar, es posible agregar más de un email, siempre y cuando sean separándolos con punto y coma ( ; ).
Si una factura es **rechazada**, el estado se mostrará de forma clara en esta misma pantalla.
Esto le permitirá identificar de manera rápida los comprobantes que requieren **revisión y corrección** antes de ser reenviados a Hacienda.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-684.png)
También contamos con una pestaña adicional que muestra la información relacionada con la exoneración, en caso de que la factura cuente con este beneficio:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-09/screenshot-688.png)
# CRONUS WEB CXC Movimientos Pronto pago
**Notas importantes a tomar en cuenta previo a aplicar el proceso:**
- Requiere que la factura del cliente que vamos a aplicar pronto pago, ya tenga un abono aplicado.
- Solamente se puede aplicar un pronto pago por documento.
- El documento tiene que contar con saldo disponible.
- El saldo del documento no puede sobrepasar el monto del pronto pago.
- El Excel a importar es importante que tenga el formato adecuado para cada celda según corresponde, de lo contrario dará error al importar.
Lo primero que debemos realizar es importar el Excel con los productos que deseamos que reciban pronto pago ( esto se realiza una única vez por producto, siempre y cuando los porcentajes no varíen. De lo contrario, el usuario deberá cargar nuevamente dicho excel con los datos nuevos ) . Para esto ingresamos al sistema WEB ( sitio WEB de la compañía ), ahí nos dirigimos a Cronus=>Pronto Pago:
En esta pantalla, ingresamos a Opciones. En esta opción el sistema nos va a mostrar dos ítem uno que podemos usar para exportar ejemplo ( la plantilla de como debe ir el excel a importar ) y el otro para Importar excel ( ya acá vamos a subir el XLS que tenemos listo con los productos y porcentajes correspondientes )
Para continuar con el proceso, debemos ingresar a facturar:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-401.png)
En esta opción el sistema nos mostrará la siguiente pantalla, donde debemos completar con el cliente y marcar los documentos que deseamos aplicar pronto pago:
Posteriormente si deseamos visualizar a qué es lo que le estamos aplicando el pronto pago y el monto correspondiente por línea de detalle, basta con hacer click sobre el documento que deseamos revisar y dirigirnos a la pestaña de detalle:
Cuando estemos claros en el proceso, debemos presionar aceptar para guardar el documento:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-402.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-407.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-409.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-410.png)
Una vez guardado el documento lo podremos visualizar en la pantalla principal ( simplemente debemos presionar " Refrescar " ) :
Para visualizar desde CRONUS directamente la factura que quedó afectada por dicha NC ( para el caso del ejemplo acá detallado es la # 39732 ) que es la que nos muestra en la pantalla anterior como número de documento ( con ese mismo lo podremos localizar en CRONUS ) en la pantalla de NC o también revisarla desde el documento ( factura afectada ) directamente.
Para esto debemos ingresar a CRONUS, buscamos la factura en cuestión ( ahí podremos visualizar desde la pantalla principal que ya el saldo fue afectado ):
También, si deseamos revisar más a fondo ingresamos por medio de doble click a la factura y nos vamos a "documentos relacionados " :
Por último, si deseamos revisar la NC directamente nos vamos a la pantalla de NC y ahí la podremos encontrar:
# CRONUS WEB CXC MOVIMIENTOS HOJA DE RUTA
Derecho relacionado:
- "**PRCHRUTA"**
Menú **=>** CXC **=>** Movimientos **=>** Guías y Rutas **=>** Hoja de Ruta:
Ingresamos a hoja de ruta y ahí para poder crear una hoja debemos presionar **" AGREGAR "**
Ahí nos abre está pantalla en la cejilla para crear la nueva hoja de ruta.Para el encabezado debemos llenar siguientes campos( Son obligatorios ) :
- Fecha
- Zona
- Transportista
- Observaciones
El campo del # de Hoja no se puede modificar ya que este lo define el sistema por defecto.
