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Configuración

Configuración

CRONUS-Web-CXC-Configuracion-Opciones-Fundamentales-Opciones-Generales

Para ingresar a las Opciones Generales, debemos de seguir la siguiente ruta:

CXC => Configuración => Opciones => Fundamentales => Opciones Generales (CXC)

Ruta-Opciones-generales-CXC.png

Una vez ingresa a esta pantalla, podrá ver las distintas pestañas con configuraciones especiales a realizar según las características de su empresa; Transacciones, Indicador, Facturar, Réplicas, Imprimir, Otros, Comisiones, entre otras. A continuación podrá ver una explicación en relación a las funciones de cada una de estas pestañas: 

 

Para la configuración de la "Transacciones", haga click Aquí.

transacciones.png

 

Para la configuración de la "Indicador", haga click Aquí.

Indicadores.png

 

Para la configuración de la "Facturar", haga click Aquí.

Facturar.png

 

Para la configuración de la "Réplicas", haga click Aquí.

réplicas.png

 

Para la configuración de la "Imprimir", haga click Aquí.

Imprimir.png

 

Para la configuración de la "Otros", haga click Aquí.

Otros.png

 

Para la configuración de la "Comisiones", haga click Aquí.

Comisiones.png

 

Para la configuración de la "Relación", haga click Aquí.

Relación.png

 

Para la configuración de la "URL", haga click Aquí.

URL.png

 

Para la configuración de la "Configuración", haga click Aquí.

Configuración.png

 

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Configuración

CRONUS-WEB-Configuracion-Opciones-Opciones-Adicionales

En esta pantalla podemos configurar ciertas opciones adicionales para los procesos en sistema. 

Accedemos en CXC => Configuración => Opciones => Fundamentales => Opciones  Adicionales: 

opciones adicionales cxc.png

Esta sería para los requisitos de las notas de pedido,por ejemplo la cantidad de líneas máximas por NP y la cantidad de unidades por línea máximas: 

 

opciones NP.png

rangos opciones.png

Configuración

CRONUS-CXC-Configuracion-Opciones-Fundamentales-Opciones Contables Generales

Mediante esta pantalla podemos configurar ( una única vez ) previo al arranque del sistema, parte de las cuentas contables a utilizar en el uso del mismo. 

Para esto ingresamos al sistema WEB => CXC = > CONFIGURACIÓN = > OPCIONES = > FUNDAMENTALES = > OPCIONES CONTABLES GENERALES: 

con.png

Una vez que ingresamos a dicha pantalla, nos salen las opciones a configurar:

CONTA1.png

Entonces en la pestaña debemos configurar las cuentas que nos solicita la misma para los distintos rubros contables en el uso del sistema. Detallamos un poco mejor el uso de cada uno de ellos: 

 

Configuración

CRONUS-WEB-CXC-Configuración-Opciones-Fundamentales-Opciones-de-Integración

Menú  CxC  => Configuración => Opciones  =>  Fundamentales =>  Opciones de Integración: 

opc integración.png

 

Una vez ahí se completan las casillas que se requieren y presionar "Aceptar", para guardar los cambios. 

opciones integracion 2.png

 

Configuración

CRONUS-CXC-Configuración-Opciones-Complementarios-Opciones-de-Código-de-Barras

Los códigos de barras locales son creados por la compañía cuando no se tiene un código directo del proveedor o si la empresa tiene un proceso de producción en la que debe generar sus propias etiquetas.

Para cargar los códigos de Barras Locales, debe seguir los siguiente pasos. Ingresar en Sistema WEB = > CXC = > Configuración = > Opciones = > Complementarias = >  Opciones de código de barras:(Esto solo debe hacerse una vez, y por cada código de compañía ) : 

bbbbbbb.png

barras.png

Asignación de códigos de forma masiva. 

Para esto se debe ingresar al sistema WEB, en productos: 

productos.png

Una vez acá, se debe ingresar al menú de Utilitarios,Excel: 

utilitarios productos.png

Con esto, basta con localizarnos en el campo de Códigos y ubicamos en dicha pantalla los importadores o exportadores respectivos: 

códigos barras local importadores.png

Asignación de códigos de forma individual:

  1. Una vez asignado un código de producto este queda fijo y solo puede ser reasignado a otro producto de forma manual. 
  2. Debe bajar la fuente de Windows usando el ícono de color amarillo que aparece en la captura. Esto sirve para poder imprimir y presentar en la pantalla los códigos.
  3. Esto debe hacerse por cada PC que deba tener acceso.

CPCB04.png

Una vez que se asigna el código, Cronus consulta si desean cargar automáticamente el campo 'Barras Local' esto tiene como función localizar el producto en distintas pantallas, Facturación, Proformas y Apartados.

CPCB05.png

Configuración

CRONUS-WEB-CXC-Configuración-Opciones-Complementarias-Opciones-de-Factura-Electrónica

Para ingresar a dicha pantalla, se dirige a CXC => Configuración = > Opciones = > Complementarias = > Opciones de factura electrónica: 

opciones FE cxc.png

Una vez en dicha pantalla, esta es de revisión, o de completar algún dato que haga falta, pero estos campos se rellenan una vez que se crean las sucursales y se configuran con todo lo que conlleva.Por ejemplo, la pantalla de generales: 

fe generales.png

 

Por otro lado, estas son las opciones adicionales que vemos en la pantalla: 

Desde está pantalla debemos asignar el código tributario a utilizar en la sucursal que estamos configurando, esté es un código único por sucursal y no se puede repetir en caso de existir más de una sucursal. La númeración suele ser en orden númerico, por ejemplo si la sucursal que estamos creando o configurando es la del código 001 en el código tributario lo recomendado sería asignarle 001 también y así sucesivamente en caso de tener más de una sucursal. 

 

fe código trib.png

 

Para agregarlo, basta con presionar doble click sobre la sucursal que necesitamos y en el combo que nos despliega digitar el código y aceptar para guardar los cambios finales: 

código tributario, asignar.png

 

 

Las facturas por contingencia son un documento temporal que le permite facturar en papel en caso de una eventual emergencia con el sistema. Cabe destacar que estos comprobantes tienen un consecutivo único, el cual NO se debe de repetir en otros documentos de contingencia

Los comprobantes se deben de generar por sucursal, debe de escoger la sucursal de la lista haciendo un click sobre ella y luego presione el botón = > Utilitarios = >  “Comprobantes de Contingencia” .Una vez que presione el botón, verá la pantalla de generación de comprobantes ( tomar en cuenta que el proceso es irreversible y cada documento contiene un número único que no se puede repetir en otro comprobante ) : 

comprobante contingencia.png

Ahora debe de indicar la cantidad de documentos que desea generar y el consecutivo que desea regenerar,  presionar aceptar: 

comprobante de contingencia bueno.png

Una vez que presionen aceptar el sistema emerge una ventana de confirmación, donde el usuario debe seguir los pasos indicados en la misma para poder generar los archivos:  

confirmar comprobantes contingencia.png

Ya con el mensaje anterior confirmado el sistema nos descarga el archivo y se guardará en el equipo en la carpeta respectiva configurada para las descargas. 

 

Cuando una empresa que contaba con facturación electrónica, decide cambiar de sistema y utilizar CronusErp, parte fundamental de la configuración inicial es indicar el último consecutivo electrónico de cada tipo de documento (facturas, notas de crédito y notas de débito, tiquetes), así al hacer el primer documento en Cronus, automáticamente se tomará este último número y se le sumará uno, de está manera no habrán rechazos por parte de Tributación por consecutivos electrónicos duplicados.

El primer paso es tener lista la configuración general de la compañía y la o las sucursales (favor comunicarse con el personal de soporte de CRONUSErp).

