Inventarios

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Pronóstico

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Utilitarios para CRONUSERP

Impresión

Clasificación

Clasificación

WEB - INVENTARIO - CLASIFICACIÓN - UEN

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

Para dicho proceso y cargar las UEN (unidad estratégica de negocios), debemos ingresar a INVENTARIO=>CLASIFICACIÓN=>UEN:

Screenshot_1151.png


Dicho campo es uno de los obligatorios en la creación de los productos y/o servicios que ingresemos a la compañía para el uso del sistema.

Con esta pantalla, basta con presionar "agregar" para incluir las que necesitamos y presionamos el ícono de aceptar para guardar los cambios ingresados: 


Screenshot_1153.png

Clasificación

WEB - INVENTARIO - CLASIFICACIÓN - GRUPOS

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

En dicha pantalla es donde debemos ingresar todos los grupos que van a ser previamente configurados en los productos de la compañía. Para esto ingresamos al menú de Inventario=>Clasificación=>Grupos:  

Screenshot_1155.png

Una vez en dicha pantalla, debemos presionar "agregar" para incluir las que requerimos: 

Screenshot_1156.png

 

Clasificación

WEB - INVENTARIO - CLASIFICACIÓN - MARCAS

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

En esta pantalla podremos agregar las marcas a utilizar en los productos y/o servicios que ingresemos a la compañía. Para esto ingresamos a Inventario=>Clasificación=>Marcas:

 Screenshot_1157.png

Aquí solo debemos de presionar "agregar " para cargar los campos respectivos y aceptar para validar los cambios y crear la marca indicada: 

Screenshot_1158.png


Podremos visualizarlas en la pantalla principal también, desde el mantenimiento a marcas. Con el ícono de Utilitarios podremos realizar también las masivas en dicha pantalla. 

Screenshot_1159.png


Si se desea ejecutar el cambio masivo de porcentajes inmediatamente, posterior a modificar cada marca presionamos el ícono de recalculo de precio y de está forma el sistema cambiará en vivo todos los productos ligados a dicha marca modificada: 

Screenshot_1160.png

Clasificación

WEB - INVENTARIO - CLASIFICACIÓN - FAMILIAS

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:


Para este proceso, se debe ingresar a Inventario => Clasificación => Familias:

Screenshot_1161.png

 

Una vez dentro de esta pantalla, el sistema permitirá agregar la información requerida. Para ello, presione el botón “Agregar” y seleccione los datos correspondientes según el orden habitual de configuración.

Screenshot_1162.png

Posteriormente, al crear la familia, deberá seleccionarla para agregar la categoría correspondiente y continuar de la misma manera con las subcategorías, hasta completar la estructura deseada.

Modificaciones masivas

Al realizar doble clic sobre una línea, el sistema permitirá efectuar cambios masivos sobre las familias, categorías o subcategorías seleccionadas.

Screenshot_1164.png

Actualización de precios

Si se modifica un porcentaje relacionado con precios dentro de una familia y se desea que el cambio se aplique de forma inmediata a los productos asociados, se debe presionar el ícono de Precios.

 

De esta manera, el sistema validará la información y realizará automáticamente la actualización en todos los productos vinculados a dicha familia.

Screenshot_1165.png

Clasificación

WEB - INVENTARIO - CLASIFICACIÓN - TIPO DE APLICACIÓN

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

Esta opción nos funciona en caso de que le queramos definir al producto los usos que tenga, es decir, por ejemplo; para usar en techos, "antideslizantes " , " para baños ", etc . 

Para esto ingresamos a menú  Inventarios  => clasificación  => Tipo de aplicación: 

Screenshot_1166.png

 

Una vez en esta, podremos agregar las que necesitamos: 

Screenshot_1167.png


Si se requiere realizar una modificación, esta puede efectuarse desde el icono de modificar o bien dando doble click sobre la línea que desea editar 

Screenshot_1168.png

 

Distribución

Distribución

WEB - INVENTARIO - DISTRIBUCIÓN - UNIDAD DE MEDIDA

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

Para ingresar a la pantalla sería desde el Menú => Inventario => Distribución  => Unidad de medida: 

UM.png

En esta pantalla, debemos alimentar todas las unidades de medida que necesitemos utilizar para la configuración de los productos y/o servicios que se ingresen en la compañía. 

Una vez en esta pantalla, le daremos agregar para ir incluyendo los que necesitemos:

UM AGREGAR.png

 

Distribución

WEB - INVENTARIO - DISTRIBUCIÓN - EMBALAJE

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

Este proceso se utiliza únicamente cuando la compañía trabaja el proceso de alisto de proformas. Es decir, para hacer etiquetas de despacho cuando se alistan proformas. Ya que por medio de este proceso, es en donde uno puede alistar el material y decir "4 cajas, 3 amarrados" etc. 

Para esto ingresamos a Inventario => Distribución => Embalaje: 

Screenshot_1486.png

 

Aquí presionamos "Agregar ", para incluir las que requerimos y aceptar para guardar el cambio: 

AGREGAR EMBALAJE.png

 

Distribución

WEB - INVENTARIO - DISTRIBUCIÓN - BODEGUEROS

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

En esta pantalla, es donde debemos ingresar todos los bodegueros de la compañía para posteriormente ser utilizados en los distintos procesos de manejo de bodega que tenemos en el sistema.