Aquí definimos la fecha la cuál se puede modificar, la zona (Ruta) puede ser multizona, transportista, la placa del vehículo y las observaciones:
Aquí se carga la pantalla con las facturas de esa ruta, ya sea que se marque todas las facturas o ciertas facturas que se va a llevar el vehículo:
| En la cejilla **otros** podemos ingresar la siguiente información:
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| - Cargador (persona que va cargar el vehículo )
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| - Inicio carga (el dia que se va a cargar el vehículo y la hora)
|
| - Fin carga ( fecha que se termina de cargar el vehículo)
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| - Fecha de salida (Dia que inicia la ruta)
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| - KM Salida (kilómetros que tiene el vehículo antes de salir de ruta ( campo obligatorio )
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| - Fecha de entrega
|
| - KM entrada ( kilómetros con los que llega el vehículo) ( campo obligatorio )
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| - Recibe ( persona que recibe el vehículo )
|
| Presionamos **" ACEPTAR " y "SALIR"** ahí nos vamos a la pantalla principal y vemos la hora de ruta.
Una vez que se cargue el encabezado y otros, el sistema habilita la pantalla con las facturas de esa ruta ya sea para que se marque todas las facturas o ciertas facturas que serían las que se va a llevar el transportista asignado en dicha hoja:
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[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-53.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-54.png)
| Luego al crear esta hoja de ruta, si presionamos modificar se carga otra información, aquí se agrupa por cliente y con la información de las facturas de cada cliente, ya que en la ruta puede ser que no vaya a dejar mercadería solo a un cliente si no a varios.
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| Por lo cuál acá se debe de ingresar la siguiente información:
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| - Kilometraje que recorrió para llegar donde ese cliente
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| - El nombre de la persona que recibe la mercadería
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| - Cédula de la persona que le recibió
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| - La hora de llegada ( hora 1 )
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| - Hora cuando se retira de donde el cliente ( hora 2 )
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| \* Marcar cómo entregado ( siempre va a estar marcado por defecto) , si lo desmarcan es porque no pudieron entregarle a dicho cliente y las facturas serán liberadas para usar posteriormente en otra hoja de ruta.
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| \* Los datos que queden marcado cómo entregado ya no se pueden incluir en otra hoja de ruta.
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| En la cejilla de otros podemos ver toda la información que se incluyó de las hojas de ruta:
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| Por último podemos encontrar en la cejillas de otros la opción de imprimir las hojas de ruta:
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| Por último podemos encontrar en la cejillas de otros la opción de imprimir las hojas de ruta:
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# CRONUS-WEB-CXC-MOVIMIENTOS-GUIA-DESPACHO
Menú => CXC => Movimientos => Guías y Rutas => Guía Despacho:
Al ingresar a la pantalla de Boleta de Despacho, para crear una debemos presionar el botón de **«Agregar»:**
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/agregar.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/p1.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/documentos.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/descripcion.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/solicitud.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/movimiento.png)
Una vez dentro de la pantalla tendremos las siguientes opciones:
- **Guía #:** Es un campo reservado para generar automáticamente el número de guía.
- **Fecha:** Se elige el día en que se realizará el despacho de la guía, el sistema siempre va a sugerir el día actual.
- **Conductor:** Este campo es obligatorio siempre y cuando no se elija un Proveedor, en caso de elegir un proveedor el mismo no es obligatorio.
- **Horario:** En esta campo se define el horario en que realizará el despacho de la guía, el mismo debe estar previamente configurado.
- **Vehículo:** Se elige el vehículo en el cual se realizará el despacho de la guía, el mismo debe estar previamente configurado.
- **Ruta:** Se elige la ruta, la misma debe estar previamente configurada.
- **Proveedor:** Podemos elegir un proveedor el cual realizará el despacho de la guía.
- **Moneda:** Este campo es obligatorio siempre y cuando se elija un Proveedor para realizar el despacho de la guía.
- **Observaciones:** En este campo podremos indicar una observación en caso de ser requerida.
Una vez rellenos todos los campos necesarios, presionaremos el botón de **«Agregar»,** si todo se ingresa correctamente, se nos habilitará la pestaña de **«Detalle»:**
Ya dentro de la pantalla de detalle, es posible realizar cuatro (4) distintos tipos de ingresos para la guía:
**Ingreso por Documentos:** Para el ingreso por Documentos contaremos con las siguientes opciones:
- Fecha Desde: Digitaremos el rango de inicio para la búsqueda de documentos.
- Fecha Hasta: Digitaremos el rango de fin para la búsqueda de documentos.