En esta pantalla debe de indicar a cuál sucursal va a definir los nuevos consecutivos electrónicos, solo tiene que marcarla haciendo un click sobre ella, luego presionar Utilitarios y el botón "Consecutivo de arranque": 

 

consecutivo de arranque.png

Verá una lista de indicaciones que debe de cumplir para ingresar la información, los campos que debe de tener claros y tomar en cuenta. 

En dicha pantalla se presentan dos campos; en uno debe de digitar el código del tipo de documento según la explicación anterior y en el siguiente campo digite los 10 últimos números del consecutivo electrónico del último tipo de documento que realizó.Por ejemplo, la última factura que realizó tiene el consecutivo electrónico número 00101001010000001180, por lo tanto en en campo de "tipo" debe de digitar 01 y en el campo "número" debe de digitar 0000001180.Esto lo debe de realizar para cada uno de los últimos tipo de documento que tenga registrado en su sistema anterior. 

 

CONSECUTIVO ARRANQUE CONFIGU.png

 

En está opción se verán los consecutivos configurados previamente, según la explicación anterior.

lista de consecutivos fe.png

Configuración

CRONUS-WEB-Configuración-Opciones-Cambio-de-Actividad-Económica

Mediante esta configuración el usuario puede elegir si desea utilizar una actividad económica distinta para los documentos emitidos a la configurada por defecto en la compañía. Ejemplo; la compañía normalmente se dedica a facturar servicios médicos ( exámenes, consultas, etc. ) y para esto ya tiene definida la actividad en su compañía pero se le presenta el caso de que el usuario va a facturar un alquiler de edificio ( actividad completamente distinta ) entonces en este caso debe realizar la configuración para estos documentos sobre lo detallado a continuación. 

Notas importantes a tomar en cuenta: 

Seguimos la ruta: 

Menú principal => Configuración de CXC => Opciones =>Cambio de Actividad Económica:

Screenshot_1.png

Una vez seleccionada la opción se nos abrirá la siguiente pestaña, en esta desplegamos la fecha para que nos salgan las opciones de actividad económica que tiene agregadas la compañía, la seleccionamos y presionamos el botón de "Agregar"

Screenshot_2.png

Con esto quedará dicha actividad ligada al usuario, y con esta se creará los documentos que dicho usuario realice en sistema. 

Screenshot_3.png

Configuración

CRFUSION-Externos-Relacion-Bodega-Localizacion-Shopify

Derecho requeridos:

Proceso:

Screenshot_330.png

Screenshot_332.png


Observaciones:

Configuración

Clasificación Tributaria de CRONUS ERP

Para dicho proceso, se debe ingresar a CXC => Mantenimientos => Clasificación => Clasificación tributaria: 

clasificación tributaria.png

 

Una vez acá, solo basta con presionar agregar, llenar los campos requeridos y presionar aceptar para guardar los cambios: 

CLASIFICACIÓN TRIBUTARIA, AGREGAR.png

Mantenimientos

Mantenimientos

CRONUS-WEB-CXC-Mantenimiento-Clientes-Clasificación de Clientes

Para este proceso, ingresamos a CXC  =>  Mantenimientos => Clientes => Clasificación de Clientes: 

Screenshot_1111.png

 

Presione el botón “Agregar”. Se abrirá una pantalla donde podrá crear el cliente e ingresar la información requerida, como cédula, dirección, correo electrónico, teléfono, entre otros datos necesarios.

Screenshot_1112.png

Pasamos a la siguiente casilla de pago donde podemos configurar formas de pago, crédito, pagos, trámites 

Screenshot_1114.png

 

En la sección Indicadores, se presentan diversas opciones que pueden ser seleccionadas o desmarcadas según las necesidades del usuario.

Screenshot_1115.png

Una de las casillas más importantes es la de Exoneración. En esta sección se deben ingresar los datos correspondientes a la exoneración del cliente, presionando el botón “Agregar”.

Screenshot_1116.png

Por último, en la pestaña DGT se debe registrar la Actividad Económica (AE) del cliente. Este dato variará según el tipo de comprobante que se utilice, ya sea Factura Electrónica (FE) o Tiquete Electrónico (TQ)

Screenshot_1117.png

Y por ultimo presionamos "aceptar" para poder crear el cliente y quede en nuestra compañia

Mantenimientos

CRONUS WEB CXC Mantenimiento Clientes Categorías de Clientes

Desde esta pantalla podemos incluir las distintas categorías que queremos darle a nuestros clientes. 

Para este proceso, ingresamos a CXC  =>  Mantenimientos => Clasificación  => Categorías de Clientes: 

Screenshot_1120.png

 

 Una vez aquí presionamos "AGREGAR " y el sistema abrirá la pantalla para poder cargar la información requerida: 

Screenshot_1121.png

Las categorías de los clientes es mucho al criterio de cada compañía si lo quieren utilizar por ejemplo; para definir cuando es un buen cliente, cliente intermedio y aplica alguno de los tipos arriba mencionados y con esto también ayudarnos a definir la misma en base a cómo realiza los pagos por ejemplo; de los documentos.

Screenshot_1122.png

Mantenimientos

CRONUS WEB CXC Mantenimientos Clientes Negocios

Para ingresar a está pantalla ingresamos a CXC => Mantenimientos => Clasificación => Negocios: 

Screenshot_1123.png

Una vez aquí, presionamos "agregar" para empezar a cargar los negocios que requerimos y presionamos aceptar para guardar los cambios: 

Screenshot_1124.png

 Una vez creados los podemos visualizar en la pantalla principal: 

Screenshot_1125.png

 

Mantenimientos

CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Precios-Listas-de-precios-y-descuentos-especiales

Notas importantes a tomar en cuenta :
 

Para dicha configuración debemos seguir los siguientes pasos.

Ingresamos a CXC => Mantenimientos => Precios => Lista de precios y descuentos especiales: 

Screenshot_1126.png

 En dicha opción nos aparecerá la siguiente pantalla: 

Screenshot_1128.png

Una vez en esta podemos empezar a crear nuestra lista de precios, presionando el botón " Agregar",el sistema nos habilita la pantalla para comenzar el proceso. Lo primero que debemos definir será el encabezado de la misma en la cual se debe incluir " Código " , "Descripción" , "Moneda " , " Fecha Expira " ( OPCIONAL, si no la define será vigente hasta que la misma sea eliminada o cambiada su fecha ). Una vez ingresados dichos datos, presionamos el ícono de "Aceptar " ubicado en la parte superior derecha de la pantalla: 

Screenshot_1127.png

Al darle aceptar verá un mensaje en pantalla, que indica; "Proceso realizado exitosamente" , Screenshot_1129.png

Posteriormente le habilitará la opción de clientes asociados para que el usuario ingrese los que necesita ligar a la misma. Solamente deberá presionar "Agregar " y el sistema le mostrará los clientes en la base de datos:

Screenshot_1131.png

Para seleccionar el que deseamos solamente, debemos presionar doble click sobre el mismo, eso nos lo arrastra a la pantalla de clientes asociados: 

Screenshot_1132.png

Screenshot_1133.png

 Seguidamente vamos a cargar los productos, para esto tenemos dos opciones: 

Screenshot_1135.png

Reglas al cargar productos a la lista (Sincronizar precios)

Screenshot_1136.png

 

La segunda opción es mediante un XLS, llenando los campos requeridos para el mismo, presionamos el ícono de Utilitarios = > Importar, y una vez cargada la lista únicamente debemos presionar nuevamente el botón de "Aceptar" para guardar los cambios finales:

Screenshot_1137.png

Ya con esto nos quedará cargada la lista definida.