Para esto ingresamos a Inventario =>Distribución=> Bodegueros: 

Screenshot_1487.png

 

Una vez en esta, el sistema nos muestra la opción para agregar los que necesitemos. Para esto debemos presionar "agregar" y el sistema nos muestra la pantalla para incluir los datos que requerimos y por último, presionamos "aceptar" para guardar los cambios: 

Screenshot_1488.png

Una vez creado el bodeguero los podremos visualizar en la pantalla principal. Los mismos podrán recibir modificaciones o inactivarlos, más no eliminarlos ya que al ser usados no lo permite. 

Screenshot_1489.png

Distribución

WEB - INVENTARIO - DISTRIBUCIÓN - MINIBODEGAS

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

Inventarios =>  Distribución =>  Monibodegas 

Screenshot_1490.png

Ingresamos a monibodegas ahí se puede agregar las minibodegas presionando "AGREGAR " ahí se abre una pantalla donde agregamos código y descripción, presionamos " aceptar " para crea la minibodega 

Screenshot_1491.png

Distribución

WEB - INVENTARIO - DISTRIBUCIÓN - RANGOS DE COSTOS

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:


WEB ==> Inventario ==>  Distribución Rasgos de costo 

Screenshot_1492.png

Para definir el rango de costos permitido en inventario, es necesario llenar una lista previa de códigos con el rango “DESDE” y “HASTA", es importante tomar en cuenta los siguientes puntos:

La pantalla de rango de costos permite importar/exportar la información, hay un registro de fecha, hora y usuario responsable del cambio, adicionalmente queda un histórico de todos los cambios en el tiempo:

Screenshot_1493.png

 La validación se da en la pantalla de inventarios de la siguiente manera :

 

Distribución

WEB - INVENTARIO - DISTRIBUCIÓN - TIPO DE TRANSACCIÓN

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

En este mantenimiento se definen los Tipos de Movimiento de inventario que Cronus puede ejecutar, algunos pueden estar asociados a procesos automáticos (Opciones Generales) y otros de uso común para ajustes o procesos de usuario (Solicitudes, Movimientos de Inventario directos).

Para ingresar, seguimos la siguiente ruta: 

Menú => Inventario => Distribución => Tipo de Transacción: 

tipo de transacción.png

Una vez acá, presiona agregar para incluir la que requerimos y llenar los campos requeridos; por último presionar aceptar para guardar los cambios: 

agregar transacción.png

Indicadores de la pantalla: 

Los indicadores de la pantalla son clave en el manejo de procesos dentro de CRONUS, todos tienen funciones específicas importantes dentro del manejo Contable, Seguridad y WMS.

A continuación, detallamos cada uno: 

 Puede definir a cuáles usuarios les aparecen las transacciones en las pantallas previstas. En el caso específico de movimientos atados a funciones globales como por ejemplo; la facturación, (SPV salida por venta) esta queda amarrada internamente y aunque el usuario no tenga derecho sobre el movimiento va a poder facturar.

bloqueo transacciones.png

Los rangos se definen por Grupo de Seguridad, no son directamente asignados al usuario y estos aunque pueden ser configurados; solo se activan cuando se marca el indicador en la Transacción.

Para crear un nuevo rango ejecute los siguientes pasos:

agregar rangos en transacciones.png

Una vez en la pantalla anterior, si se desea agregar un rango, presiona el ícono de agregar y el sistema le abrirá la siguiente pantalla, donde se debe seleccionar el grupo, monto y aceptar para guardar los cambios:

agregar rango y aceptar final.png

Tome en cuenta las siguientes reglas:

El bloqueo de Rangos solo aplica a los siguientes procesos:

El bloqueo de Rangos NO aplica a los siguientes procesos:

Movimientos que se ejecutan en procesos elevados como : Compras, Importaciones, Facturación, Devoluciones, Reservaciones, Etc.

Costeo

Costeo

WEB - INVENTARIO - COSTEO - ETIM

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

Dicha opción es creada para la clasificación de productos. Puede obtener información más detallada en el siguiente link: International classification standard - ETIM International

Para acceder a la opción, basta con ingresar al sistema WEB => Inventario => Costeo => ETIM : 

etim.png

Una vez en esta pantalla, podremos importar o exportar dichas opciones, para esto debemos presionar la opción de "UTILITARIOS" y seguir los pasos a completar en el XLS para importarlas: 

etim 1.png

Posteriormente, podremos visualizarlos en la pantalla principal. 

