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Menú => CxC => Movimientos => Documentos => Proformas
Dar clic en el botón "Agregar", seleccionar al cliente:
El siguiente campo es el de "Vendedor" este es opcional, si no tiene definido ninguno o para sus efectos sirve puede dejar el campo en blanco.
- Medio de pago diferentes opciones de pago: efectivo, tarjeta, cheque, transferencia, recaudado por terceros.
2. El tipo de la Moneda con la que desea hacer la proforma (moneda local o dólares).
3. Las Observaciones generales, son de uso interno, no las ve el cliente.
4. Ahora vamos a llenar las líneas de detalle que conforman la Proforma, en este caso lo primero a elegir es el servicio que se ofrece, desplegamos el combo de opciones y hacemos click en el servicio que deseamos, por defecto nos sugiere el tipo de impuesto, el porcentaje, exoneración (se selecciona en caso de que goce de este beneficio), y la descripción que aparecerá impresa, esta podemos alterarla si lo deseamos.
Luego definimos la Unidad de medida y la Cantidad de referencia, en este caso vamos a usar UNO por defecto, luego el Precio unitario.
Eventualmente si aplicara un descuento podemos digitarlo y definir el tipo de descuento, si deseamos calcular en pantalla el total previo a la inclusión entonces presionar el botón "Calcular" y luego presionamos "Incluir" para guarda esa línea de detalle.
Ahora que tenemos lista la proforma presionamos el botón "Aceptar".
El sistema nos genera un mensaje de confirmación, y si deseamos imprimir el documento, marcamos Yes.
El sistema le brinda la opción de COPIAR proformas: dar clic en OPCIONES, clic en COPIAR.
El sistema le brinda diferentes opciones de salida: descarga en Word, Excel, PDF o enviarla por correo.
Opción Email ⇒ dar clic en Email ⇒ en el campo "Enviar a:" puede agregar otros correos y dar clic en el signo de más. dar clic en el cuadro gris para que se marque el √ , finalmente dar clic en Enviar
El sistema le brinda la opción de "Generar" la factura de la proforma utilizar el botón Pre facturar.
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