Screenshot_1138.png

Screenshot_1139.png

Para ver su funcionamiento en facturas, haga click aquí

Mantenimientos

WEB CXC Mantenimientos Contacto Formas de contacto

Aquí podemos ingresar las distintas formas de contacto que manejamos en la empresa para los clientes: 

Para esto ingresamos al sistema WEB, en CXC => Mantenimientos => Contacto => Formas de contacto:

formas de contacto.png

Una vez aquí, el sistema nos emerge la pantalla para agregar, con esto debemos definir únicamente la descripción que queremos agregarle al mismo, el ID ( es definido por el sistema ) y los campos de directo ( si deseamos que se asigne directamente a los clientes ) , bloquear al usar ( se podrá usar solamente una vez y el mismo se bloqueará posterior a eso ): 

agregar formas de contacto.png

 

 

Mantenimientos

CRONUS-Mantenimientos-Facturación-Agentes

Notas importantes para el proceso: 

 

Para el mantenimiento de agentes en sistema, se debe acceder a la siguiente opción desde el sistema WEB, en CXC=>Mantenimientos=>Facturación=>Agentes: 

agentes.png

 

Para ingresar agentes,se debe de presionar el ícono de agregar e ir completando los datos que requiere la pantalla, una vez listo se presiona agregar para ingresar el mismo: 

 

agregar agentes.png

Detallamos los campos ( no todos son campos obligatorios ):

 

Tenemos disponibles, las otras opciones en pantalla:

Mantenimientos

CRONUS-Web-CXC-Mantenimientos-Facturación-Agentes-Externos

Para esto ingresamos a CXC-Mantenimientos => Facturación => Agentes => Agentes externos: 

agentes externos.png

 

Una vez en esta pantalla podremos incluir los que requerimos para el posterior uso y asignación en los procesos del sistema, como en clientes por ejemplo; cuando aplique.

 

a2.png

Para ello debemos presionar "agregar" y llenar los campos requeridos de la pantalla y por último presionamos "aceptar" para validar los cambios. 

 agregar agente externo.png

Mantenimientos

CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Facturación-Ventas-Tipo-de-devolución

En esta pantalla, se deben de ingresar los tipos de devolución para ser utilizados en el momento que se requiera aplicar una devolución en el sistema. 

Para esto ingresamos a CXC => Mantenimientos => Facturación => Ventas = > Tipo de devolución: 

 tipo de devolución.png

 

Una vez en esta pantalla, presionamos "agregar" para ir incluyendo los que se requieren, basta con llenar los campos requeridos y presionar aceptar para guardar los cambios: 

Agregar tipo de dev.png

 

En los tipos de devolución, se pueden crear algunos y asignarle cuenta contable especial,es decir, se agrega normal y se le liga una cuenta contable ( es opcional ) , y ahora las NC de Devoluciones con ese tipo usan esa cuenta ( C: CXC D: esa cuenta (de otra forma usan la normal) ) : 

tipo de devolución, cuenta especial.png

 

Desde el menú Utilitarios, podremos exportar, importar o cambiar el estado a los distintos tipos de devolución que requerimos: 

utilitarios masivo tipo de devo.png

 

Por ejemplo, si deseamos usar el importador estás serán las columnas que requiere el XLS: 

importar tipo de dev.png

 

Al dar aceptar sale la pantalla para poder seleccionar el mismo. Al seleccionar el archivo veremos en pantalla las líneas por cargar y para ejecutar solamente presionamos aceptar: 

devolucion.png


Mantenimientos

CRONUS Mantenimientos Facturación Transportes

Para ingresar a dicha pantalla, nos dirigimos a CXC => Mantenimientos => Facturación => Ventas => Transporte: 

transportes.png

Una vez aquí, solamente debemos presionar agregar,llenar los campos requeridos y por último presionamos "aceptar" para guardar los cambios:

AGREGAR TRANSPORTE.png

Este mantenimiento, nos servirá en el uso de las boletas de despacho, campos para el APP, etc.

Mantenimientos

CRONUS-Mantenimiento Facturación Carriers Tarjetas y otras formas de pago

Para dicho proceso es necesario ingresar a CXC = > Mantenimientos = > Facturación = > Recibos = > Carriers,Tarjetas y Otras formas de pago: 

carriers.png

 

A continuación detallamos el paso a paso de cada uno de estos procesos. 

Para esto ingresamos al tab de carriers. 

carriers agregar.png

 

Una vez acá, presionamos agregar,llenamos los datos correspondientes y presionamos aceptar para guardar los cambios: 

AGREGAR CARRIERS DATOS.png

 

En la pantalla anterior, es clave recalcar: 

 

Para esto, ingresamos al tab de tarjetas/otros pagos: 

tarjetas.png

 

Una vez acá, el sistema nos despliega la pantalla a continuación para " AGREGAR " los datos de la tarjeta. Una vez completados los campos requeridos presionamos "aceptar" para guardar los cambios:

 

TARJETAS AGREGAR.png

En la pantalla anterior, es clave recalcar: 

 

Mantenimientos

CRONUS-Web-CXC-Mantenimientos-Facturacion-Seguridad-Derechos-de-usuarios-para-descuentos

Para esto ingresamos a CXC = > Mantenimientos => Facturación => Seguridad => Derechos de usuarios para descuentos: 

Screenshot_1195.png

Una vez en está pantalla, presionamos "AGREGAR" y el sistema nos emerge una ventana para incluir los datos correspondientes y presionamos aceptar para validar los cambios: 

Screenshot_1196.png

Al presionar aceptar se agrega el usuario en la pantalla principal 

Screenshot_1197.png

Pasamos a la cejilla de descuentos por cliente presionamos " AGREGAR " 

Screenshot_1198.png

Ahí se abre la pantalla donde se debe de ingresar los datos solicitados 

Screenshot_1199.png

Al presionar aceptar se agregar a la lista de la pantalla principal 

Screenshot_1200.png

Mantenimientos

CRONUS-Web-CXC-Mantenimientos-Facturación-Seguridad-Derechos-especiales-para-usuarios

Para ingresar a dicha función, debemos accesar a CXC=>Mantenimientos=>Facturación=>Seguridad=>Derechos especiales para Usuarios

Dicho proceso es un acceso temporal a funciones especializadas de usuario: 

derechos especiales para usuarios.png


Una vez en dicha pantalla, basta con presionar agregar y llenar los campos respectivos para el permiso que necesitamos asignar: 

agregar derecho especial usuario.pngdatos al agregar derecho especial usuario.png

Explicaciones de cada permiso:

CE :Para cuando el sistema utiliza embalaje en los productos y la venta está configurada por cajas. 

 CX:Cuando facturan cantidades especiales ( embalajes ) pero con descuento. 

OC: Para crear OC con costos inferiores a los definidos en el maestro. 

CR: Para poder facturarle a crédito a dicho cliente. Si es que en el maestro está guardado cómo cliente de contado. 

RF: Para la reimpresión de facturas, proformas, NC, ND. 

EX: Para aplicar exoneraciones adicionales a las configuradas en el cliente. 

PO: Para definir precio 0 para listas de precios ( aplica por 1 arículo únicamente por cada permiso asignado ) 

Mantenimientos

CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Clientes-Cantones

Para este proceso, ingresamos a CXC  =>  Mantenimientos => Clientes => Cantones: 

Screenshot_1192.png


 Una vez en esta pantalla, presionamos " AGREGAR " para agregar los que necesitemos. Con esto debemos cargar los campos requeridos que serían elegir la provincia y posteriormente el nombre del cantón y aceptar para validar los cambios. 