Una vez con dichos campos alimentados, podremos configurarlos en los productos que lo requieran: 

Screenshot_425.png

Costeo

WEB - INVENTARIO - COSTEO - FÓRMULAS DE COSTEO

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:


Para acceder a dicha pantalla, basta con ingresar al sistema WEB => Inventario => Costeo => Fórmulas de Costeo:

costeo.png


Para agregar las fórmulas de costeo, tenemos dos opciones con el agregar manualmente o también por medio del importador mediante un XLS: 


costeo 1.png



Con esto llenamos los campos requeridos por el sistema para la fórmula que vamos a agregar y podremos posteriormente visualizarla en sistema: 


costeo 2.png


Por último, para configurar la fórmula en el producto ingresamos al mismo y en la opción de costos, configuramos la que requerimos para dicho producto: 


costeo 3.png

Costeo

WEB - INVENTARIO - COSTEO - UNIDAD DE COMPOSICIÓN

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:


Para ingresar a dicha opción, nos dirigimos al sistema WEB => Inventario => Costeo => Unidad de composición: 

composición.png


Una vez acá, podremos incluirlas manualmente con el ícono de agregar o mediante un XLS por medio del menú utilitarios: 


composición 1.png


Cuando quedan incluidos, los podremos visualizar en la pantalla principal: 

composición 2.png

Productos

Productos

WEB - INVENTARIO - PRODUCTOS - PRODUCTOS

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

Desde esta pantalla podremos crear productos, modificar y/o inactivar los ya existentes.

 

Screenshot_1685.png

Para incluir un producto nuevo, presionamos "AGREGAR":

Screenshot_1689.png

En dicha pantalla debemos incluir todos los campos obligatorios del encabezado para poder realizar la correcta inclusión del mismo y que nos habilite la pestaña de detalle para terminar de completar los campos obligatorios en dicha opción: 

Screenshot_1686.png


Una vez que esté el código creado no se puede modificar el código del mismo, todos los demás campos si son modificables en cualquier momento, siempre y cuando el usuario cuente con los permisos correspondientes. En caso de que falte algún campo obligatorio el sistema al presionar "aceptar" para guardar los cambios nos enviará una alerta del campo faltante.

Wikis relacionados:

Productos

Link Ficha Técnica

Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de Productos==> Productos.                        

Esta opción permite generar un enlace directo a la ficha técnica de un producto

Haz clic derecho sobre cualquier producto en la lista.,

  Link Ficha Tecnica.png

                                                                                                                                                          

El sistema genera automáticamente un enlace único para el producto seleccionado.
Ese enlace se copia al portapapeles sin hacer nada más.
Luego verás un mensaje como este: ¡Link de ficha técnica copiado correctamente!

Puedes pegarlo (Ctrl + V) en cualquier lugar:


Requisitos

Productos

Marcar Productos en Promoción

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso : 

La Opción de Marcar en promoción se encuentra en :

Uso de la Opción: "Marcar en promoción"

Una vez en la pantalla de productos, debemos de marcar con la casilla a mano izquierda los productos que queremos marcar en promoción: 

Marcar.productos.png

Posterior a que marquemos los productos que requiramos, vamos a ir a Utilitarios => Promociones => Marcar en promoción:

Marcar2.png

Al seleccionar los productos y continuar con el proceso, el sistema mostrará la siguiente pantalla. En ella debemos revisar la información y completar los campos requeridos.

En esta pantalla debemos ingresar la fecha en que expira la promoción (si aplica).
Además, de forma opcional, se pueden completar los campos de:

Finalmente, una vez revisada y completada la información necesaria, presionamos el botón “Aceptar” para guardar los cambios.

Marcar3.png

Una vez que se hayan guardado los cambios en el paso anterior, presionando en "Aceptar" podrá visualizar el producto desde la pantalla principal. Este aparecerá resaltado con un color distinto, indicando que se encuentra en promoción:

Marcar4.png

banner-largo.jpg

 


Productos

Importar Imágenes Masivamente

Screenshot_1285.png

Reglas a tomar en cuenta:

  1. Los productos solo pueden tener 2 imágenes máximo. .
  2. La carpeta debe tener todas las imágenes sin Subcarpetas.
  3. Solo se permiten formatos jpg, bmp y gif. Recuerde que las extensiones tienen formatos específicos y si tiene un archivo con extensión PNG (no permitido) debe convertirlo con una aplicación como MSpaint y no es suficiente con cambiarle la extensión)
  4. Los archivos deben contener el Código exacto de producto en los primeros 15 dígitos o hasta que se lea el primer espacio.

Screenshot_1286.png

Es necesario contar con el derecho ( codigo de permiso en la seguridad " MODPROD " ) a incluir productos o agregar imágenes de forma individual. 

En utilitarios -- ExcelScreenshot_1287.png

En Otros -- Imágenes (Masivamente )

Screenshot_1288.png

Presionamos agregar y seleccionamos las diferentes imágenes y  "Aceptar".

Screenshot_1290.png

Se puede observar las imágenes asociadas según el código de producto antes de presionar aceptar y aquí mismo se puede eliminar la imagen si no es correcta. 

Screenshot_1296.png


Por último sale el mensaje indicando que el registro se incluyó satisfactoriamente. 

Screenshot_1294.png

Para verificar que la imagen se cargó correctamente en el sistema, puede ingresar en al producto correspondiente y revisar al pestaña  de imágenes. Si el proceso se realizó correctamente la imagen de aparecer ahí.

