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CRONUS-WEB-CXP

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Configuración

Mantenimientos

CXP-Mantenimientos-Importaciones-Navieras

Para el mantenimiento a Navieras debemos ingresar al sistema WEB. 

Puntos importantes a tomar en cuenta para el proceso: 

• No se pueden eliminar navieras ya utilizadas 
• Una vez creadas se puede modificar únicamente la descripción. 

Una vez acá nos dirigimos a CXP = > Mantenimientos = > Importaciones = > Navieras: 

 

Y en está pantalla solo debemos presionar agregar para ir alimentando los datos que necesitamos: 

 

Una vez que presionamos aceptar para guardar la naviera incluida, el sistema nos permite seguir incluyendo en caso de requerir más o de lo contrario le damos salir a la pantalla y esto nos llevará nuevamente a la pantalla principal, donde podremos visualizar todas las navieras cargadas en la base de datos: 

CXP-Importaciones-Países

Para el mantenimiento a Países debemos ingresar al sistema WEB. 

Puntos importantes a tomar en cuenta para el proceso: 

• No se pueden eliminar países ya utilizados 
• Una vez creados se puede modificar únicamente la descripción. Sin embargo no es recomendable por una trazabilidad de información. 

Una vez acá nos dirigimos a CXP = > Importaciones = > Países: 

Y en está pantalla solo debemos presionar agregar para ir alimentando los datos que necesitamos: 

 

Una vez que presionamos aceptar para guardar el país incluido, el sistema nos permite seguir incluyendo en caso de requerir más o de lo contrario le damos salir a la pantalla y esto nos llevará nuevamente a la pantalla principal, donde podremos visualizar todos los países cargados en la base de datos: 

 

CRONUS-WEB-CXP-Mantenimientos-Importaciones-Incoterms

Para ingresar a dicha opción ingresamos a CXP => Importaciones => Incoterms: 

Una vez acá,podremos visualizar los que tenemos disponibles también si deseamos cargar o refrescar la lista podemos presionar en Utilidades: 

 

CRONUS-WEB-CXP-Mantenimientos-Importaciones-Partidas-Arancelarias

Para ingresar a esta opción, Menú => CXP => Mantenimientos => Importaciones => Partidas Arancelarias: 

 

En esta pantalla debemos ingresar o darle mantenimiento a las distintas partidas arancelarias que requerimos para el uso de las importaciones sobre todo en nuestro sistema, donde debemos definir dicho proceso para los productos. Una vez en esta, presionamos incluir para agregar las que requerimos o modificar para realizar algún cambio. Finalmente, presionamos "Aceptar" para validar los cambios: 

 

 

 

 

 

 

CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Aprobaciones-de-rango

Requisitos de Seguridad

• "OC_APROBADA" para aprobar cualquier O.C.
• "OC_APROBADA2" aprobar una O.C. si esta tiene productos Obsoletos
• "OC_LSTAPROV1" mantenimiento a "Rangos de Aprobación"

Opciones Generales

• Marcar el check de "Usar aprobaciones por Rango"
• Sin este check los procesos de aprobación idénticos a antes

Configuración

• Mantenimientos\Aprobaciones por Rangos
• El mismo usuario  que incluye la O.C. no puede ser el mismo que la aprueba.
• Si los usuarios no están en lista, aunque tengan los derechos de arriba mencionados no van a poder aprobar.
• Una vez que los usuarios queden configurados, puede desmarcar el check para activar y inactivar el proceso.
• El monto tope es en Dólares
• El monto de la O.C. es calculado basado en el último tipo de cambio de venta incluido en Cronus
• Para determinar si una O.C. es Local o Extranjera se usa la Naviera y el Incoterm (cualquiera de los dos activo = Extranjero)

CRONUS-WEB-CXP-Mantenimientos-Orden-de-Compra-Tipos-de-Orden-de-Compra

Derecho asociado:

• El derecho de seguridad asociado a cambiar estos valores en la O.C. es "MORDENCDPA"

Los tipos de Orden de Compra son claves para poder evitar confusión en la configuración debido a que estos permiten habilitar e inhabilitar campos al momento de incluir una nueva, y adicionalmente definen si hay valores marcados por defecto o si son opción al usuario.

