EOS-CXC-Mantenimientos-Ventas-Sucursales-Calendario-de-trabajo
El calendario de trabajo es una herramienta que nos permite llevar una agenda de citas por sucursal y encargado, controlando los tiempo invertidos y servicios otorgados para finalmente facturar de forma sencilla y r谩pida.
El primer paso es crear las sucursales (derecho de seguridad requerido), esto lo hacemos desde el m贸dulo de CxC => Mantenimientos => Ventas => Sucursales.
Ver谩 la pantalla de Mantenimiento de sucursales, debe de llenar la informaci贸n solicitada: C贸digo, Descripci贸n, Tel茅fono, Encargado, Direcci贸n y Estado. Una completados los datos presione el bot贸n "Aceptar".
El segundo paso es crear los encargados (derecho de seguridad requerido ) esto lo hacemos desde el m贸dulo de CxC ==> Mantenimientos ==> Calendario ==> Encargados.
Presione el bot贸n "Agregar", ver谩 la pantalla de Mantenimiento de encargados. Esta pantalla est谩 dividida en tres secciones: Informaci贸n, Sucursales y Servicios. Debe de llenar los campos que le solicita el sistema en cada secci贸n, en el caso de las sucursales y los servicios deber谩 de marcar las que desee tener relacionadas al encargado que est谩 creando, 煤nicamente esas podr谩n ser calendarizadas y facturadas para ese encargado.
Una vez completada la informaci贸n presione el bot贸n "Aceptar" para guardar los cambios.
Estos dos pasos se hacen una unica vez por sucursal y por encargado.
Para crear las citas de los encargados dir铆jase al m贸dulo de CXC => Movimientos => Calendario de trabajo. Ver谩 la pantalla principal del calendario, esta pantalla cuenta con distintos tipos de vistas (Mes, Semana, Dia). Adem谩s de un segmento de filtros (estado, sucursal, encargado).
Haga click en la fecha y hora que desea calendarizar, esto abrir谩 la pantalla de "Control de citas" ah铆 debe de definir el cliente (ver manual 驴C贸mo crear clientes?), la sucursal, el encargado, observaciones y los servicios relacionados a esta cita. Una vez llenos los campos presione el bot贸n "Aceptar" para guardar la informaci贸n.
Completados estos pasos, la cita quedar谩 guardada y ser谩 visible en la fecha y hora elegida, con el color configurado para el encargado.
Para modificar datos o proceder a facturar haga click en la fecha y hora nuevamente. En el caso de modificar datos una vez completados los cambios presiona el bot贸n "Aceptar". Si lo que desea es facturar la cita presione el bot贸n "Completar".
Por ultimo para facturar una cita completada, debemos ir a la pantalla principal de documentos en CXC => Movimientos => Facturaci贸n y Pagos, en el men煤 superior aparecer谩 un icono que indica el n煤mero de citas pendientes de facturar, al dar click sobre el icono, se desplegar谩 una peque帽a venta con el detalle de las citas.
Para facturar una de las citas, basta con darle doble click sobre una de ellas, esto cargar谩 la informaci贸n de la cita en la pantalla de facturaci贸n y luego presiona el bot贸n "Aceptar"