Screenshot_1297.png 

Productos

Proceso para Trasladar Código Padre

El objetivo de la nueva pantalla es poder trasladar el título de Producto Padre a otro producto. Además, el producto que tenía el título de padre deberá formar parte de los hijos del nuevo padre.

Notas importante a tomar en cuenta para el proceso:

Para ingresar a la pantalla nos dirigimos al menú - Inventarios - Productos:

imagen menu.png

Inicialmente debemos desbloquear la pantalla para poder hacer uso de la misma y sus funciones: 

Una vez en esta pantalla nos dirigimos a la opción de filtros,visualizar, ver solo productos padre, esto para una mejor visualización de lo que únicamente queremos realizar en este proceso: 

Lo siguiente sería marcar el producto que deseamos trasladar, elegimos la opción de copiar - trasladar padre: 

En esta opción el sistema nos mostrará la pantalla con el producto inical seleccionado y debemos seleccionar cuál será el n nuevo padre: 

buscar padre.png

Una vez seleccionado el nuevo producto se nos cargará en la pantalla principal, donde debemos presionar aceptar para guardar los cambios: 

aceptar final.png

Con esto el sistema nos mostrará un mensaje de que el cambio se realizo exitosamente: 

aviso final.png

Pronóstico

Pronóstico

WEB - INVENTARIO - PRONÓSTICO - ZONAS DE PRONÓSTICO

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

Otros / Pronóstico / Pronóstico Avanzado

Configuración inicial

ZONAS de pronóstico: 

Menú Inventario => Pronóstico => Zonas de pronóstico: 

zonas de prónostico.png

Aquí se van definir los distintos sectores de negocio de la empresa, cada uno puede tener 1 o más sucursales y bodegas asociadas a esto, puede que algunas bodegas no funcionen para estadísticas por motivos del modelo de negocios de la empresa. Todo esto debe ser configurado de forma previa:

zonas agregar.png

Vea como calcular la "Clasificación ABC" aquí.

Multiplicador para la Clasificación

Sirve como multiplicador según la clasificación ABC del producto, por ejemplo:

  1. Si un producto es A y el nivel es 100, entonces se sugiere el 100% de la fórmula.
  2. Si un producto es B y el nivel es 80, entonces se sugiere el 80% de la fórmula.
  3. Si un producto es C y el nivel es 50, entonces se sugiere el 50% de la fórmula.

Otros parámetros

Adicionalmente puede configurar los siguientes parámetros:

  1. "Usar Punto de Reorden" : Se utiliza al momento de Pedir a Fábrica, sugiere el punto de Reorden y no el mínimo.
  2. "Días adicionales" : Al Calcular el punto de Reorden se adicional esta cantidad de días en el cálculo.
  3. "Suprimir Picos" : si la cantidad vendida supera la desviación promedio del artículo en este porcentaje, la cantidad vendida se cambia para que sea igual a la desviación, efectivamente suprimiendo valores que se salen de la norma.

Movimientos

Movimientos

WEB - INVENTARIO - MOVIMIENTOS - TOMA FÍSICA - TOMA FÍSICA

 

Permisos relacionados en la seguridad: 

Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso: 

Ingresamos a Inventario => Movivimientos => Toma Física =>Toma Física: 

TF WEB.png

Presionamos el botón de "Agregar" , para comenzar a crear la TF , presionamos el ícono de Habilitar para que nos carguen los campos e ir pasando las bodegas que deseamos para la creación de la misma. Una vez con eso arrastramos ( con el cursor del mouse ) la bodega o bodegas que deseamos incluir para la TF: 

habilitar paso bodegas en TF.png

 

Posteriormente, se llenan los datos que el sistema solicita, luego se debe de presionar el botón "Guardar" => 

 

guardar TF.png

En este punto tenemos tres opciones para realizar la toma física. Solamente una de las tres puede ser elegida para realizar el proceso. 

 

Ahora bien. Una vez que ya tiene en la pantalla de "Lista de productos" todos los productos según el filtro elegido debe de presionar el botón "Impresiones" ==>

 

impresiones TF.png

Posteriormente,seleccionar Reportes Generales:

TF4.png

En la siguiente pantalla debe de filtrar y definir el formato, llamado " Productos por aplicar/aplicados. Ya que dicho reporte debe ser impreso previo a la aplicación de la toma física  ==>

TF5.png

Una vez que ya tengan la lista de productos cargada, el reporte que pueden usar en caso de requerir pasarlo al encargado del conteo físico, sería el llamado " Datos para conteo" ( agrupado por Bodega ) : 

TF6.png

Ahora bien y cómo uno de los últimos pasos para la TF ,sería inicial el conteo en CRONUS para dicha toma física y para esto contamos con dos opciones el conteo/digitación manual o por medio de XLS, explicamos cada una a continuación: 

TF7.pngImportante, en este punto debemos marcar el indicador de "Guardar los datos al pasarse", para que se nos vayan guardando los datos digitados y de esta manera una vez que digitamos la cantidad de conteo, únicamente le damos "Guardar" para pasarnos al siguiente detalle y así sucesivamente con cada línea. 