Screenshot_1193.png

En la pantalla principal está la lista de los cantones incluidos 

Screenshot_1194.png

 

Mantenimientos

CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Clientes-Ubicación-Distritos

Para este proceso, ingresamos a CXC => Mantenimientos => Clientes => Ubicación = > Distritos: 

Screenshot_1184.png

Acá basta con presionar agregar: 

Screenshot_1186.png


Y el sistema emerge la ventana para incluir los campos requeridos que serían Provincia, Cantón y Distrito, posteriormente aceptar para guardar los cambios: 

Screenshot_1187.png

En la pantalla principal sale la lista de los distritos incluidos

Screenshot_1188.png 

Mantenimientos

CRONUS-Web-CXC-Mantenimientos-Clientes-Rutas

RUTAS: 

Para crear rutas en el sistema, debemos ingresar a Menú principal =>  Mantenimientos => Clientes => Ubicación => Rutas: 

Screenshot_1180.png

Una vez en esta el sistema nos abre la pantalla para crear las rutas necesarias, basta con presionar "AGREGAR"

Screenshot_1181.png


Se  cargar la información requerida código y descripción 

Screenshot_1182.png


Al dar aceptar sale la lista de las rutas agregadas en la pantalla 

Screenshot_1183.png

 

 

Mantenimientos

CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Clientes-Zonas

 Para crear zonas en el sistema, debemos ingresar a Mantenimientos => Clientes =>Ubicación => Zonas:

Screenshot_1175.png

Y una vez acá el sistema presionamos " AGREGAR"  para incluir una zona código (no se puede repetir ) y descripción : Screenshot_1177.png


Se presiona "Aceptar" y queda incluida la zona y descripción.

Screenshot_1178.png


Se presiona "Aceptar" y queda incluida la zona y nos sale en la pantalla las diferentes zonas.

Screenshot_1179.png


Mantenimientos

CRONUS CXC Mantenimientos Clientes Crédito Rechazo de Crédito

Desde esta pantalla podremos ingresar los distintos tipos de rechazos de crédito que necesitemos: 

Rechazo.png

 

Una vez en está presionamos "agregar" y definimos la descripción que requerimos y aceptar, el ID es autogenerado: 

Screenshot_1213.png


Por último, podremos visualizarlos en la pantalla principal: 

Screenshot_1214.png

Tenemos la opción desde utilitario si lo deseamos de importar o exportar los mismos y de está forma se realiza mediante el proceso masivo. 

Screenshot_1215.png

Mantenimientos

CRONUS-Web-CXC-Mantenimientos-Clientes-Punteo-GPS

Screenshot_1212.png

Notas importantes a tomar en cuenta previo a aplicar el proceso: 

Una vez ingresado en la pantalla de Punteo GPS:

 

Tendremos los siguientes controles a disposición:

  1. Sucursal: en este control seleccionaremos la sucursal a utilizar.
  2. Agente: con este control podremos seleccionar el agente a consultar.
  3. Fechas: podremos definir el rango de fechas a utilizar, por defecto se muestra hace un mes.
  4. Refrescar: una vez rellenados los controles anteriores presionaremos refrescar y con esto se mostrarían los datos en pantalla.

En caso de existir datos para mostrar, serían los siguientes:

Si deseamos realizar el punteo solamente presionamos doble click sobre el item a realizar el proceso con esto podremos ver que el campo Coordenada seleccionada se rellena automáticamente con la información de coordenada seleccionada y además, el sistema nos muestra una nueva pestaña con la coordenada en google maps.

Para finalizar el proceso, solamente deberemos rellenar el campo de descripción y presionar el botón de aceptar, como lo muestra la siguiente imagen:

 

Con esto se ingresaría la coordenada con la descripción digitada.

 

Mantenimientos

CRONUS Mantenimiento Clientes

Desde dicha pantalla podremos incluir o modificar clientes en el sistema: 

Mantenimientos => Clientes => Clientes...

Screenshot_1208.png

Una vez acá, si deseamos incluir un cliente presionamos el ícono de " agregar " y el sistema nos emerge la pantalla para cargar los datos necesarios para la inclusión del mismo: 

Screenshot_1209.png

Los campos indispensables en dicha pantalla se nos mostrarán en tono negrita para que recordemos que son los más importantes por cargar (igualmente, si falta algún campo el sistema nos lo indicará a la hora de presionar "aceptar" . 

Recordemos que si el cliente requiere factura electrónica los campos indispensables y que vayan correcto son tipo de cédula, ID, correo, teléfono. 

Si nos pasamos al ícono de pagos se nos habilitarán más opciones que debemos completar: 

Screenshot_1210.png


Es importante que por defecto todos los clientes serán cargados cómo cliente de contado, el usuario debe definir si es de crédito cambiarlo desde la pantalla anterior y rellenar los campos requeridos para los clientes de crédito. 

Muchos de los campos se activan hasta el momento que el cliente esté incluido en sistema entonces es importante presionar "aceptar" para guardar los cambios y validar los faltantes. 

Wikis relacionados:

Mantenimientos

CRONUS WEB CXC Mantenimiento Sucursales, Bodegas y Derechos

En el menú principal de Cronus CXC => Mantenimiento => Sucursales, bodegas y derechos.

Screenshot_1206.png

 Desde esta pantalla usted puede configurar las sucursales de su compañía, las bodegas de almacenamiento de productos y configurar los permisos de los usuarios para manipular o ver las sucursales y bodegas.

Esta pantalla está dividida en varias carpetas: Sucursales, Puertos, Usuario-Sucursal, Bodegas, Usuario-bodegas, Avisos, Alertas, Usuario-minibodega, Usuario-Zona WM, todas ellas se configuran por separado.

Screenshot_1207.png

Para la configuración de la "Sucursales", haga click Aquí.

Para la configuración de "Puertos", haga click Aquí

Para la configuración de "Usuario-Sucursal", haga click Aquí

Para la configuración de las "Bodegas", haga click Aquí.

Para la configuración de "Usuario-bodegas", haga click Aquí

Para la configuración de "Avisos" y "Alertas", haga click Aquí

Para la configuración de "Usuario-minibodega", haga click Aquí

Para la configuración de "Usuario-Zona WM", haga click Aquí

Wikis relacionados:

Mantenimientos

CRONUS-WEB-CXC-Mantenimientos-Precios-Bloqueo por precio

Para ingresar a dicho proceso, accedemos a CXC => Mantenimiento => Precios => Bloqueo por precio: 

 

Screenshot_1144.png

Al ingresar a la pantalla esta cuenta con 2 cejillas: 

Screenshot_1145.png

En esta sección se configuran las reglas de venta asociadas a cada nivel de precio del producto.

1. Cantidades mínimas y máximas

Para cada precio es posible definir:

Por ejemplo:
Para el Precio 1, se puede establecer un mínimo de 1 unidad y un máximo de 10 unidades.

2. Venta de inventario completo

Existe un check que permite habilitar o restringir la venta del inventario completo:

3. Alias de precios

El sistema permite asignar un alias (nombre personalizado) a cada nivel de precio, con el fin de facilitar su identificación.

Ejemplos de alias:

De esta forma, al momento de realizar una venta o consultar precios, el usuario visualizará el nombre definido en lugar del número de precio, lo que facilita la operación.

4. Nota importante

La leyenda mostrada en color azul en la parte inferior de la pantalla hace referencia al comportamiento de los checks y a los permisos de descuento.

Screenshot_1146.png

Esta sección permite definir restricciones de acceso a los diferentes niveles de precio según cada usuario del sistema.

El sistema maneja hasta seis niveles de precio, y desde esta pantalla se puede establecer cuáles de estos precios estarán habilitados o restringidos para cada usuario.

Por ejemplo:
Si se configura que el usuario Viviana no tiene acceso al Precio 6, entonces dicho usuario no podrá facturar utilizando ese nivel de precio bajo ninguna circunstancia.

Esta restricción aplica de forma general, independientemente de:

Es decir, el bloqueo se aplica directamente sobre el usuario dentro de todo el sistema.

Adicionalmente, en esta pantalla se puede visualizar información como:

Nota: Estas configuraciones permiten un mayor control sobre las políticas comerciales y los permisos operativos de cada usuario.

