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Trámite documentos

Seguridad

  • CXCTRAFAC1(Derecho para visualizar documentos Pendientes)
  • CXCTRAFAC2(Derecho para realizar procesos en el tab de En camino)
  • CXCTRAFAC2_V(Derecho para visualizar documentos En camino) 
  • CXCTRAFAC3(Derecho para visualizar documentos En crédito)
  • CXCTRAFAC4(Derecho para visualizar documentos En trámite)
  • CXCTRAFAC5(Derecho para visualizar documentos Confirmados)
  • CXCTRAFAC6(Derecho para visualizar documentos Tramitados - Nulos/No tramitados)

Requisitos 

  • Tener un agente relacionado.
  • Tener al menos 1 de los derechos anteriormente mencionados.

Proceso

Una vez ingresados a la pantalla tendremos las siguientes opciones:

Screenshot_1685049801.png

 

  • Pendientes
    • En esta pantalla se presentarán todos los documentos filtrados por el rango de fecha definido y que su estado sea pendiente de trámite.
  • Marcados
    • En esta pantalla se presentarán todos los documentos que ya fueron seleccionados en la pantalla anterior (Pendientes) y por ende su estado es Marcados.
    • Los documentos relacionados a clientes que tramitan localmente, se pintarán de color morado para entendimiento del usuario.
    • Si realizamos un longpress sobre un documento, podremos devolver al estado anterior (Pendientes).
    • Si realizamos un longpress y si tenemos el derecho [CXCTRAMMARTR] podremos marcar el documento como tramitado aún cuando el cliente no sea de trámite local.
  • En crédito
    • En esta pantalla se presentarán todos los documentos que ya fueron aceptados en la pantalla anterior (Marcados) para su respectiva revisión en el departamento de crédito.
    • Si realizamos un longpress sobre un documento, podremos devolver al estado anterior (Marcados).

En crédito

En esta pantalla además de las opciones de configuración y refrescar, tendremos la opción de agregar una boleta de trámite, para ello presionaremos el botón que se encuentra en medio de la pantalla con la imagen de más, y con esto nos mostraría la siguiente pantalla:Screenshot_1685051710.png

 

Screenshot_1692372336.png

 

En la pantalla de Boleta de trámite se debe rellenar el siguiente campo:

  • Cliente.

Una vez completado este campo, bastaría con presionar el botón de PROCESAR, el proceso buscaría todos los documentos aceptados en crédito que además correspondan al cliente seleccionado.

Screenshot_1685052092.png

 

En esta pantalla podremos filtrar por estados de las boletas, los estados disponibles según los derechos asignados son:

  • En Trámite
    • En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente aún no ha confirmado, para confirmar la boleta solamente deberá seleccionarla de la lista y aceptar el mensaje que le aparecerá.
  • Confirmadas
    • En esta pantalla se presentarán todas las boletas confirmadas con el agente y que están pendientes de su entrega, si se presiona alguna boleta de la lista se podrá ver el detalle.

Screenshot_1685052851.png

 

  • En esta pantalla podremos tomar 2 decisiones:
    • Marcar la boleta como tramitada
      • Para marcar la boleta como tramitada solamente se deberá de ingresar una firma en el espacio indicado (Firme aquí) y presionar el botón de FINALIZAR
    • Marcar la boleta como No tramitada 
      • Para marcar la boleta como No tramitada, solamente se deberá presionar el botón de FINALIZAR sin ingresar una firma.
    • Quitar documento de la boleta
      • Para quitar un documento de la boleta, en la lista de documentos que se muestran, solamente deberemos mantener presionado el documento y con esto nos dará un mensaje que si deseamos quitar el documento de la lista, si nuestra respuesta es afirmativa, se quitará el documento de la boleta en ese momento.
  • Tramitadas
    • En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente tramitó correctamente.
  • Nulo/No tramitado
    • En esta pantalla se presentarán todas la boletas que el agente no logró tramitar.

 

 

 

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