importar XLS TF.png

Una vez acá, el sistema nos va a mostrar la pantalla con las columnas que debe de llevar el XLS a importar: 

columnas XLS TF.png

Tomar en cuenta, que si se usa el proceso de IMPORTAR XLS,se debe de tomar en cuenta el mensaje indicado en la pantalla anterior que se nos indica "Los productos deben coincidir con los parámetros definidos inicialmente,de otra forma fallará la importación; esto quiere decir que se debe respetar los productos incluidos en la lista del XLS según los parámetros definidos en el encabezado de la TF, por ejemplo con estos datos: 

encabezado TF.png

Cuando ya hemos completado el proceso de conteo en CRONUS, sería definir la fecha de aplicación y presionar "Aplicar " para que la toma física quede cargada y de esta manera los saldos actualizados: 

TF8.png

Una vez que se presione el botón de "aplicar", el sistema emerge una serie de mensajes de confirmación que debemos aceptar para que nuestra toma física quede aplicada correctamente, los saldos recalculados y el inventario actualizado. 

El primero será que si deseamos recalcular los saldos: 

TF9.png

TF10.png

El siguiente, que solamente se hará dicho proceso para los productos que fueron incluidos y contados en la lista: 

TF11.png

Una vez confirmado el mensaje anterior, la toma física será aplicada: 

TF12.png

Y ya la podremos visualizar en la pantalla principal de toma física: 

TF13.png

Movimientos

WEB - INVENTARIO - MOVIMIENTOS - TOMA FÍSICA - TABLERO DE SEGUIMIENTO

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:


Ubicación Menú  => Inventario  => Movimiento =>  Toma Física => Tablero de seguimiento 

 

Screenshot_3.png

Funcionalidad: Permite dar seguimiento al estatus de la toma física, esta pantalla principalmente busca ser mostrada a gerentes/administradores
Muestra conteo, totales, avance, gráfico, agrupados por grupos/marcas, zonas, bodegas. 

Permite agrupar y mostrar la información a como el usuario lo desee, simplemente debe dar click sostenido sobre las columnas que desee filtrar y arrastrarlas sobre el espacio en gris que se encuentra por encima de la información:

BORRADORES (10).png

El botón de "Agrupamientos" tiene agrupamientos predefinidos, para desplegar la información rápidamente.

El botón de "Utilitarios" permite colapsar o expandir los agrupamientos rápidamente.

Screenshot_4.png

Movimientos

WEB - INVENTARIO - MOVIMIENTOS - MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

Ingresamos a menú Inventarios--- Movimientos---- Movimientos de inventario: 

Screenshot_719.png

Mediante esta pantalla podremos incluir los movimientos de inventarios manuales al sistema o visualizar los existentes: 

Screenshot_721.png

Una vez en esta pantalla el sistema nos mostrará las opciones para incluir el movimiento que requerimos, y para esto debemos presionar en "Agregar" y así el sistema nos emerge la pantalla para cargar el mismo: 

Screenshot_722.png

Una vez aquí, debemos cargar los campos obligatorios, cómo el tipo de transacción y descripción, los demás campos no son obligatorios pero si requieren ser cargados lo pueden realizar. Posteriormente ingresamos a la pestaña de Productos asociados: 

Screenshot_723.png

Cuando ingresamos a "Productos", debemos cargar los mismos según corresponde para esto, presionamos "AGREGAR " y el sistema nos muestra la pantalla para cargar los productos que requerimos: 

Screenshot_725.png

Screenshot_726.png

Una vez que carguemos el producto, cantidad presionamos "aceptar" para guardar la línea. Si requerimos cargar más debemos repetir el procedimiento y presionar "aceptar" por cada ingreso para guardar las líneas. 

Screenshot_727.png

También tenemos la posibilidad de cargar los productos por medio de un importador, para esto debemos ingresar a "productos asociados" => submenú de "Utilitarios", y ahí tenemos disponible el importador ( debemos respetar las columnas que en el nos pide para evitar errores en la carga ) : 

Screenshot_731.png

Screenshot_729.png

Finalmente, debemos confirmar el mensaje que emerge el sistema para la carga de la misma: 

Screenshot_730.png

En el momento que presionamos "aceptar" al mensaje anterior ya quedó alimentado o descargado el inventario según la transacción que estemos realizando. Una vez ingresados al sistema, los movimientos no se pueden eliminar para reversar el mismo tendremos que incluir el movimiento inverso. Ejemplo; si realizamos una salida hacemos una entrada o viceversa para "eliminar" el movimiento que incluimos por error. 

Wikis relacionados:

Movimientos

WEB - INVENTARIO - MOVIMIENTOS - MOVIMIENTO POR DIFERENCIA DE COSTO

Esta es una explicación detallada de la diferencia en el inventario cuando se comparan los reportes de Balance de Inventario (reporte 03. Balance de inventario Contable) e Inventario a la Fecha (reporte 01 Existencias de inventario).

Lo primero es comprender cómo funcionan los reportes:

Inventario a la Fecha:

Screenshot_1507.png

Screenshot_1509.png

Balance de Inventario:

Screenshot_1511.png

Este movimiento está cuadrado en cantidad y costo total, como debe de ser, pero el problema se origina cuando el costo del movimiento de inventario es manipulado de alguna forma que no se justifica con un cálculo de costo promedio.