Screenshot_1148.png

Otros

Otros

CRONUS-Web-CXC-Monitoreo y Análisis-Monitoreo-de-costos

Derecho relacionado en la seguridad para acceder al proceso :

Mediante este proceso, lo que nos permite es monitorear los costos de los productos, muestra promedios.

 

Debemos ingresar al sistema WEB Cronus- CXC - Otros - Monitoreo y Análisis - Monitoreo de Costos: 

monitoreo de costos.png

 

Una vez en está pantalla, podemos monitorear los costos de los distintos productos incluidos en sistema, es una pantalla únicamente para monitoreo ( no se pueden alterar datos desde dicha pantalla ) : 

 

monitoreo de costos, pantalla.png



Otros

CRONUS-Web-CXC-Otros-Analisis-de-Alisto

Para accesar a dicha función ingresamos a CXC=>Otros => Análisis de Alisto: 

análisis de alisto.png

En esta pantalla puede consultar el alisto de Proformas/Pedidos basado en los tiempos del Bodeguero de Alisto y Empaque.

 análisis alisto.png

Otros

CRONUS Otros Análisis de Crédito

Menú Principal => CxC => Otros => Análisis de Crédito 

analisis de credito.png

Notas importantes: 

Mediante esta pantalla de facturas de crédito( pantalla de abajo ) el usuario puede realizar ciertos procesos y búsqueda más fácilmente, entre ellos están: 

ver documento.png

 

 

 

plan de pago.png

Wikis relacionados:

 

 

Otros

Clasificación ABC de Cronus ERP

Para ejecutar el proceso ingrese al menú CXC => Otros => Clasificación ABC, defina los valores y presione el botón "Aceptar" para grabar la información.

ccc.png

El cálculo de la clasificación ABC siempre debe ejecutarse previo al pronóstico, este proceso determina cuántas veces se repite un producto en ventas en 1 año y le asigna una propiedad A, B o C. Por ejemplo :

ccc1.png

 

Esto significa que si un producto se vende de 0 a 4 meses de los 12 meses en total, se le da una clasificación C.Si el producto se vende de 5 a 9 meses de los 12 meses en total, se le da una clasificación B.Si el producto se vende de 10 a 12 meses del total se le da una clasificación A.

Es importante notar que para este proceso la cantidad vendida, la utilidad obtenida o el monto total vendido son irrelevantes, lo importante es en cuantos meses se ha repetido durante el año.

 

 

 

 

 

Otros

Pronóstico Simple de Cronus ERP

Acceso y Requisitos Previos

Wikis de pasos previos :

Permisos de la seguridad para el proceso : 

La pantalla de pronóstico simple se encuentra en :

Uso de la Pantalla: Pronóstico Simple

Agregar : Emergerá una ventana en donde veremos diferentes campos, algunos obligatorios y otros opcionales. Los campos obligatorios son la fecha Desde, la fecha Hasta y la zona de pronostico, los no obligatorios son el proveedor, la marca y la familia (En caso de usarlos el calculo quedara ligado unicamente a estos). Es importante recalcar que el calculo se creará sobre el usuario con el que se haya iniciado sesión en el sistema, en caso de que ya exista un calculo con el mismo usuario el nuevo lo remplazará.

444444.png

Aplicar : Una vez estemos seguros de que el pronóstico seleccionado está listo para ser aplicado, presionando dicha opción el sistema emerge un mensaje de confirmación: 

image.png

Eliminar : Con está opción podemos eliminar el cálculo seleccionado, el sistema emerge un mensaje de confirmación ya que el proceso es irreversible:

eli.png

Refrescar : Para hacer un refrescamiento de datos en caso de utilizar algún filtro especial. 

Utilitarios : Desde esté menú tenemos tres opciones para utilizar:

Saldos : Nos llevará a la pantalla de consulta de saldos. 

Una vez agregado un cálculo o mediante un doble clic en uno de los seleccionados, podremos abrir su detalle :

deta.png

En está pantalla tenemos varias opciones para ser utilizadas: 

Para explicar un poco más detallada la pantalla de reportes: 

repor1.png

repor2.png

Por último, contamos con una tercera opción o pantalla dentro de nuestro cálculo. Si seleccionamos un producto de la lista mediante un doble clic, se mostrará su detalle únicamente para visualización.

Notas:

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Otros

CRONUS-WEB-CXC-Otros-Tramite-Tramite-de-facturas-Basico

Permisos de la seguridad para el proceso : 

Otros

CRONUS_WEB_CXC_OTROS_TRÁMITE_BOLETAS TRÁMITE

Seguridad

Requisitos 

 

Proceso

Una vez que ingresados a la pantalla tendremos las siguientes opciones:

tramite 2.png

en credito.png

 

Para accesar a dicho proceso, debemos ingresar a CxC ---  Otros  --- Boletas Trámite

boletas 1.png

En crédito

En esta pantalla además de las opciones de configuración y refrescar, tendremos la opción de agregar una boleta de trámite, para ello presionaremos el botón que se encuentra en medio de la pantalla con la imagen de más, y con esto nos mostraría la siguiente pantalla:

En la pantalla de Boleta de trámite se debe rellenar el siguiente campo:

Una vez completado este campo, bastaría con presionar el botón de PROCESAR, el proceso buscaría todos los documentos aceptados en crédito que además correspondan al cliente seleccionado.

En esta pantalla podremos filtrar por estados de las boletas, los estados disponibles según los derechos asignados son:

Movimientos

Movimientos

CRONUS WEB CXC Movimientos Saldos Consulta de Saldos

Para la siguiente guía es necesario ya estar dentro del sistema, una vez dentro del mismo en nuestro menú nos debería de aparecer el módulo de Cronus, no posicionamos sobre el mismo, una vez posicionado en el módulo de Cronus nos dirigiremos al sub-módulo de Consulta de saldos, como nos muestra la imagen siguiente:

 

Una vez seleccionado el sub-módulo de Consulta de saldos, nos debería de aparecer una pantalla como la siguiente:

 

Una vez dentro de la pantalla en el primer campo de escritura que tenemos podremos buscar los productos ya sea por su descripción o por su código, una vez ingresada la descripción o el código vamos a presionar el botón con la imagen de la lupa, y con esto realizaríamos el proceso de búsqueda de saldos. Ya localizado nuestro producto en la lista mostrada por el sistema, debemos de presionar doble click sobre el mismo y una vez hecho este proceso en los paneles de [Existencias] nos mostrará el Código de bodega, Descripción y Saldo en la misma. En el panel de [Órdenes y Notas de pedido] nos mostrára (en caso de que existan) las órdenes y notas de pedido en las cuales está relacionado dicho producto. En el panel de [Imágenes] arriba a la derecha podremos ver la imagen del producto, lo único que debemos hacer es presionar doble click sobre la imagen.

Al final de la pantalla tendremos las etiquetas de Saldo total y Saldo Potencial para el producto seleccionado.

 

Wikis relacionados: 

 

 

Movimientos

CRONUS-WEB-Movimientos-Pre-Recibos

Cuando realizamos recibos remotos por medio de la aplicación Cronus Erp Móvil, es necesario realizar la aprobación o rechazo del o los recibos antes creados, para esto nos dirigiremos a la página web brindada por CRONUSERP. Una vez pasado el login estariamos en la pantalla principal como nos muestra la siguiente imagen:

 

Para llegar a la opción Pre-Recibos es necesario seleccionar Cronus como nos muestra la imagen anterior, la ruta para llegar hasta la opción de Pre-Recibos sería Cronus-->Movimientos-->Pre Recibos, si seleccionamos dicha opción podremos ver la siguiente pantalla: 

 

En donde tendremos las siguientes opciones y se detallan los pasos a seguir para dicho proceso:

  1. Seleccionar agente,en este combo nos aparecerán todos los agentes que tienen recibos activos.
  2. Una vez seleccionado el agente, podremos ver todos los recibos aplicados por dicho agente en este Grid, aparecerán ordenados por fecha menor a mayor podremos ver el monto en efectivo, cheque, transferencia, tarjeta y el total del recibo. Además de la nota interna que el agente agregó a dicho recibo.
  3. En la opción de [Totales] podremos realizar el Pre-Cierre, acá es donde realizaremos la distribución del dinero físico recibido.En campo Digitado ingresaremos el monto recibido por parte del agente, el sistema automáticamente realizará la resta y en el campo de Diferencia en caso de que exista, nos mostrará la diferencia entre los montos.
  4. En esta opción podremos finalizar el proceso de Pre-Cierre (Aceptar) o bien salirnos de la pantalla (Salir).