Para ingresar a dicha opción, sería en CXP=>Mantenimientos=>Orden de compra=>Tipos de orden de compra: 

Una vez acá, solamente presionamos agregar y rellenamos los campos obligatorios solicitados por sistema:

Los valores por defecto dependen de la combinación de la configuración del Tipo de la Orden de compra y el Proveedor, para que un valor aparezca marcado por defecto el proveedor lo debe tener marcado también. Si un proveedor no tiene estos valores definidos, aunque el tipo de Orden de Compra los tenga disponibles estos van a aparecer invisibles.

 

 

EOS-CXP-Mantenimiento-Clasificación de proveedores

Para ingresar a dicha pantalla, debemos accesar a CXP = > Proveedores = > Clasificación de proveedores: 

 

Posteriormente, bastará con presionar agregar y cargar la información requerida: 

 

Por último, para agregarle dicha clasificación a nuestros proveedores vamos a buscar el proveedor deseado ( desde la pantalla de proveedores ) y en la pestaña de OTROS, le ingresamos el campo deseado: 

 

 

 

CRONUS-WEB-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Grupo-de-Proveedores

Derecho relacionado: 

• MCXPGRPPROV

Este nuevo proceso nos va a ser útil, en caso de que deseemos crear grupos de proveedores con condiciones distintas al momento de aceptar los XML en nuestro sistema.

Notas importantes en el proceso: 

• Si crean un grupo y por alguna razón el usuario que acepta los XML cambia las condiciones manualmente al aceptar esos XML aunque los mismos estén en un grupo serán aceptados con las condiciones que definió el usuario manualmente.
• Todos los proveedores deben pertenecer a un grupo siempre.
• Si no se cambia nada, van a quedar todos en el grupo por default. El cuál está configurado para hacer lo mismo que hace el sistema siempre. 
• Siempre debe existir una configuración previa para el proceso de IMAP en el sistema ( esto se hace una única vez desde el sistema WEB, en EMISARIO ) 

Para este proceso, necesitamos ingresar a CXP WEB, una vez en dicha pantalla nos dirigimos a CXP = > Mantenimiento = > Proveedores = > Grupo de proveedores: 

Al ingresar  el sistema nos abrirá una pestaña para ir agregando los grupos que requerimos. Para esto basta con presionar agregar y cargar la información requerida para dicho grupo y presionar aceptar para guardar los cambios: 

Posteriormente a la creación del grupo, tendremos la opción de clasificar que proveedores deseamos que ingresen en dicho grupo, para esto seleccionamos el grupo y presionamos Opciones = > Clasificación de proveedores: 

Aquí podemos seleccionar qué proveedores queremos marcar para ser tomados al importar los XML de los mismos con las condiciones ya previamente configuradas al grupo: 

Cuando ya tenemos seleccionados los proveedores que deseamos agregar al grupo, nos dirigimos al final de la pantalla y presionamos "Guardar " : 

Por último podemos visualizar en la pantalla principal los grupos creados y la cantidad de proveedores asignados a estos: 

Aceptación Automática de Documentos Electrónicos (XML)

 ¿De qué se trata esta nueva función?

1.Esta herramienta permite que el sistema procese y acepte de forma automática las facturas electrónicas (XML) que llegan por correo, sin que tenga que hacerlo manualmente una por una.

El sistema leerá la cédula del proveedor, verificará si tiene permiso para aceptación automática y solo aprobará el documento si el monto no supera un límite máximo que también debe ser definido previamente. 

2. Consideraciones Importantes (Antes de empezar):

• Tipo de proveedor: Esta función sólo puede activarse para proveedores clasificados como Administrativos. Si intenta agregar un proveedor de otro tipo al grupo, el sistema no dejará guardar los cambios para proteger su configuración.

3. ¿Cómo configurarlo paso a paso?

Primero debemos indicarle al sistema que grupos de proveedores tienen este beneficio.