Entonces el movimiento manipulado se ve de la siguiente manera:

En este ejemplo se puede ver más claramente en donde aunque las unidades dan cero, el costo arrastra una diferencia de 2500 debido a que el costo de la salida por ajuste fue alterado y no corresponde al promedio que estaba calculado.

¿Cómo ocurre esto?

El costo promedio solo puede ser cambiado por una “Entrada por compra”, no hay otro movimiento de inventario que pueda hacer un cálculo de este y por ende guardar el registro en el histórico (a menos de que se configure en transacciones).

Para poder crear una entrada por compra es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:

  1. Generar una orden de compra con el costo a usar.
  2. Incluir una factura relacionada a la orden de compra.
  3. La factura de forma automática genera la entrada y por ende calcula el costo.

Existen momentos en donde el usuario necesita eliminar una factura de compra incluida por error, ya sea con cantidades equivocadas o costos equivocados, pero esto no recalcula el costo promedio al anterior.

La secuencia de eventos que hemos visto ocurrir para que ocurra la diferencia son los siguientes:

  1. Se genera una orden de compra.
  2. Se incluye la factura y por ende el  movimiento de inventario y el cálculo de costo.
  3. Se ELIMINA la factura (aunque el costo se mantiene).
  4. Se ANULA la orden de compra.
  5. Se crea el movimiento de salida/entrada con el costo alterado.

Esto ocasiona efectivamente que ocurra el caso # 2

Costo promedio alterado o último costo

Si el costo promedio es alterado de cualquier forma que no corresponda a un movimiento de sistema directo:

Todos estos casos repercuten en la diferencia que ahora se transforma en un ajuste por revaluación/devaluación.

Esta diferencia la podemos ver mas clara con un ejemplo:

¿Cómo solucionar el problema?

La solución a la diferencia es crear un ajuste de costos al balance que permita cuadrar el monto sin modificar las cantidades, esto es un movimiento de 1 unidad multiplicado por el  monto de la diferencia. 

Por supuesto esto solo arregla el efecto y no la causa, entonces la solución propuesta por nuestra parte para arreglar la causa es la siguiente:

De esta manera tenemos la trazabilidad necesaria y no se llevan tantos pasos para llevar a cabo un proceso que debería de ser más sencillo. Aquí estamos tomando en cuenta que es indispensable que tengan ese derecho a manipular el costo, pero si esto no fuese necesario solamente hay que evitar que eliminen facturas de compra. 

Reparación automática

En la pantalla de movimientos de inventario se puede crear un movimiento por diferencia de costos, este debe crearse con un rango de fechas de 1 mes y siempre debe existir un corto mensual.

Notas importantes: 

Para esto, ingresamos a Inventario => Movimientos => Movimiento por diferencia de costo: 

mov diferencia de costo.png

 Una vez acá,en la pestaña de cálculo definimos el rango de fechas y presionar aceptar para guardar el cambio: 

ingresar mov diferencia de costos.png

Cuando se presionar aceptar, saldrá un mensaje de confirmación del proceso: 

confirmacion costos.png

 Una vez confirmado e incluido, el mismo lo podemos visualizar desde la pantalla principal de movimientos de inventario, de esta forma: 

mov inventario ajuste de costos.png

Un dato adicional, es que desde esta misma pantalla de diferencia de costos, tenemos disponible en la pestaña de resumen un exportador donde definimos la fecha del ajuste y presionar resumen, esto nos exportará el reporte requerido, para una revisión adicional detallada del proceso realizado: 

resumen ajuste.png

Movimientos

WEB - INVENTARIO - MOVIMIENTOS - MOVIMIENTOS DEVALUACIÓN/REVALUACIÓN DE COSTOS

Permiso de la seguridad para dicho proceso:

Puntos importantes a tomar en cuenta para dicho proceso: 

Este proceso devalúa/revalúa el costo promedio de un producto hasta una fecha específica, permitiendo cambiar el costo de inventario y registrar contablemente el movimiento en un solo proceso. Esto inserta en inventario dos movimientos por cada producto, un movimiento de entrada por una unidad y un colón y una salida de ajuste de costos por la diferencia de costo más 1 colón.

Para configurar en web, las opciones generales seguimos los siguientes pasos. En CXC => Opciones Generales => Transacciones: 

Screenshot_2.png

Screenshot_3.png

Una vez con lo anterior configurado, procedemos a realizar el proceso, para esto debemos seguir la siguiente ruta desde el sistema Web => Inventario => Movimientos =>  Movimiento Devaluación / Revaluación de costos: 

Screenshot_1.png

Se elige una fecha de corte (hasta el día que desee llegue el cambio de costos)  y se importan los productos que se desean devaluar/revaluar desde un archivo XLS. Este archivo solo debe contener dos campos : "Código de producto", "Costo nuevo".   ( Importante tomar en cuenta que el XLS debe ser estrictamente con lo que menciona el sistema en el mensaje para que no les causa problemas al importar ) 

Screenshot_4.png

Una vez finalizada la importación del XLS, presionamos "Aceptar" en esta misma pantalla, por último Aceptamos en la pantalla principal y con esto se le permite a CRONUS terminar el proceso, es caso de haber errores, estos son reportados al final con la indicación exácta. 