Importante:  Si nos deplazamos un poco más en el Grid del paso 2, podremos ver las siguiente opciones:

 

Detallamos las opciones:

  1. Check: opción para saber que Pre-recibos vamos a incluir dentro del Pre-cierre, solamente se procesarán los recibos los cuales estén marcados con dicho check.
  2. Opciones: nos permite ver más información del recibo como el número, al cliente al que se realizó,agente, además en caso de ser una Transferencia podremos modificar el número de la misma, ya que para efecto de Cronus, no es posible ingresar un mismo número de transferencia en un recibo.
  3. Eliminar: en caso de existir alguna anomalía o bien porque simplemente el recibo se realizó de manera incorrecta, podremos eliminar dicho recibo y con esto se anularía en Cronus Móvil X una vez realizada la sincronización respectiva de recibos.

 

 

 

 

Movimientos

CRONUS-WEB-CXC-Movimientos-Documentos-Proformas

Menú => CxC => Movimientos => Documentos => Proformas

 

Dar clic en el botón "Agregar", seleccionar al cliente:

 

El siguiente campo es el de "Vendedor" este es opcional, si no tiene definido ninguno o para sus efectos sirve puede dejar el campo en blanco.

 

 

  1. Medio de pago diferentes opciones de pago: efectivo, tarjeta, cheque, transferencia, recaudado por terceros.

 

2. El tipo de la Moneda con la que desea hacer la proforma (moneda local o dólares).

moneda proforma.png

 

3. Las Observaciones generales, son de uso interno, no las ve el cliente.

 

 

4. Ahora vamos a llenar las lí­neas de detalle que conforman la Proforma, en este caso lo primero a elegir es el servicio que se ofrece, desplegamos el combo de opciones y hacemos click en el servicio que deseamos, por defecto nos sugiere el tipo de impuesto, el porcentaje, exoneración (se selecciona en caso de que goce de este beneficio), y  la descripción que aparecerá impresa, esta podemos alterarla si lo deseamos.

 

Luego definimos la Unidad de medida y la Cantidad de referencia, en este caso vamos a usar UNO por defecto, luego el Precio unitario.

 

 

Eventualmente si aplicara un descuento podemos digitarlo y definir el tipo de descuento, si deseamos calcular en pantalla el total previo a la inclusión entonces presionar el botón "Calcular" y luego presionamos "Incluir" para guarda esa lí­nea de detalle.



Ahora que tenemos lista la proforma presionamos el botón "Aceptar".

aceptar proforma.png

 

El sistema nos genera un mensaje de confirmación, y si deseamos imprimir el documento, marcamos Yes.

mensaje proforma.png

 

El sistema le brinda la opción de COPIAR proformas: dar clic en OPCIONES, clic en COPIAR.

El sistema le brinda diferentes opciones de salida: descarga en Word, Excel, PDF o enviarla por correo.

 

Opción Email ⇒ dar clic en Email ⇒ en el campo "Enviar a:" puede agregar otros correos y dar clic en el signo de más. dar clic en el cuadro gris para que se marque el √ , finalmente dar clic en Enviar

 

El sistema le brinda la opción de "Generar" la factura de la proforma utilizar el botón Pre facturar.

 

 

Wikis relacionados:

Movimientos

CRONUS-WEB-CXC-Movimientos-Documentos-Documentos-CXC

Para ingresar a dicho proceso, accesamos a CXC => Movimientos => Documentos => Documentos(CXC)

Screenshot_677.png

En esta pantalla se muestran todos los documentos registrados en el sistema.

Nota: Esta consulta permite dar seguimiento al estado de los comprobantes electrónicos enviados a Hacienda, facilitando el control y gestión de los mismos.

Screenshot_679.png

Para reenviar un documento, siga estos pasos:

  1. Ubíquese sobre la factura que desea reenviar.
  2. Haga doble clic en la opción “Ver detalle del documento”.

Screenshot_680.png

Una vez dentro del detalle del documento:

  1. Seleccione la pestaña “Bitácora de envíos”.
  2. En esta sección podrá visualizar el historial de envíos

Screenshot_682.png

Screenshot_683.png

Para verificar si las facturas han sido enviadas, puede hacerlo desde la misma pantalla

Screenshot_685.png

Para descargar el archivo XML o la factura en formato PDF

Screenshot_686.png

Importante recalcar, es posible agregar más de un email, siempre y cuando sean separándolos con punto y coma ( ; ).

Si una factura es rechazada, el estado se mostrará de forma clara en esta misma pantalla.
Esto le permitirá identificar de manera rápida los comprobantes que requieren revisión y corrección antes de ser reenviados a Hacienda.

Screenshot_684.png

También contamos con una pestaña adicional que muestra la información relacionada con la exoneración, en caso de que la factura cuente con este beneficio:

Screenshot_688.png

Movimientos

CRONUS WEB CXC Movimientos Pronto pago

Notas importantes a tomar en cuenta previo a aplicar el proceso: 

 

Lo primero que debemos realizar es importar el Excel con los productos que deseamos que reciban pronto pago ( esto se realiza una única vez por producto, siempre y cuando los porcentajes no varíen. De lo contrario, el usuario deberá cargar nuevamente dicho excel con los datos nuevos ) . Para esto ingresamos al sistema WEB ( sitio WEB de la compañía ), ahí nos dirigimos a Cronus=>Pronto Pago: 

 

 

 

En esta pantalla, ingresamos a Opciones. En esta opción el sistema nos va a mostrar dos ítem uno que podemos usar para exportar ejemplo ( la plantilla de como debe ir el excel a importar ) y el otro para Importar excel ( ya acá vamos a subir el XLS que tenemos listo con los productos y porcentajes correspondientes ) 

 

 

Para continuar con el proceso, debemos ingresar a facturar: 

Screenshot_3.pngScreenshot_401.png

 

En esta opción el sistema nos mostrará la siguiente pantalla, donde debemos completar con el cliente y marcar los documentos que deseamos aplicar pronto pago: 

 

Posteriormente si deseamos visualizar a qué es lo que le estamos aplicando el pronto pago y el monto correspondiente por línea de detalle, basta con hacer click sobre el documento que deseamos revisar y dirigirnos a la pestaña de detalle: 

Screenshot_5.png

 

Cuando estemos claros en el proceso, debemos presionar aceptar para guardar el documento: 

Screenshot_6.pngScreenshot_402.pngScreenshot_407.pngScreenshot_409.pngScreenshot_410.png

 

Una vez guardado el documento lo podremos visualizar en la pantalla principal ( simplemente debemos presionar " Refrescar " ) : 

 

Para visualizar desde CRONUS directamente la factura que quedó afectada por dicha NC ( para el caso del ejemplo acá detallado es la # 39732 ) que es la que nos muestra en la pantalla anterior como número de documento ( con ese mismo lo podremos localizar en CRONUS ) en la pantalla de NC o también revisarla desde el documento ( factura afectada ) directamente. 