Ruta en el sistema: CXP / Mantenimientos / Proveedores / Grupo de proveedores

1. Ingrese a la pantalla de Grupo de proveedores.
2. Seleccione o cree el grupo de proveedores al que desea aplicar esta regla.
3. Busca y marca la nueva casilla llamada Aceptación automática. ( detallado en la imagen anterior ) . 
4. Al activar, se habilitará un campo llamado Monto máximo. Debe escribir ahí el límite de dinero permitido. (Por ejemplo, si pone 100,000, cualquier factura de este grupo que sea de 100,001 en adelante no se aceptará sola).
5. Guarda los cambios. ¡Listo! La configuración está terminada.

4. ¿Cómo funciona en el día a día?

No tiene que hacer nada extra. El sistema hace el siguiente trabajo:

1. Lee los correos electrónicos recibidos y extrae el archivo XML.
2. Identifica la cédula del emisor dentro del XML para saber quién es el proveedor.
3. Revisa si ese proveedor pertenece a un grupo con la "Aceptación automática" activada.
4. Si cumple los requisitos y el monto es menor o igual al máximo configurado, procesa y acepta el documento inmediatamente.

5. ¿Qué pasa si un documento NO se acepta automáticamente?

Habrá casos en los que el sistema, por su seguridad, detendrá el proceso automático y enviará el documento a una "bandeja de espera" temporal.

Ruta de revisión: CXP / Movimientos / XML / Importador de XML

Los documentos caerán en esta pantalla para revisar y procesar manualmente si ocurre alguna de estas situaciones:

• El monto es muy alto: La factura superó el "Monto máximo" que se configuro en el grupo.
• Proveedor no configurado: El proveedor no pertenece a ningún grupo que tenga la opción de aceptación automática activada.
• Problema contable: La contabilidad del sistema no permite procesarlo en ese momento.( Bloqueo en auxiliares, con la fecha contable cerrada, por ejemplo ) 

 De esta manera, nunca perderá un documento; si el sistema no lo hace solo,  lo dejará en la pantalla de Importador de XML para que pueda revisar el documento y ser procesado.

 

 

Grupo de Aprobación de Proveedores

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso : 

• " MCXPGRPAPROV ": acceso a pantalla de Grupos de Aprovación

Wikis relacionados:

• Aprobación de documentos CXP

La pantalla de Grupos de Aprobación se encuentra en :

• CXP  => MANTENIMIENTO => Proveedores => Grupos de Aprobación

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Uso de la Pantalla: Grupos de Aprobación

• Agregar: Al presionar esta opción nos emergerá una ventana en donde veremos diferentes campos, todos estos son obligatorios. 
• Compañía: Aquí se colocará automáticamente el código de compañía en la que nos encontremos configurando los grupos.
• Código: Aquí colocamos el código que le queramos colocar al grupo.
  
• Descripción de grupo: Aquí colocamos el nombre que le queramos poner a esta lista.

Una vez llenamos los datos solicitados, presionamos la opción de Aceptar,  esto generará el grupo ya listo para ser configurado en cada proveedor.

Modificar: Al presionar esta opción, se desplegarán distintas funciones disponibles para la pantalla. Desde aquí podemos asignar, para cada grupo, los usuarios correspondientes y especificar el rol o función que desempeña cada uno.

• Agregar:Con esta opción podremos añadir al grupo configurado los usuarios correspondientes. Además, podemos habilitar la casilla “¿Aprueba?” si deseamos que el usuario tenga permisos para aprobar documentos, y la casilla “¿Recibe correos?” si queremos que reciba notificaciones cuando un documento sea aprobado. Una vez seleccionamos el usuario y marcamos los indicadores necesarios, solo debemos pulsar en “Aceptar” para incluirlo en el grupo.

Una vez que el usuario ha sido incluido, podremos utilizar las opciones de esta pantalla para Modificar sus funciones, Eliminarlo de la lista o Refrescar la vista. Además, mediante la opción de “Utilitarios”, podremos exportar un listado con todos los usuarios incluidos en esta lista.

---

CRONUS-WEB-CXP-Mantenimientos-Proveedores-Proveedores

Los proveedores van a hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y subcontratos. 