Otra forma de realizar este proceso es agregando los productos uno a uno. Para ello, presione el botón "Buscar". el cual abrirá la pantalla de productos. 

Ubique el producto que desea modificar y presione "Enter", ahora, haga doble click sobre el producto filtrado. 

En la nueva pantalla debe escoger el tipo de filtro que desea aplicar, ya sea por Código, Marca o Familia. 

Movimientos

WEB - INVENTARIO - MOVIMIENTOS - INVENTARIO TOPES POR SUCURSAL

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:


Web Inventario Movimiento Inventário Tope de sucursal 

Screenshot_1513.png

Configuración inicial

  1. Se toman en cuenta todas las bodegas de la Sucursal, esto incluye:
    1. Dañados.
    2. Reservaciones.
    3. Transitorias.
  2. Aplica a los productos que sean de Inventario (no se incluyen servicios).
  3. Se requiere el derecho al proceso "PINCLUIRTP1" asignado por defecto a los usuarios que tengan "PINCLUIR0".

Tope de Saldos

La idea del proceso es generar un mensaje en el "Consolidado de Compras" que permita el usuario conocer que ha llegado/sobrepasado el espacio límite (TOPE) de este artículo para la sucursal, esto porque:

Reglas de Conteo para aviso

Acceso

Screenshot_1514.png

Movimientos

WEB - INVENTARIO - MOVIMIENTOS - SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

Para este proceso, podemos ingresar desde la pantalla de Inventarios ==> Movimientos ==> Solicitudes de Movimientos de Inventario: 

Screenshot_1595.png


Una vez aquí, presionamos "Agregar " para empezar a cargar la nueva solicitud: 

Screenshot_1596.png


En la pantalla posterior, debemos cargar el detalle de la misma, que sería el tipo de solicitud, bodegas y descripción son los campos obligatorios.

Para el caso del ejemplo; vamos a escoger Traslado en la misma sucursal podemos observar que debemos elegir la bodega de origen y destino ( ambas deben pertenecer a la misma sucursal ) y la descripción ( los demás campos si lo desean y requieren se puede completar también ) pero de lo contrario los podemos dejar en blanco y presionamos "aceptar" para continuar :

Acá, es clave tomar en cuenta lo siguiente que sería; cuando seleccionamos las bodegas vamos a tener un límite a mostrar de 5 líneas, en caso de no existir la que necesitamos dentro de ese rango mostrado, debemos usar el buscador para encontrar la misma por palabra clave o código de bodega. 

image.png

Una vez que presionamos "aceptar" el sistema nos emerge una venta de confirmación para listar los productos. Si presionamos que "No", el sistema dejará la solicitud pendiente hasta que el usuario decida cargar los productos que corresponden. 

Screenshot_1599.png

Cuando se confirma el mensaje anterior, el sistema emerge la ventana para que carguemos la información requerida, lo cuál es agregar el producto, podemos hacer la búsqueda con palabras claves desde la pantalla de arriba y una vez que sepamos cuál es, presionamos doble click sobre la línea para agregarlo a la parte de abajo donde debemos cargar la cantidad y presionar "aceptar" para guardar la línea: 

Screenshot_1600.png

Una vez que presionemos "aceptar" se cargarán las líneas agregadas en la parte de atrás en la pantalla principal de detalle de productos y hacemos click en "aceptar" para guardar la misma :

Screenshot_1601.png

Con esto el sistema nos emerge un mensaje ( si tenemos los derechos requeridos ) para aprobar la solicitud inmediatamente, de lo contrario quedará pendiente para que alguien más la apruebe : 

image.png

Y por último, emerge el mensaje de confirmación: 

image.png

Con esto el sistema realizará de una vez los dos movimientos, que sería la salida y la entrada a las bodegas que definimos. 

En el caso de las solicitudes de inventario requiere de aprobación y aplicación para que la misma realice los movimientos de inventario correctamente. Entonces cuando la misma es aprobada, descarga de la bodega de origen , carga en una transitoria y hasta que la misma sea aplicada, esta descargará la transitoria y cargará en la bodega de destino.

Una vez creada y aprobada, el último paso sería aplicarla y para esto elegimos en la pantalla principal la que requerimos y con un click derecho, aplicamos:

image.png

Productos asociados – Utilitarios

Utilitarios inventariso.png

En la pestaña Productos asociados se muestra el detalle de los productos incluidos en la solicitud de movimiento de inventario.

En esta sección, la opción Utilitarios permite acceder a funciones adicionales para trabajar con la información de los productos asociados.

En la pestaña Productos asociados, la opción Utilitarios permite acceder a diferentes funciones para administrar las líneas de productos de la solicitud, consultar información y realizar operaciones adicionales.