Para esto debemos ingresar a CRONUS, buscamos la factura en cuestión ( ahí podremos visualizar desde la pantalla principal que ya el saldo fue afectado ): 

 

 

 

También, si deseamos revisar más a fondo ingresamos por medio de doble click a la factura y nos vamos a "documentos relacionados " : 

 

 

 

Por último, si deseamos revisar la NC directamente nos vamos a la pantalla de NC y ahí la podremos encontrar: 

 

 

 

 

 

 

Movimientos

CRONUS WEB CXC MOVIMIENTOS HOJA DE RUTA

Derecho relacionado:

Menú =>  CXC => Movimientos => Guías y Rutas => Hoja de Ruta:  

 

ruta hoja.png

 

Ingresamos a hoja de ruta y ahí para poder crear una hoja debemos presionar " AGREGAR " 

hoja de ruta agregar.png

 

 Ahí nos abre está pantalla en la cejilla para crear la nueva hoja de ruta.Para el encabezado debemos llenar siguientes campos( Son obligatorios ) :

El campo del # de Hoja no se puede modificar ya que este lo define el sistema por defecto. 

Aquí definimos la fecha la cuál se puede modificar, la zona (Ruta) puede ser multizona, transportista, la placa del vehículo y las observaciones: 

 


Aquí se carga la pantalla con las facturas de esa ruta, ya sea que se marque todas las facturas o ciertas facturas que se va a llevar el vehículo: 

 

En la cejilla otros podemos ingresar la siguiente información:
  • Cargador (persona que va cargar el vehículo )
  •  Inicio carga (el dia que se va a cargar el vehículo y la hora)
  •  Fin carga ( fecha que se termina de cargar el vehículo)
  • Fecha de salida (Dia que inicia la ruta)
  •  KM Salida (kilómetros que tiene el vehículo antes de salir de ruta ( campo obligatorio )
  •  Fecha de entrega
  •  KM entrada ( kilómetros con los que llega el vehículo) ( campo obligatorio )
  •  Recibe ( persona que recibe el vehículo )

Presionamos " ACEPTAR " y "SALIR" ahí nos vamos a la pantalla principal y vemos la hora de ruta.otros aceptar.pnghoja de ruta 2.png

 

Una vez que se cargue el encabezado y otros, el sistema habilita la pantalla con las facturas de esa ruta ya sea para que se marque todas las facturas o ciertas facturas que serían las que se va a llevar el transportista asignado en dicha hoja:

 

Screenshot_53.pngScreenshot_54.png

 

Luego al crear esta hoja de ruta, si presionamos modificar se carga otra información, aquí se agrupa por cliente y con la información de las facturas de cada cliente, ya que en la ruta puede ser que no vaya a dejar mercadería solo a un cliente si no a varios.

Por lo cuál acá se debe de ingresar la siguiente información:
  •  Kilometraje que recorrió para llegar donde ese cliente
  • El nombre de la persona que recibe la mercadería
  •  Cédula de la persona que le recibió
  •  La hora de llegada ( hora 1 )
  •  Hora cuando se retira de donde el cliente ( hora 2 )

 

* Marcar cómo entregado ( siempre va a estar marcado por defecto) , si lo desmarcan es porque no pudieron entregarle a dicho cliente y las facturas serán liberadas para usar posteriormente en otra hoja de ruta.

* Los datos que queden marcado cómo entregado ya no se pueden incluir en otra hoja de ruta.

En la cejilla de otros podemos ver toda la información que se incluyó de las hojas de ruta:

Por último podemos encontrar en la cejillas de otros la opción de imprimir las hojas de ruta:

datos de entrga.png

 

Por último podemos encontrar en la cejillas de otros la opción de imprimir las hojas de ruta:

 

Movimientos

CRONUS-WEB-CXC-MOVIMIENTOS-GUIA-DESPACHO

Menú => CXC => Movimientos => Guías y Rutas => Guía Despacho:

 

Al ingresar a la pantalla de Boleta de Despacho, para crear una debemos presionar el botón de «Agregar»:

agregar.pngP1.pngDocumentos.pngDescripcion.pngsolicitud.pngmovimiento.png

 

Una vez dentro de la pantalla tendremos las siguientes opciones:

Una vez rellenos todos los campos necesarios, presionaremos el botón de «Agregar», si todo se ingresa correctamente, se nos habilitará la pestaña de «Detalle»:

 

Ya dentro de la pantalla de detalle, es posible realizar cuatro (4) distintos tipos de ingresos para la guía:

Ingreso por Documentos: Para el ingreso por Documentos contaremos con las siguientes opciones:

Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de «Buscar», en caso de existir coincidencias se estarían mostrando en el grid correspondiente. Para seleccionar un documento del grid ya relleno, solamente bastará con presionar doble clic sobre la línea del documento que deseamos seleccionar.

NOTA IMPORTANTE: Los documentos solamente serán visibles si estos se encuentran en estado «20 - Facturados».

 

Ingreso por Descripción: Para el ingreso por Descripción contaremos con las siguientes opciones:

Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de «Agregar», si todo se digitó correctamente el registro se verá reflejado en la lista de las líneas ingresadas.

 

Ingreso por Solicitud: Para el ingreso por Solicitud contaremos con las siguientes opciones:

Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de «Agregar», si todo se digitó correctamente el registro se verá reflejado en la lista de las líneas ingresadas.

 

Ingreso por Movimiento: Para el ingreso por Movimiento contaremos con las siguientes opciones:

Una vez rellenados los datos correspondientes presionaremos el botón de «Agregar», si todo se digitó correctamente el registro se verá reflejado en la lista de las líneas ingresadas. En caso de no tener a mano el número de transacción ni la fecha, solamente presionaremos el botón de «Buscar», con esto, se nos mostrará la pantalla de movimientos de inventario en donde podremos seleccionar el movimiento a ingresar.

 

Una vez ingresada al menos una línea, podremos presionar el botón de «Aceptar» y con esto se generaría nuestra nueva Guía de Despacho.

Movimientos

Tiquetes Web

CXC-Movimientos-Tiquetes

Seguridad

Proceso

En este wiki podemos ver la forma en la cual se pueden procesar Tiquetes desde la página WEB.

CXC => Movimientos => OTROS => Tiquetes, como lo muestra la siguiente imagen:

 

 

Una vez dentro de la pantalla tendremos la opción de buscar por medio de fecha, además de visualizar los Tiquetes dependiendo de su estado en el botón "Utilitarios", como lo muestra la siguiente imagen:

 

Para procesar o visualizar algún Tiquete, solamente deberemos presionar algún item de la lista que deseamos utilizar, una vez presionado el item, veremos la siguiente pantalla:

Visualizacion interna.png

 

Información que se muestran sobre el Tiquete:

Si deseamos aprobar o desaprobar dicho Tiquete deberemos presionar alguna de las opciones estado de Tiquete:

 

 

 

Datos que se solicitan para aprobación/desaprobación del Tiquete:

Una vez ingresado los datos, solamente bastará con presionar el botón de Guardar y con esto se realizará el proceso.

 

Movimientos

CRONUS Movimientos Comisiones

Comisiones

Fórmulas de comisiones

Posteriormente y según la configuración definida para la compañía, debemos proceder a generar el cálculo. Para esto ingresamos web =>  movimientos => comisiones: 

 

Una vez acá solamente debemos presionar agregar, definir la fecha límite para el cálculo y presionar "aceptar": 

 

Para validar la tabla de parámetros de CASTIGO  deben de ingresar  => Utilitarios  => Parámetros 

 

 

Movimientos

CRONUS-WEB-CXC-Movimientos-Contabilidad-Asiento-Contable

Desde está pantalla podremos generar los asientos contables de CXC. 