Para ingresar a dicha configuración nos dirigimos al Menú => CXP => Mantenimientos => Proveedores => Proveedores: 

 

Ingresamos a la pantalla de proveedores, en está podremos ver la lista en orden alfabético y las distintas cejillas donde viene las letras del abecedario para que sea más rápida la búsqueda del proveedor:

 

¿Cómo incluir un proveedor?

Presionamos el botón de "Agregar" y rellenamos la información solicitada las casillas en negrita son obligatorias. La de "días plazo" es importante agregarlo ya que define el plazo que tengamos para pagarle a nuestro proveedor y también para la reportería. 

 

En la cejilla de otros podemos ingresar la información de la forma de pago como crédito, moneda, plazo :

En cuentas contables debemos configurar las cuentas necesarias, tipo de factura ( Esto solamente en caso de que el proveedor que estamos incluyendo deseemos que use cuentas distintas a las configuradas en las opciones generales de CXP ). 

Movimientos

EOS-CXP-Movimientos-Solicitudes-Solicitud-de-Nota-de-credito

Este proceso será el encargado de generar una solicitud de nota de crédito a los proveedores, además tendremos las opciones de Aprobar, Aplicar, Rechazar y Anular una solicitud, para un mejor entendimiento o solución de problemas encontrados, se presenta la siguiente guía:

Menú => CXP => Movimientos => Solicitud de nota de crédito 

 

 

Para poder visualizar dicha opción deberíamos de tener al menos uno de los siguientes derechos ("CXPSOLNC01", "CXPSOLNC02", "CXPSOLNC03", "CXPSOLNC04", CXPSOLNC05), una vez dentro de la pantalla tendremos las siguiente opciones:

 

 

En la pantalla encontraremos la opción de Crear Solicitud, Anular, Modificar, Imprimir y Refrescar. Si presionamos click derecho o bien el botón de opciones encontraremos los íconos de Aprobar, Aplicar, Rechazar, Anular solicitudes: 

 

Crear solicitud: Con esta opción podremos crear la solicitud de nota de crédito a nuestro proveedor:

 

 

En dicha pantalla se debe seleccionar el tipo de nota de crédito, moneda, proveedor, centro de costo e ingresar un detalle. En caso de seleccionar el tipo de nota de crédito "OT-Otros", debemos de ingresar el subtotal e impuesto, pero si seleccionamos el tipo "DE-Devolución" se nos habilitará el tab de detalle en donde visualizaremos las siguientes opciones:

 

 

Como pueden ver, en el detalle tendremos las opciones para filtrar por Código del producto, Descripción, o número de factura, para poder realizar la búsqueda es necesario ingresar al menos 1 campo a filtrar. Una vez ingresado el dato presionaremos el botón de "Buscar" y si existen coincidencias se nos mostrarán el o los productos en el grid.

Para trabajar/seleccionar un producto, lo que se debe de realizar es presionar doble click sobre el producto a trabajar y automáticamente el sistema nos rellena los campos de Código, Descripción, Cantidad, Costo, Impuesto y Total, como se marca en la imagen. 

Ahora bien, lo que podremos modificar serían los campos de Cantidad y Costo, dichos campos nos darán el valor del Total. 

El campo de impuesto se cargará basado en la configuración del proveedor, si el mismo es del tipo proveedor extranjero, se colocará 0.00 en caso de ser proveedor local, se colocará el impuesto respectivo.

Una vez ingresados los campos, lo que nos restaría sería presionar el botón de Agregar y con esto observamos como los montos de Subtotal, Impuesto y Total se actualizan, así como el grid de Seleccionados. Lo que resta sería repetir el proceso para los demás productos que se deseen ingresar o bien finalizar por completo. 

Para finalizar el proceso bastará con presionar el botón de Aceptar, y en caso de estar todo correctamente ingresado, veremos nuestra solicitud en la pantalla anterior.

