CRONUS-WEB-CRM

CRM

El módulo CRM (Customer Relationship Management) del sistema Cronus es una herramienta integral diseñada para gestionar, registrar y optimizar todas las interacciones de ventas y seguimiento con los clientes. Su objetivo principal es centralizar la información comercial, automatizar el flujo de trabajo de los vendedores y proporcionar métricas claras sobre la eficiencia del equipo. Presentación de sus funcionalidades iguala como lo encontraría en el menú del sistema:

• Mantenimientos
  • Tipos de actividad (CRMMTIPACT)
  • Contactos (CRMMCONT)
  • Motivos de perdida(CRMMOTIVOSPERDIDA)
• Movimientos
  • Oportunidades (CRMOPORMANT)
  • Actividades (CRMVMODTACT)
  • Dashboard (CRMVERGRAF)

¿Cómo funciona y qué ofrece?

El CRM de Cronus funciona como el centro de mando para el equipo comercial, integrando la gestión de clientes con la facturación a través de las siguientes funcionalidades clave:

• Automatización de Ventas y Documentos: El CRM se integra de forma automática con el módulo de facturación. Al emitir una proforma, el sistema genera inmediatamente una actividad de seguimiento. Además, permite descargar rápidamente los PDF de proformas y facturas directamente desde el perfil del cliente, siempre que existan documentos relacionados.
• Medición de Eficiencia Comercial: Gracias a la automatización anterior, el sistema permite medir el rendimiento real de cada vendedor, evaluando métricas como la tasa de conversión (cuántas proformas terminan siendo facturadas) y el volumen de facturas concretadas.
• Gestión de Tareas y Agenda (CRMVERCAL y CRMPENDIENTES): Los vendedores pueden organizar su día a día mediante la agenda integrada y llevar un control estricto de sus cobros, llamadas o reuniones pendientes. Cada actividad puede enriquecerse agregando comentarios y archivos adjuntos para no perder el contexto de la negociación.
• Análisis Estratégico (CRMVERGRAF): Para los líderes de equipo o gerentes que cuenten con este permiso, el CRM despliega paneles de visualización (dashboards) que muestran las tendencias de ingresos, oportunidades potenciales y negocios perdidos, facilitando la toma de decisiones.
• Control de Acceso y Enfoque (PVERDOCMU1): El sistema mantiene la privacidad de la cartera de clientes. Con este permiso, se garantiza que cada vendedor únicamente pueda ver y gestionar las actividades que le corresponden, manteniendo su enfoque y protegiendo la información de la empresa.

🔑 Resumen de Permisos/Derechos para el CRM

🛠️ 1. Configuración y Mantenimientos

Permiten definir las bases y catálogos del módulo.

• CRMMTIPACT (Tipos de Actividad): Permite clasificar las interacciones comerciales (ej. llamadas, visitas, reuniones).

• CRMMCONT (Contactos): Da acceso a la creación, edición y administración de la base de datos de clientes y contactos que además conecta con el CRM.

• CRMMOTIVOSPERDIDA (Motivos de Pérdida): Permite parametrizar las razones por las cuales se cancela o pierde un negocio.

💼 2. Operación Comercial y Agenda

Habilitan el trabajo diario del vendedor y el seguimiento de negociaciones.

• CRMOPORMANT (Oportunidades): Permite crear y gestionar el pipeline de ventas o prospectos comerciales.

• CRMVMODTACT (Actividades): Habilita el registro de interacciones cotidianas con los clientes.

• CRMVERCAL (Agenda / Calendario): Permite consultar la vista de calendario para planificar el tiempo.

• CRMPENDIENTES (Tareas Pendientes): Da acceso a la lista de tareas organizadas (llamadas por hacer, cobros pendientes, compromisos).

📊 3. Análisis Estratégico y Gerencia

Diseñado para la toma de decisiones e indicadores de gestión.

• CRMVERGRAF (Dashboard / Gráficos): Otorga acceso a los paneles visuales con métricas claves (tendencias de ingresos, tasa de conversión y cierres por vendedor).

🔒 4. Privacidad y Control de Acceso

Garantiza la seguridad y el enfoque del equipo.

• PVERDOCMU1 (Privacidad de actividades): Restringe la visibilidad del sistema para que cada vendedor únicamente pueda ver y gestionar sus propios documentos y actividades, protegiendo la información global de la empresa. Importante: Este mismo permiso es para documentos y proformas en el sistema CS, por lo que quitarlo o darlo también afecta la visibilidad de los documentos en otras partes del sistema.

💡 Recomendación de asignación:

• Equipo de ventas: Otorgar permisos de Mantenimiento básico (CRMMCONT), Operación (CRMOPORMANT, CRMVMODTACT, CRMVERCAL, CRMPENDIENTES,CRMVERGRAF ). De esta forma tiene un panorama casi idéntico a gerencia, con la diferencia de si puede o no puede ver la información de los demás usuarios basado en el permiso PVERDOCMU1

• Líderes / Gerencia: Otorgar permisos de Configuración general y el permiso analítico CRMVERGRAF además del permiso PVERDOCMU1 de esta forma puede visualizar toda la información de todos los usuarios o mediante filtros visualizar puntualmente usuarios distintos al propio.