Ingresamos a CXC = > Movimientos = > Contabilidad = > Asiento Contable : 

Screenshot_1.png

Una vez acá, ingresamos a generar el asiento contable.En la pantalla, debemos seleccionar el tipo de asiento, las sucursales, la fecha y el tipo de comprobante y presionamos aceptar para que el sistema genere el asiento requerido. 

Screenshot_2.png

Para visualizar el asiento, basta con ingresar en la opción de reversar asiento: 

Screenshot_3.png

Si necesitamos eliminar algún asiento seleccionamos la línea que requerimos y presionamos el ícono de eliminar. 

Urilitarios

Urilitarios

Cronus-Web-CXC-Utilitarios-Buscador-de-documentos

Ubicación: CXC-Utilitarios-Buscador-de-documentos

Derecho: BLSTGEN01

 

Funciones: Busca documento de x cantidad de documentos marcados, con doble click, como no tenemos todas las funcionalidades de Cronus CS en Web, lo que optamos fue por imprimir o generar la interpretación en reporte del documento, cuando se le da doble click.

 

La pantalla tiene 8 sistemas para marcar (todos marcados por defecto)

Lo que hace el sistema es buscar un número de documento o código en los 8 sistemas o en un sistema específico, también hay dos campos más nombre y detalle

El busca coincidencia ejemplo en nombre, quiero buscar al cliente que se llame CRONUSERP pero pongo solamente CRON y el ubica todo lo que sea CRON para delante igual con los otros campos.


Si encuentra algún documento aparece en la lista y con doble click debo poder ver la interpretación en PDF

WEB-CXC-Utilitarios-Repara-documentos-mal-afectados

Repara documentos mal afectados

 

Debe de ingresar al módulo de CxC  ==>  Utilitarios ==> Repara documentos mal afectados.     

                   

                                       



Aceptar: Se procesa los documentos.

Reportes

Reportes

CRONUS-WEB-CXC-Reportes-Generador-de-Reportes

Para ingresar a la reportería,debemos accesar a CXC=>Reportes=>Generador de reportes: 

Screenshot_1.png

Una vez en esta pantalla ahora podremos elegir que sistema necesitamos accesar para la reportería: 

Screenshot_2.png

Acá tendremos varias pestañas para realizar el proceso que requerimos, la principal sería la de los reportes donde visualizamos todos los que conforman según el sistema elegido. Una vez seleccionado el que necesitamos presionar "Generar" para que el reporte sea cargado en sistema: 

Screenshot_3.pngScreenshot_4.png

Tenemos en está pantalla la opción de poder seleccionar los reportes más usados, por ejemplo, cómo "favoritos".Para esto solamente debemos presionar sobre la línea del reporte que necesitamos y con un click derecho nos aparece "Agregar a favoritos" lo marcamos y con esto el reporte quedará seleccionado cómo favorito en nuestro sistema ( si se desea eliminar en algún momento también se podrá mediante el mismo proceso ) : 

Screenshot_5.png

Cuando tengamos los reportes marcados cómo favoritos el sistema nos muestra la opción en la pantalla principal de "ver solo reportes favoritos" si lo seleccionamos podremos entonces de esta forma tener en nuestra pantalla solamente dichos reportes: 

Screenshot_6.png

 

La siguiente pantalla mostrada será la de sucursales, donde podemos seleccionar las que deseamos visualizar ( en caso de que existan más de una en la compañia ) : 

Screenshot_7.png

Por último, tenemos la de parámetros donde podremos seleccionar campos más específicos para generar el reporte. Cabe recalcar que los parámetros no habilitados en ciertos reportes es porque el sistema no lo permite y son campos bloqueados por defecto, dependiendo del reporte selecionado: 

Screenshot_8.png

 

Para salir de la pantalla, únicamente debemos presionar la "X" y confirmar la ventana emergente: 


Screenshot_9.png

Locaciones de CRONUS Travel

Paquetes de CRONUS Travel

Expedientes/Vouchers de CRONUS Travel

CRONUS-Web-CXC-Configuración-Opciones-Fundamentales-Opciones Generales-Otros

En esta pantala encontraremos distintas configuraciones, las cuales son explicadas con detalle a continuación:

Otros.png

 

 

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CRONUS Sistema Opciones Pinpad - Recibos

Recibos de dinero

1. En las formas de pago de cualquier recibo ahora se habilita un botón para leer el Pinpad.

07 pinpad.png

2. El monto debe ser mayor a cero y correspondiente al tipo de transacción.

3. Al presionar ese botón CRONUS llama al equipo del Banco y le pasa el monto digitado.

08 pinpad.png

4. Puede generar múltiples pagos de muchas tarjetas sin embargo por defecto se sugiere tarjeta y por el monto         total.

FormasdepagoPINPAD.png

5. Si cierra la pantalla luego de haber hecho una lectura con el Pinpad puede volver a abrirla.

      1. Siempre y cuando sea la misma PC.
      2. Siempre y cuando sea el mismo usuario.
      3. Siempre y cuando sea el mismo cliente.

6. De otra forma si no desea cargar la transacción debe anularla en la bitácora de Pinpad.

BitacoraPINPAD.png

7. Pantalla de consulta de PinPad, CRONUS debe esperar la respuesta del equipo del Banco, si esto falla debe volver a leer.

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Metas de Ventas en CRONUS Erp

Acceso y Requisitos Previos

 

Permisos de la seguridad para el proceso : 

La pantalla de Metas de ventas simple se encuentra en :

Metas-ventas-ruta.png

Uso de la Pantalla: Metas de ventas

El módulo de Metas de Ventas es la herramienta integral del sistema diseñada para la planificación, asignación y seguimiento comercial. Permite a la administración definir cuotas proyectadas en periodos de tiempo específicos (Año / Mes) y monitorear el avance en tiempo real.

Su principal ventaja es la capacidad de evaluar el rendimiento al instante, sin necesidad de esperar al cierre de mes, lo que facilita la toma de decisiones oportunas.

La pantalla está dividida en cinco pestañas principales, lo que permite segmentar y consultar las metas desde diferentes perspectivas estratégicas, en la parte superior de los registros de cada pestaña, encontrará una barra de herramientas estandarizada, todas las pestañas reflejan estas mismas opciónes:

Sucursal: Permite visualizar y gestionar las metas globales asignadas a cada una de las sucursales o puntos de venta

Metas-ventas-sucursales.png

Agente: Enfocada en el rendimiento individual. Aquí se definen y consultan las cuotas específicas para cada vendedor o agente comercial.

Metas-ventas-Agentes.png

Marca: Útil para estrategias de posicionamiento. Permite establecer metas de venta exclusivas para marcas o líneas de productos particulares.

Metas-ventas-Marcas.png

Ventas: Esta pestaña se habilita al definir en las Opciones Generales el tipo de comisión F.

Metas-ventas-Ventas.png

Cobro: Orientada al departamento de cartera, permite establecer metas relacionadas con la recuperación de dinero y cobro a clientes. Esta pestaña se habilita al definir en las Opciones Generales el tipo de comisión F.

Metas-ventas-Cobro.png

 

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Tipos de gastos de agentes en CRONUS Erp

Por medio de está opción podemos agregar los distintos tipos de gasto para los agentes que deseemos utilizar en la compañia, para posteriormente ser utilizados en el proceso de inclusión de gastos de agentes. 

 

Para acceder a dicha pantalla, accedemos al menú de CXC => Mantenimientos => Facturación => Tipos de gastos de agentes: 

 

tipos de gastos agentes.png

 

Una vez en esta, solamente debemos presionar agregar para incluir el que deseemos,en la misma digitamos la descripción y presionamos aceptar para guardar el cambio final: 

 

agregar tipo de gasto agente.png

 

Por último, aceptamos el mensaje de confirmación para agregar el tipo de gasto al sistema: 

 

aceptar al agregar tipo de gasto agente.png

Clasificación de crédito y cobro en CRONUS Erp