 

 

 

 

EOS CXP Mantenimiento Solicitud de pago

Permisos relacionados al proceso: 

• PAPROSOLPAG => Para Aprobar
• PAPLISOLPAG => Para Aplicar
  
  

Notas importantes del proceso: 

• No se puede crear una solicitud para el mismo proveedor y documentos si aún tenemos una pendiente por aprobar o aplicar. 
• Podemos enviar por e-mail la solicitud en el momento que se desee, por medio del click derecho sobre la línea de detalle. 
• No se pueden anular solicitudes ya aprobadas o aplicadas. 
• Una vez que la solicitud esté aplicada, podemos visualizar el documento tanto en el sistema de CXP como de BANCOS, con el número que le fue asignado en el depósito. 
• Cuando el documento fue afectado en su totalidad lo podremos visualizar de un color verde claro en la pantalla de la solicitud y en color amarillo cuando fue afectado parcialmente. 

Menú => CXP => Movimientos => Solicitudes  => Solicitud de Pago: 

 

 

 

Ahí debemos presionar el botón de "Agregar" : 

 

 

Con esto el sistema nos va a mostrar una pantalla, donde debemos ingresar primeramente el encabezado (Fecha de pago, forma de pago , Proveedor , Cuenta cliente del proveedor)

 

 

Una vez cargado el encabezado de la solicitud, el usuario debe elegir las facturas que van a ser ligadas a la misma. Para esto basta con presionar un doble click sobre la línea de detalle para que el sistema nos habilite el campo de monto a pagar para esta factura:

 

 

 

 

Cuando se digita el monto a pagar por cada factura; nos va a ir llenando los campos mostrados de pagar (en la línea de la factura) y de solicitado a pagar (en la parte final) : 

 

 

 

Para finalizar la creación de la solicitud, se debe presionar el ícono de "Aceptar": 

 

 

Ya con eso la solicitud de pago quedó creada en nuestra sistema.

Seguidamente debemos aprobar y aplicar la solicitud. Esto sería por medio del click derecho sobre la línea que deseamos trabajar, y así el sistema nos mostrará las opciones correspondientes. 

 

 

Como nos muestra en la imagen anterior, podemos ya sea hacer primero la aprobación y luego la aplicación o ambas opciones de una vez. Una vez que aplicamos la solicitud el sistema nos envía la pantalla donde se debe definir el número de depósito y elegir la cuenta bancaria para el pago y presionamos "Aceptar" para guardar el cambio y la aplicación. 

 

 

 

Ya con este proceso realizado, lo último sería que el sistema dará la alerta por si deseamos enviar dicho documento por correo a nuestro proveedor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONUS-WEB-CXP-Movimientos-XML-Comparador-CXP-vs-XML

Permisos en seguridad para el uso del proceso: 

• Derecho a pantalla de comparación entre documentos de CxP y XML (CXPCOMPXML)

Funcionamiento del proceso: 

La principal finalidad de la pantalla es dar un detalle completo por medio de una comparación de datos entre los documentos importados de tipo XML y los documentos en CXP, solamente son tomados en cuenta los documentos de tipo FA, FC y NC. Los documentos de Importaciones y las Facturas electrónicas de compra (FEC) NO son tomados en cuenta para este proceso.

Para esto debemos ingresar a CXP=>Movimientos=>Comparación CXP vs XML: 

 

En esta pantalla se pueden realizar diferentes filtros, tales como: Moneda, tipos de relaciones y fechas (Fecha de inicio es a partir del 15-01-2018, anterior a esa fecha no se puede observar documentos).

 

La pantalla principal se nos mostrará de la siguiente manera: 

Explicación de colores :

Relación exacta : La cédula, subtotal, impuesto, moneda, fecha, tipo de cambio y el número electrónico entre los dos documentos coinciden perfectamente.

Relación localizada : La cédula, subtotal, impuesto y moneda entre los dos documentos coinciden, pero NO están ligados mediante el número electrónico y la fecha o tipo de cambio pueden presentar alguna diferencia.

Relación parcial : La cédula y el número electrónico coinciden, pero presenta una diferencia en alguno de los campos denominados subtotal, impuesto, moneda, fecha, tipo de cambio.

Documento sin CxP : El documento de CxP no coincide con ningún documento de tipo XML.