- Provincia: Campo opcional el cual permite filtrar los documento de una Provincia en específica.
- Cantón: Campo opcional el cual permite filtrar los documento de un Cantón en específico.
- Distrito: Campo opcional el cual permite filtrar los documento de un Distrito en específico.
Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de **«Buscar»**, en caso de existir coincidencias se estarían mostrando en el grid correspondiente. Para seleccionar un documento del grid ya relleno, solamente bastará con presionar doble clic sobre la línea del documento que deseamos seleccionar.
**NOTA IMPORTANTE:** Los documentos solamente serán visibles si estos se encuentran en estado **«20 - Facturados».**
**Ingreso por Descripción:** Para el ingreso por Descripción contaremos con las siguientes opciones:
- Detalle: Se refiere al detalle el cual será asignado, por ejemplo: Envío de 4 documentos en sobre.
- Dirección: En esta campo se debe ingresar la dirección en la cual deberá ser entregada esta línea.
- Provincia: Si necesitamos más precisión en la dirección del envío podremos seleccionar la Provincia correspondiente.
- Cantón: Si necesitamos más precisión en la dirección del envío podremos seleccionar el Cantón correspondiente.
- Distrito: Si necesitamos más precisión en la dirección del envío podremos seleccionar el Distrito correspondiente.
Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de **«Agregar»**, si todo se digitó correctamente el registro se verá reflejado en la lista de las líneas ingresadas.
**Ingreso por Solicitud:** Para el ingreso por Solicitud contaremos con las siguientes opciones:
- Dirección: En esta campo se debe ingresar la dirección en la cual deberá ser entregada esta línea.
- Provincia: Si necesitamos más precisión en la dirección del envío podremos seleccionar la Provincia correspondiente.
- Cantón: Si necesitamos más precisión en la dirección del envío podremos seleccionar el Cantón correspondiente.
- Distrito: Si necesitamos más precisión en la dirección del envío podremos seleccionar el Distrito correspondiente.
- Número solicitud: Se debe digitar el número de solicitud de inventario la cual será despachada en esta guía.
- Costo: En este campo se ingresará el costo asociado por el despacho de esta línea.
Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de **«Agregar»**, si todo se digitó correctamente el registro se verá reflejado en la lista de las líneas ingresadas.
**Ingreso por Movimiento:** Para el ingreso por Movimiento contaremos con las siguientes opciones:
- Dirección: En esta campo se debe ingresar la dirección en la cual deberá ser entregada esta línea.
- Provincia: Si necesitamos más precisión en la dirección del envío podremos seleccionar la Provincia correspondiente.
- Cantón: Si necesitamos más precisión en la dirección del envío podremos seleccionar el Cantón correspondiente.
- Distrito: Si necesitamos más precisión en la dirección del envío podremos seleccionar el Distrito correspondiente.
- Número de transacción: En este campo digitaremos el número de transacción la cual queremos ingresar a la guía.
- Fecha: Campo requerido para digitar la fecha en la cual se realizó la transacción previamente digitada.
- Costo: En este campo se ingresará el costo asociado por el despacho de esta línea.
Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de **«Agregar»**, si todo se digitó correctamente el registro se verá reflejado en la lista de las líneas ingresadas. En caso de no tener a mano el número de transacción ni la fecha, solamente presionaremos el botón de **«Buscar»**, con esto, se nos mostrará la pantalla de movimientos de inventario en donde podremos seleccionar el movimiento a ingresar.
Una vez ingresada al menos una línea, podremos presionar el botón de **«Aceptar»** y con esto se generaría nuestra nueva Guía de Despacho.
# Tiquetes Web
CXC-Movimientos-Tiquetes
**Seguridad**
- **TIKETSAPROB**
**Proceso**
En este wiki podemos ver la forma en la cual se pueden procesar Tiquetes desde la página WEB.
