Aprobación de documentos CXP
Acceso y Requisitos Previos
Permisos de la seguridad asociados al proceso :
- " MCXPGRPAPROV ": acceso a pantalla de Grupos de Aprobación
Wikis relacionados:
El proceso se compone de tres etapas: mantenimiento de proveedores, documentos de CXP y pagos a proveedores :
- CXP => Mantenimientos => Proveedores => Proveedores
- CXP => Movimientos => Documentos (CXP)
Uso de Proceso: Aprobación de Pagos a Proveedores
Asignar grupo a proveedor : Una vez tenemos un grupo de aprobación creado podemos ligarlo a un proveedor desde el mantenimiento a proveedores.
Cuando un proveedor tiene asignado un grupo de aprobación, los pagos asociados a sus facturas no podrán realizarse hasta que dichas facturas hayan sido aprobadas.
Aprobar o desaprobar facturas de proveedores :Desde Documentos (CXP) se pueden aprobar o desaprobar las facturas de aquellos proveedores que lo requieran. Posterior a la aprobación de una factura se le enviará un correo a las personas del grupo que tengan habilitada la opción de enviar correos.
Pagos a proveedores : Una vez completados los procesos anteriores, se pueden realizar los pagos habituales a proveedores. Si se intenta vincular un pago a una factura NO aprobada, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la factura debe ser aprobada antes de continuar.