Documento sin XML :  El documento XML no coincide con ningún documento de CxP.

 

 

Por otro lado, podemos excluir proveedores de nuestra lista ( en caso de que no deseemos ver información al respecto sobre estos ) : 

 

 

EOS-CXP-Movimientos- XML -Solicitud-factura-electrónica-de-compra

En este manual se explicará cómo crear una solicitud de una factura electrónica de compra (FEC).

Parte #1.

Notas importantes del proceso :

¿Desea saber como agregar un proveedor? haga click aquí

•  En caso de que sea una factura de crédito, el sistema agrega automáticamente los días plazo configurados en el proveedor, para modificar este plazo se deberá contar con un permiso especial. Por otra parte, el sistema calculará la fecha plazo mediante la fecha ingresada y los días plazo.
•  Solamente las solicitudes "Activas" se pueden modificar.
•  Una solicitud solamente pasará de estado "Activo" a "Aprobado".
•  Una solicitud solamente pasará de estado "Aprobado" a "Aplicado".
• Una vez se haya "Aplicado" se creará la factura electrónica de compra en firme en los documentos de CXP y también se enviará a la DGTD para validar su estado.

 Derechos relacionados al proceso:

• FEC_APLICAR: Man.Solicitudes de FEC-APLICAR 
• FEC_APROBAR: Man.Solicitudes de FEC-APROBAR 
• FEC_SOLICITUD: Man.Solicitudes de FEC-INCLUSIÓN

Una vez aquí, se abrirá la pantalla principal de las solicitudes, aquí se podrán crear, aprobar, aplicar, anular y modificar las mismas.

También es posible acceder desde CxC Documento, ingresando al menú de Opciones y seleccionando la opción Factura Electrónica de Compra.

Parte #3

¿Cómo se crea una solicitud?

• Primero debemos dar click en el botón de "Crear solicitud" automáticamente se abrirá la pantalla de mantenimiento de las solicitudes. Una vez en esta pantalla debemos empezar a crear la solicitud, ingresar el número de documento, el tipo de documento, la forma de pago, la fecha y el proveedor.

Importante recalcar que en la pantalla de la solicitud, vamos a encontrar un indicador de " Generar factura en CXP " esto es para que el usuario defina si desea agregar o no el documento a su cuenta por pagar. 

Una vez cargado el encabezado debemos agregar el Concepto de la compra. Aquí agregaremos toda la información sobre la compra realizada y donde se deben rellenar todos los espacios: Cod prod (DGTD), Detalle, Cantidad, Precio Unitario y Descuento (por unidad).

Para agregar esta línea de detalle daremos click al botón "incluir".

Al terminar de agregar toda la información y líneas de detalle daremos click al botón de aceptar para crear la solicitud

Una vez hecho esto la solicitud tendrá un estado de "Activa" el cual es el primero de los estados, por los cuáles podrá pasar una solicitud son: Activo, Aprobado y Aplicado. Estos estados son consecuente el uno del otro.

 

 Para aprobar y/o aplicar la solicitud, debemos ingresar a la misma mediante un doble click y presionar el icono según corresponda la acción que vamos a realizar en ese momento: 

CXP-Movimientos-Caja chica

Para ingresar a dicho proceso, debemos dirigirnos al menú de CXP = > Movimientos = > Caja chica: 

 

Una vez en está pantalla,presionamos agregar y de esa manera el sistema nos emerge la pantalla donde debemos ingresar primeramente el encabezado del documento y presionar aceptar para guardar los cambios: 

 

Cuando presionamos aceptar en la pantalla anterior nos saldrá la pantalla del detalle del documento donde debemos ingresar todos los campos requeridos para así ir ingresando el detalle necesario y presionar aceptar para guardar los datos. El sistema nos mantendrá la pantalla abierta por si deseamos incluir más de un detalle al documento, de no ser así nada más presionamos la opción de salir. 

