CRM-Movimientos-Actividades

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso : 

" CRMVMODTACT": Permite acceder a la pantalla

La pantalla de pronóstico simple se encuentra en :

CRM  => Movimientos => Actividades (CRM)

Uso de la Pantalla: Actividades

En esta sección se muestran todas las actividades registradas en el sistema, las cuales se encuentran ordenadas y filtradas por fecha.

Por defecto, el sistema selecciona la sucursal asociada al usuario y muestra únicamente las actividades activas.
Si se desea visualizar también las actividades completadas o facturadas, es necesario quitar el filtro predeterminado del campo Estado.

Cuando el módulo de CRM está activo, el sistema crea automáticamente una actividad cada vez que se genera una proforma o una factura.

Cada actividad permite registrar comentarios y adjuntar archivos relacionados. Además, es posible notificar por correo electrónico la creación de una actividad.

Adicionalmente, cuando una actividad del CRM se genera desde la aplicación móvil (Cronus ERP Móvil), el sistema registrará la ubicación geográfica en el momento de su creación.

En estos casos, se mostrará un mapa con la localización desde donde se realizó la actividad, permitiendo identificar el lugar en el que fue registrada.