1. Función

Al seleccionar Utilitarios → Función, se despliegan las siguientes opciones:

utilitsrios funcion.png

 

2. Extras

Al seleccionar Utilitarios → Extras, se muestran las siguientes opciones:

Screenshot_1748.png

Exportador de XLS

Esta opción permite exportar la información de los productos asociados a un archivo de Excel para su consulta o manejo externo.

utilitarios exportadores.png

Para utilizarla, siga estos pasos:

  1. Presione Utilitarios.
  2. Despliegue la opción XLS.
  3. Seleccione Exportador de XLS para generar el archivo con la información disponible.

Importador de XLS

·         Y listo, en este momento ya la solicitud no se puede reversar los procesos. Si se necesita revertir algo al igual que los movimientos de inventario manuales se debe de crear una solicitud nueva para revertir lo que quedó erróneo. 

Movimientos

WEB - INVENTARIO - MOVIMIENTOS - APARTADOS

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

Este proceso permite consultar y gestionar los movimientos relacionados con los productos apartados en el inventario.

Tenemos dos rutas para ingresa a apartados

Ingresamos a Menú => Inventarios  => Movimientos => Movimientos de inventario 

Screenshot_1697.png

Tambien se puede ingresar desde CXC  => Movimientos  => Apartados  

Screenshot_1722.png

Al seleccionar el tipo “Apartados”, en la pantalla principal se muestra el listado de apartados registrados en el sistema.

En este listado se puede consultar información como:

Screenshot_1698.png

La pestaña Utilitarios permite filtrar la información de los apartados y realizar ajustes relacionados con el agente y sus porcentajes.

Las opciones disponibles son:

Además, desde esta pestaña se puede realizar el cambio de agente y modificar los porcentajes asociados, según corresponda.

Screenshot_1699.png

Utilitario Solo CRONUSERP

Utilitario Solo CRONUSERP

WEB - INVENTARIO - UTILITARIOS PARA CONUSERP - REVISAR INVENTARIOS CON PROBLEMAS

Revisar inventario con problemas

Debe de ingresar al módulo de Inventario y seleccionar en el Menú la opción de Movimientos ==> Revisar inventario con problemas.                        

                      revisar.png                 

En el menú de utilitarios, puede seleccionar buscar el producto por código o por descripción..

                                                                             Menu_utili.png                                                                             

Busque un producto para procesar. Debe seleccionar uno de la lista que se cargará; de lo contrario, se procesarán todos los productos

          

                                                                                   buscador.png

Aceptar: se procesa el o los productos.

                                                                         aceptar.png

 

Utilitario Solo CRONUSERP

WEB - INVENTARIO - UTILITARIOS PARA CONUSERP - REPARAR INVENTARIO CON PROBLEMAS

Mediante este proceso, podemos reparar el inventario rápidamente en caso de existir problemas ( por ejemplo con negativos ) .

Para esto ingresamos a CRONUS WEB = > Inventario = > Repara inventario con problemas:


Una vez que presionamos dicha opción, el sistema nos muestra una pantalla y tendremos en utilitarios la opción por si deseamos reparar algún código de producto en especial:

          

                                                                                   

Buscamos el código en lista : 




 Y una vez seleccionado presionamos aceptar para ejecutar el proceso:

Si deseamos reparar en general, solamente presionamos aceptar y el sistema ejecutará el proceso para toda la BD: 

                                                                         

Utilitario Solo CRONUSERP

WEB - INVENTARIO - UTILITARIO SOLO CORNUSERP - IMPORTAR DATOS AL SISTEMA

Impresión

Impresión

WEB - INVENTARIO - IMPRESIÓN - ETIQUETAS DE PRECIOS

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:


Desde está opción podremos imprimir las etiquetas de precio que requerimos para la compañia. 

Para esto,se debe ingresar al menú de Inventario en el sistema WEB => Impresión => Etiquetas de precio: 


etiquetas de precio.png


Lo primero sería seleccionar el producto a consultar y por medio de un doble click lo seleccionamos en la lista: 


etiquetas de precio 1.png


Cuando se selecciona el mismo, lo podremos ver en la pantalla de los productos ingresados para imprimir: 

etiquetas de precio 2.png


Ya con el producto(s) seleccionado(s), solamente completamos los campos requeridos para la impresión. 

etiqueta de precios 4.png


Una vez, completados los campos y que presionemos aceptar las etiquetas serán generadas en formato PDF y el archivo será guardado en el destinatario respectivo para las descargas de la PC: 

etiquetas de precio 3.png


Si deseamos abrir la etiqueta de precios impresa, así quedaría la impresión de la misma ( con el logo de la empresa ). También la misma será ajustable con los campos que requiera la compañia para estas: 

etiqueta de precios 5.png

Mantenimientos

Mantenimientos

WEB - INVENTARIO - MANTENIMIENTOS - OBSERVACIONES POR BODEGA

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso:

 

Para accesar a la pantalla, ingresamos a Inventario=>Mantenimientos=>Observaciones por bodega:

observaciones por bodega.png

 

Una vez acá, solamente debemos presionar agregar y en la pantalla que el sistema nos mostrará debemos incluir la descripción y aceptar para guardar el cambio: 

AGREGAR OBSERVACIONES POR BODEGA.png