CRFUSION-Externos-CRM El CRM es un módulo diseñado para darle seguimiento a los clientes y mejorar la relación con los mismos. Derechos relacionados al proceso: CRMMCONT: Mantenimiento de contactos. CRMMTIPACT: Mantenimiento de tipos de actividad * (CRONUS). CRMCACTI: Permite cerrar las actividades en las que estoy involucrado. CRMMACTI: Permite modificar las actividades en las que estoy involucrado. CRMVTACT: Permite ver las actividades creadas por cualquier usuario. CRMVMODTACT: Permite ver y modificar las actividades creadas por cualquier usuario. CRMIACT: Permite incluir actividades. CRMVERCAL: Permite acceder al calendario de todos los usuarios. CRMVERGRAF: Permite acceder a las estadísticas de todos los usuarios. Al entrar en el sistema nos carga el dashboard, el cual está compuesto por algunos gráficos con estadísticas. ( Una vez incluidos datos al sistema ). A la izquierda se puede observar el menú de navegación: Tipos de actividad Tipos de actividad en EOS Contactos Después tenemos el mantenimiento de contactos. Se accede mediante CRM => Menú => Mantenimientos => Contactos: El CRM lee los contactos y los clientes de los otros sistemas (Proyectec no disponible), también se puede agregar un nuevo contacto desde el CRM, pero este debe ir ligado (mediante el número de cliente) a un cliente del sistema principal (CRONUS o EOS). Introducimos la información del contacto. Buscar en la lupita: el numero de cliente. Presionar el check. Después se llenan los campos faltantes. Código de contacto. Nombre completo. Teléfono. Fax o celular. Email. Dirección. Guardar. Desde la lista de clientes tenemos dos botones: Lupita: Información completa del contacto. Más: Crear una actividad nueva a ese contacto. Actividades Movimiento => actividades Desde esta pantalla se introducen las actividades a los contactos mediante la relación de un " tipo de actividad" y un "contacto ", llenamos la información de la nueva actividad: Notas importantes en este paso: Las observaciones internas no son visibles desde el correo que se envía al contacto de la actividad y los usuarios involucrados, las observaciones externas si lo son. Si el check "notificar a los involucrados vía email" no esta marcado, no se enviará el correo, solo se guardará la actividad. El sistema permite adjuntar archivos en los formatos más utilizados ( .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png, .gif, .pdf, .txt). Si se incluye toda la información correctamente el sistema mostrará el siguiente mensaje y limpiara los campos: Desde las lista de actividades podemos darle seguimiento a las mismas: Aquí también contamos con dos botones, el primero, "ver actividad", nos permite ver la información completa de las actividades y el segundo, "cerrar actividad", nos permite marcar la actividad como cerrada, lo cual la bloquea y no permite cambios en la misma. Al oprimir el botón "ver actividad" nos encontramos con la siguiente información: Información. Usuarios involucrados. Documentos adjuntos. Comentarios. Notificaciones. Cada tabla guarda información correspondiente a la actividad, en el último de estas pestañas " comentarios ", podemos agregar comentarios a la actividad, para darle seguimiento de ser necesario: Podemos cambiar el estado del comentario volviendo a este invisible o visible, no se puede eliminar un comentario ni agregar un comentario en una actividad ya cerrada. Registrar actividad mediante sistema: * Insertar actividad desde CRONUS * Insertar actividad desde EOS