Con dicho proceso se tiene la función de controlar de forma anticipada el cobro que se va a hacer a un cliente en un proyecto específico y se puede negociar la forma de pago de este.

Para agregar un nuevo contrato presionamos agregar ahí se nos abrirá una pantalla donde debemos llenar las casillas necesarias. Incluimos el número de contrato, cliente, proyecto, fecha de referencia del contrato, moneda del contrato, observaciones ahí se puede incluir por ejemplo cualquier detalle que sea conveniente como el monto total del contrato y al tener todos los detalles presionamos aceptar:

Al estar ingresado ya nos sale en la pantalla principal para poder modificar en el momento que se requiera.

Si se presiona doble click sobre el mismo, tenemos varias pestañas donde podemos tener más información de nuestro contrato.

Y en esta pantalla podemos ver las unidades de medidas ya incluidas o agregar alguna otra si así lo deseamos:

Las unidades de medida ya utilizadas anteriormente no podrán ser eliminadas del sistema.

Dentro de la pantalla; presionamos el botón de agregar, y el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:

Una vez ingresados todos los valores, presionamos el botón de aceptar y con esto ya quedaría configurado nuestro proceso para el envío automático al cliente.

En la siguiente guía abarcaremos 2 temas, los cuales son el ingreso de los servicios y a su vez ligar el CABYS:

El primer paso será ingresar a nuestro sistema web de Proyectec, una vez dentro de nos dirigiremos a la siguiente ruta como muestra la imagen (Menú Principal --> CXC --> Servicios):

Una vez dentro del módulo de Servicio vamos a proceder a ingresar dicho servicio, según se muestra en la imagen:

Al ingresar al mantenimiento del servicio deberemos de ingresar los siguiente campos: Descripción, Impuesto, Unidad de medida, Estado y el CABYS. Para seleccionar el CABYS es necesario presionar el botón CABYS como muestra la imagen:

Dentro del mantenimiento de CABYS vamos a poder filtrar por Código o Descripción de CABYS, una vez ingresado presionaremos el botón de "Buscar" veremos una lista de códigos que concuerden con la información ingresada, un ejemplo sería la siguiente imagen:

Como podemos ver en la imagen anterior, nos muestra todas las opciones actuales con la descripción de "Software", si encontramos nuestro CABYS dentro de las opciones mostradas bastará con hacer un click sobre la opción para marcarla y luego presionar el botón "Aceptar". Con esto estaríamos ligando el código del CABYS a nuestro Servicio.

![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png) Vamos a crear Facturas y Notas de Débito también como ejecutar los pasos para estos mismos, todos los documentos de las cuentas por cobrar se incluyen y anulan ( únicamente con NC por ser tributarios ) desde la misma pantalla. Ingresamos a documentos => Facturar y debemos rellenar los siguientes campos: 1. Seleccionar el tipo de documento: Ya sea FA o FC. 2. El número de factura es asignado automáticamente por el sistema. 3. Cliente. 4. Proyecto: podemos definir una actividad y una subactividad especifica a la que está relacionada la factura, pero no es indispensable y solo funciona para consultas posteriores. 5. Y el tipo de factura. 6. Por defecto el sistema sugiere la cuenta contable para el registro de ventas indicada en la configuración inicial, esta cuenta usualmente es la de ingenieros de proyectos. 7. Centro de costo lo define el proyecto elegido, no obstante esto puede ser cambiado por el usuario. 8. Fecha de la factura. 9. Tipo de cambio sugerido. 10. La moneda por defecto va a ser tomada la del cliente. 11. Plazo de días que siempre ha sido sugerido al cargar el cliente en la lista, pero puede ser alterado por el usuario. 12. Detalle: se colocan las observaciones que no aparecen impresas en la factura y nos funciona como referencia más adelante (obligatorio). 13. Podemos definir una actividad y una sub actividad especifica a la que esta relacionada a la factura (NO obligatorio). 14. La factura nos va a traer el saldo por cobrar del contrato, además esto nos funciona como referencia para saber si ya se ha cobrado algo previamente y que falta de cobrar del total. ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_2.png) Posteriormente el sistema abre una ventana que nos permite incluir el detalle de líneas de la factura cada una de estas con su respectivo monto vamos a ingresar lo siguiente: 1. Unidad de medida de referencia. 2. Descripción de la línea, es importante indicar que si deseamos dejar una línea impresa en la factura solo con texto sin necesidad de un monto, simplemente no digitamos ninguno de los montos o cantidades que la pantalla nos solicita. 3. Cantidad. 4. Precio unitario para la línea. 5. Botón de calcular en cualquier momento. [![Screenshot_3.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/screenshot-3.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/screenshot-3.png) Tenemos dos casillas informativas para presentar y calcular la información al final de la factura estas dos casillas son: - Adelanto - Garantía Ambas funcionan como opciones al subtotal calculado. - Se aplica el impuesto en el porcentaje digitado y queda el total final calculado. Ejemplo: Podemos poner el total a cobrar y luego rebajar un 10% de adelanto y un 10% de Garantía, estas dos casillas aplican directo sobre el subtotal. Una vez colocado toda la información en la factura presionamos el botón imprimir. Lo primero que hace el sistema es solicitar el tipo de documento podemos elegir entre - Sin tipo - Original - Contabilidad - Archivo

Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de Movimientos ==> Documentos.

Al entrar en la pantalla de "Documentos" debemos de presionar el botón "Facturar" ubicado al lado izquierdo en la barra de botones.

El proceso de facturación está dividido en dos etapas: a. Encabezado y b. Detalle.

a. Encabezado: aquí debo ingresar datos generales de la factura, como el cliente, número de proyecto (Actividad y subactividad (no obligatorias)) , tipo de factura, detalle general, Observaciones internas (no obligatorias) si es una factura de crédito o de contado, la moneda del cobro (dólares o local) y luego presionamos el botón "aceptar". Todavía en este punto la factura no completa el proceso de facturación electrónica y puede dejarse sin detalle N cantidad de días.

b. Detalle: Desde esta pantalla se cargan las líneas de detalle que conformaran la factura, como el tipo de Servicio (ya configurado previamente y ligado al código Cabys ) y demás datos relacionados directamente al detalle de cobro hacia el cliente ==> la cantidad, unidad de medida y precio unitario, al completar los datos presionamos el botón "aceptar" para guardar la información, cada factura puede tener N cantidad de líneas de detalle.

Todavía en este punto podemos modificar o eliminar datos de alguna de las líneas incluidas, solo haciendo un click sobre ella para marcarla y presionando el botón "modificar" o " eliminar" según lo requiera, inclusive podemos agregar nuevas líneas de detalle presionado el botón "incluir". Todos los botones están ubicados en la barra de botones en la parte superior de la pantalla.

Una vez incluidas todas las líneas y verificada la información del total que deseamos facturar debemos de presionar el botón "aceptar", ubicado en la parte inferior de la pantalla de detalle. Es hasta este momento cuando el sistema crea el XML, lo envía a validar a Tributación y posteriormente lo envía por correo al cliente, completando así el proceso de facturación electrónica y haciendo inmodificable la información de la factura.