**CXC => Movimientos => OTROS => Tiquetes**, como lo muestra la siguiente imagen:
Una vez dentro de la pantalla tendremos la opción de buscar por medio de fecha, además de visualizar los Tiquetes dependiendo de su estado en el botón "Utilitarios", como lo muestra la siguiente imagen:
Para procesar o visualizar algún Tiquete, solamente deberemos presionar algún item de la lista que deseamos utilizar, una vez presionado el item, veremos la siguiente pantalla:
Información que se muestran sobre el Tiquete:
- **Número**
- **Fecha de creación**
- **Descripción ingresada**
- **Compañía - Sucursal - Tipo**
- **Documento**
- **Cantidad de líneas**
- **Proveedor**
Si deseamos aprobar o desaprobar dicho Tiquete deberemos presionar alguna de las opciones estado de Tiquete:
Datos que se solicitan para aprobación/desaprobación del Tiquete:
- **Mensaje de aprobación/desaprobación**: Para procesar el tiquete es necesario ingresar un mensaje.
- **Estado**: Contamos con 3 estados, Aprobado, Esperando y Desaprobado.
- **Aprobado por**: Se rellena automáticamente con el usuario que aprueba/desaprueba el Tiquete.
- **Fecha aprobación**: Se rellena automáticamente con la fecha en que se aprueba/desaprueba el Tiquete.
Una vez ingresado los datos, solamente bastará con presionar el botón de Guardar y con esto se realizará el proceso.
# CRONUS Movimientos Comisiones
**Comisiones**
- Si se necesita recalcular una comisión solamente deben eliminar la anterior y volverla a calcular.
- Si han incluido nuevos recibos de pago los datos pueden cambiar de una a otra (si las fechas de los documentos coinciden).
- Si los porcentajes asociados a agentes o productos varían, los totales van a cambiar.
- Si se cambian los agentes de los documentos de igual forma la distribución va a ser distinta.
**Fórmulas de comisiones**
- [Tipo de comisión](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-web-cxc-cofiguracion-opciones-fundamentales-opciones-generales-comisiones)
- [Comisiones tipo A](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-comisiones-comisiones-tipo-a)
- [Comisiones tipo I](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-comisiones-comisiones-tipo-i)
- [Comisiones tipo J](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-comisiones-comisiones-tipo-j)
- [Comisiones tipo G](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/cronus-movimientos-comisiones-comisiones-tipo-g)
- [Comisiones tipo O](https://ayuda.cronuserp.com/books/wiki-cronus-erp/page/comisiones-tipo-o-de-cronus-erp)
Posteriormente y según la configuración definida para la compañía, debemos proceder a generar el cálculo. Para esto ingresamos web => movimientos => comisiones:
Una vez acá solamente debemos presionar agregar, definir la fecha límite para el cálculo y presionar "aceptar":
Para validar la tabla de parámetros de CASTIGO deben de ingresar => Utilitarios => Parámetros
# CRONUS-WEB-CXC-Movimientos-Contabilidad-Asiento-Contable
Desde está pantalla podremos generar los asientos contables de CXC.
Ingresamos a CXC = > Movimientos = > Contabilidad = > Asiento Contable :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/cMiscreenshot-1.png)
Una vez acá, ingresamos a generar el asiento contable.En la pantalla, debemos seleccionar el tipo de asiento, las sucursales, la fecha y el tipo de comprobante y presionamos aceptar para que el sistema genere el asiento requerido.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/HZkscreenshot-2.png)
Para visualizar el asiento, basta con ingresar en la opción de reversar asiento:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/KIIscreenshot-3.png)
Si necesitamos eliminar algún asiento seleccionamos la línea que requerimos y presionamos el ícono de eliminar.
# Urilitarios
# Cronus-Web-CXC-Utilitarios-Buscador-de-documentos
Ubicación: CXC-Utilitarios-Buscador-de-documentos
Derecho: BLSTGEN01
Funciones: Busca documento de x cantidad de documentos marcados, con doble click, como no tenemos todas las funcionalidades de Cronus CS en Web, lo que optamos fue por imprimir o generar la interpretación en reporte del documento, cuando se le da doble click.
La pantalla tiene 8 sistemas para marcar (todos marcados por defecto)
Lo que hace el sistema es buscar un número de documento o código en los 8 sistemas o en un sistema específico, también hay dos campos más nombre y detalle
El busca coincidencia ejemplo en nombre, quiero buscar al cliente que se llame CRONUSERP pero pongo solamente CRON y el ubica todo lo que sea CRON para delante igual con los otros campos.