Seguidamente y si ya no vamos a incluir más detalles, basta con presionar aceptar para guardar el documento: 

Una vez con esto guardado lo podremos ver en la pantalla principal de caja chica los que tengamos creados en la pestaña de pendientes:

 

También tendremos la opción de generarlo a bancos si así lo deseamos y esto creará un documento en bancos en base a esté documento de caja chica. O podemos solo marcarlo como enviado a bancos ( no generará el documento en el módulo de bancos ). Para esto ingresamos a opciones, donde tendremos varias opciones para realizar el proceso que requerimos según la necesidad de la compañia. 

Podemos cambiar el número o tipo de documento también en caso de haber cometido algún error en la creación inicial, esto previo de generarlo, ya por haber estado generado en bancos no se puede alterar. 

Y por último, si nos dirigimos al módulo de bancos podremos visualizar el documento generado de caja chica: 

 

 

Wikis relacionados:

• ¿Cómo crear una caja chica de un documento XML importado?

CXP-Movimientos-Asiento Contable (CXP)

Notas importantes del proceso: 

• Se pueden reversar asientos únicamente si NO están cerrados ni contabilizados ya. 

Permisos relacionados: 

• Debe de tener el permiso - (PASIECXP) para que le salga la opción.

Para este proceso, debemos ingresar a CXP = > Movimientos  = > Asiento contable : 

Una vez acá, solamente presionamos agregar,cargamos los campos requeridos para crear el asiento, y una vez cargados debemos presionar el ícono de aceptar para que el asiento se empiece a crear:  

El sistema emerge una ventana de confirmación: 

Por último,los podemos ver en la pantalla principal de asientos de CXP: 

Reportes

CRONUS-WEB-CXP-Reportes-Generador-de-Reportes

Para ingresar a la pantalla de reportería en CXP, basta con ingresar a CXP => Reportes => Generador de reportes: 

 

Una vez acá, tendremos los distintos reportes que nos ofrece el sistema donde podremos desplegar los combos cómo se muestra en la imagen e ir buscando el reporte que necesitamos generar, también tenemos el buscador ( con palabra claves ) : 

 

Desde la pestaña de "parámetros" podremos definirle a nuestro reporte campos especiales para la generación del mismo ( los campos NO habilitados en los parámetros, es debido a que no son para uso de dicho reporte ) : 

 

Por último, cuando ya tenemos definido el reporte que necesitamos basta con presionar "generar" para que el mismo sea generado. 

CRONUS WEB-CXP-ÓRDENES DE COMPRA

Puntos importantes a tomar en cuenta: 

• No se pueden eliminar las ordenes de compra.
• No se puede anular si ya tienen documentos ligados.
• No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa.De lo contrario, deberá pasar nuevamente por ambos procesos, previo a ser ligada a la factura o importación. 
• Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acción con esta ya sea ligarla a una importación o a una factura directamente. 
• La fecha no puede ser modificada. ( Queda al día de la inclusión ).

Existen dos rutas para ingresar a Órdenes de compra:

• CXP: Ingresamos al menú de cxp => Movimientos => Orden de compra => Órdenes de compra: 

• CXC: Ingresamos al menú de CXC => Movimientos => Documentos => Documentos (CXC) :

En el TAB de tipo de documento seleccionamos "OC-Órdenes de compra": 

Una vez acá, ( independientemente de por cuál ruta accedamos a dicho proceso ) el sistema nos muestra la lista principal de órdenes de compra donde podremos visualizar las órdenes incluidas en sistema:

Presionamos " agregar " para incluir una nueva orden de compra : 

En la pantalla debemos rellenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pestaña de los productos a incluir en la orden de compra: 

Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importación ) , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta. 

Una vez en la pantalla de productos, se presiona agregar para ingresarlos. Con palabras claves podemos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlas en la pantalla de abajo e ingresar la cantidad que corresponde o si no tenemos el código del producto o con el nombre nos busca el producto o presionamos el ícono de cajas y nos abre la lista de productos una ahí seleccionamos el producto con doble click luego presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y así sucesivamente en caso de tener más de un producto por incluir: 

Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar e Imprimir la misma presionamos otros y ahí tenemos la opción para aprobar e imprimir 

Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estará lista para ser ligada a una importación o factura del sistema.