CRM-Movimientos-Oportunidades

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso :

" CRMOPORMANT": Permite acceder a la pantalla

La pantalla de pronóstico simple se encuentra en :

CRM => Movimientos => Oportunidades (CRM)

Uso de la Pantalla: Oportunidades

Esta opción nos permite registrar oportunidades las cuáles pueden llevar relacionadas múltiples actividades, usuarios, comentarios y adjuntos.

Permite registrar montos, llevarlo por dólares o colones, detallar origen, cliente principal, y la etapa en la que se encuentra para detallar un % de éxito o conclusión de la oportunidad.