Si encuentra algún documento aparece en la lista y con doble click debo poder ver la interpretación en PDF
# WEB-CXC-Utilitarios-Repara-documentos-mal-afectados
# Repara documentos mal afectados
Debe de ingresar al módulo de **CxC** **==>** **Utilitarios ==> Repara documentos mal afectados.**
**Aceptar:** Se procesa los documentos.
# Reportes
# CRONUS-WEB-CXC-Reportes-Generador-de-Reportes
Para ingresar a la reportería,debemos accesar a CXC=>Reportes=>Generador de reportes:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-1.png)
Una vez en esta pantalla ahora podremos elegir que sistema necesitamos accesar para la reportería:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-2.png)
Acá tendremos varias pestañas para realizar el proceso que requerimos, la principal sería la de los reportes donde visualizamos todos los que conforman según el sistema elegido. Una vez seleccionado el que necesitamos presionar "Generar" para que el reporte sea cargado en sistema:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-3.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-4.png)
Tenemos en está pantalla la opción de poder seleccionar los reportes más usados, por ejemplo, cómo "favoritos".Para esto solamente debemos presionar sobre la línea del reporte que necesitamos y con un click derecho nos aparece "Agregar a favoritos" lo marcamos y con esto el reporte quedará seleccionado cómo favorito en nuestro sistema ( si se desea eliminar en algún momento también se podrá mediante el mismo proceso ) :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-5.png)
Cuando tengamos los reportes marcados cómo favoritos el sistema nos muestra la opción en la pantalla principal de "ver solo reportes favoritos" si lo seleccionamos podremos entonces de esta forma tener en nuestra pantalla solamente dichos reportes:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-6.png)
La siguiente pantalla mostrada será la de sucursales, donde podemos seleccionar las que deseamos visualizar ( en caso de que existan más de una en la compañia ) :
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-7.png)
Por último, tenemos la de parámetros donde podremos seleccionar campos más específicos para generar el reporte. Cabe recalcar que los parámetros no habilitados en ciertos reportes es porque el sistema no lo permite y son campos bloqueados por defecto, dependiendo del reporte selecionado:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-8.png)
Para salir de la pantalla, únicamente debemos presionar la "X" y confirmar la ventana emergente:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-01/screenshot-9.png)
# Locaciones de CRONUS Travel
# Paquetes de CRONUS Travel
# Expedientes/Vouchers de CRONUS Travel
# CRONUS-Web-CXC-Configuración-Opciones-Fundamentales-Opciones Generales-Otros
En esta pantala encontraremos distintas configuraciones, las cuales son explicadas con detalle a continuación:
- **Factor para calcular el "costo sistema " : **Se debe configurar que factor se desea usar en la compañia para dicho cálculo.
- **Antiguedad de saldos:** El dato por defecto si aplicará para generar dicho reporte:
- **Días:** Se podrá configurar los días para los distintos procesos del sistema que ahí se nos menciona.
- **Máximo descuento automático: **Para configurar los descuentos por defecto en sistema.
- **Recordar garantía de cliente: **Para validar el tema de garantías con los clientes, cuando aplique.
- **Imprimir garantías en proformas:** Si se desea o no imprimir los días de garantías en las proformas.
- **Bloqueo NP de reserva: **Para configurar cuando el tipo de facturacíón es con NP y reservas.
- **Aprobaciones:** Para las distintas configuraciones si se quisieran ingresar a los procesos de control en clientes y crédito de los mismos.
- **Mensajes: **Para configurar el mensaje por defecto en RB o proformas.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/otros.png)
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[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)
# CRONUS Sistema Opciones Pinpad - Recibos
**Recibos de dinero**
1. En las formas de pago de cualquier recibo ahora se habilita un botón para leer el Pinpad.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/07-pinpad.png)
2. El monto debe ser mayor a cero y correspondiente al tipo de transacción.
3. Al presionar ese botón CRONUS llama al equipo del Banco y le pasa el monto digitado.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/08-pinpad.png)
4. Puede generar múltiples pagos de muchas tarjetas sin embargo por defecto se sugiere tarjeta y por el monto total.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/formasdepagopinpad.png)
5. Si cierra la pantalla luego de haber hecho una lectura con el Pinpad puede volver a abrirla.
1. 1. 1. Siempre y cuando sea la misma PC.
