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Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

• “CAMBAGENTE”: Cambio en pantallas de facturación/apartados/proformas/pedidos

Notas importantes para el proceso: 

• No se pueden eliminar agentes ya usados, se tendrían que inactivar. 
• Es recomendable ligarlo al usuario, para que el mismo pueda acceder a otras funciones del sistema, cómo por ejemplo el uso del APP Móvil, metas de ventas, entre otros. 
• El código de agente una vez agregado, no puede ser alterado.Los demás campos si pueden ser modificados. 

Para el mantenimiento de agentes en sistema, se debe acceder a la siguiente opción desde el sistema WEB, en CXC=>Mantenimientos=>Facturación=>Agentes: 

Para ingresar agentes,se debe de presionar el ícono de agregar e ir completando los datos que requiere la pantalla, una vez listo se presiona agregar para ingresar el mismo: 

Detallamos los campos ( no todos son campos obligatorios ):

• Seleccionar archivo: Si se desea ingresar foto del agente. 
• Código: Debe ser compuesto por tres números. 
• Nombre: El nombre del agente que se está incluyendo en sistema. 
• E-mail agente: El e-mail del agente a ingresar. 
• Sucursal: La sucursal a la cuál pertenece el agente. 
• Usuario:Donde se debe de ligar el usuario que corresponde al agente ingresado.
• Estado:Activo o inactivo, según corresponde. 
• Empleado: Si se desea ligar el empleado que corresponde al agente. 
• Comisión: El tipo de comisión asignada al mismo, en caso de que aplique. 
• Fija de: se valida según el tipo de comisión agregada. 
• Validar las ventas: Si se desea que aplique para cuando se le asigna tipo de comisión especial al agente. 
• Tipo de agente: Si es vendedor, cobrador, entre otros. 
• El agente se presenta: Si deseamos que el mismo sea usado al incluir clientes rápidos en sistema para que el usuario tenga la potestad de asignarlo de una vez al cliente creado. 
• Bloqueo de agente temporal: Si desea que bloquee el agente o no. 
• Manejo de comisiones: Dependiendo del tipo de comisión asignado al mismo. 

Tenemos disponibles, las otras opciones en pantalla:

• Modificar: Para cambiar datos a los agentes ya agregados.
• Eliminar: Para poder eliminar un agente, siempre y cuando no haya sido usado. 
• Refrescar: Para cargar los datos en pantalla nuevamente. 
• Utilitarios: Desde está opción podremos importar o exportar masivamente los agentes. 
• Prefiltros: Para tener parámetros más definidos o específicos en la pantalla.
• Multiple: Si deseamos marcar varios agentes para ser bloqueados. 
• Bloqueo: Para bloquear o desbloquear los agentes seleccionados.