2. Siempre y cuando sea el mismo usuario.
3. Siempre y cuando sea el mismo cliente.
6. De otra forma si no desea cargar la transacción debe anularla en la bitácora de Pinpad.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/bitacorapinpad.png)
7. Pantalla de consulta de PinPad, CRONUS debe esperar la respuesta del equipo del Banco, si esto falla debe volver a leer.
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[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)
# Metas de Ventas en CRONUS Erp
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***Acceso y Requisitos Previos***
** **
**Permisos de la seguridad para el proceso :**
- "PPUNTOSREO1": Permite acceder a la pantalla
**La pantalla de Metas de ventas simple se encuentra en :**
- CXC => OTROS => Metas => Metas de ventas
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/metas-ventas-ruta.png)
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***Uso de la Pantalla: Metas de ventas***
El módulo de **Metas de Ventas** es la herramienta integral del sistema diseñada para la planificación, asignación y seguimiento comercial. Permite a la administración definir cuotas proyectadas en periodos de tiempo específicos (Año / Mes) y monitorear el avance en tiempo real.
Su principal ventaja es la capacidad de evaluar el rendimiento al instante, sin necesidad de esperar al cierre de mes, lo que facilita la toma de decisiones oportunas.
La pantalla está dividida en cinco pestañas principales, lo que permite segmentar y consultar las metas desde diferentes perspectivas estratégicas, en la parte superior de los registros de cada pestaña, encontrará una barra de herramientas estandarizada, todas las pestañas reflejan estas mismas opciónes:
- **Agregar:** Abre un formulario para registrar manualmente una nueva meta, especificando el año, mes, monto de venta y detalles adicionales.
- **Modificar:** Permite seleccionar un registro existente en la tabla para actualizar sus valores (ej. ajustar el monto de la meta o el periodo).
- **Eliminar:** Borra del sistema una meta previamente registrada (requiere seleccionar la fila correspondiente).
- **Refrescar:** Actualiza la tabla de datos. Es fundamental para el **monitoreo en tiempo real**, ya que carga las ventas más recientes procesadas en el sistema contra la meta actual.
- **Utilitarios:** Menú desplegable con herramientas avanzadas. Aquí se centralizan funciones clave como:
- **Exportar:** Genera un XLS con los datos incluidos. En caso de no haber datos, este genera solo los títulos, de tal forma que lo podemos utilizar para realizar la carga masiva (Importar).
- **Importar:** Para la carga masiva y renovación rápida de metas mediante archivos externos.
**Sucursal:** Permite visualizar y gestionar las metas globales asignadas a cada una de las sucursales o puntos de venta
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/metas-ventas-sucursales.png)
**Agente:** Enfocada en el rendimiento individual. Aquí se definen y consultan las cuotas específicas para cada vendedor o agente comercial.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/metas-ventas-agentes.png)
**Marca:** Útil para estrategias de posicionamiento. Permite establecer metas de venta exclusivas para marcas o líneas de productos particulares.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/metas-ventas-marcas.png)
**Ventas:** Esta pestaña se habilita al definir en las Opciones Generales el tipo de comisión **F.**
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/metas-ventas-ventas.png)
**Cobro:** Orientada al departamento de cartera, permite establecer metas relacionadas con la recuperación de dinero y cobro a clientes. Esta pestaña se habilita al definir en las Opciones Generales el tipo de comisión **F.**
**[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/metas-ventas-cobro.png)**
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-10/banner-largo.jpg)
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# Tipos de gastos de agentes en CRONUS Erp
Por medio de está opción podemos agregar los distintos tipos de gasto para los agentes que deseemos utilizar en la compañia, para posteriormente ser utilizados en el proceso de inclusión de gastos de agentes.
Para acceder a dicha pantalla, accedemos al menú de CXC => Mantenimientos => Facturación => Tipos de gastos de agentes:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/tipos-de-gastos-agentes.png)
Una vez en esta, solamente debemos presionar agregar para incluir el que deseemos,en la misma digitamos la descripción y presionamos aceptar para guardar el cambio final:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/agregar-tipo-de-gasto-agente.png)
Por último, aceptamos el mensaje de confirmación para agregar el tipo de gasto al sistema:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-05/aceptar-al-agregar-tipo-de-gasto-agente.png)
# Clasificación de crédito y cobro en CRONUS Erp