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En este espacio explicaremos como ligar una actividad económica con un tipo de factura. 1. Menú => CXC => Mantenimientos => Tipo de Facturas.   2. Al hacer esto nos mostrarán todos los tipos de factura que tengamos configurados en nuestra compañía, por defect...

Menú => CXC => Mantenimiento => Unidades de medida    Y en esta pantalla podemos ver las unidades de medidas ya incluidas o agregar alguna otra si así lo deseamos:    Las unidades de medida ya utilizadas anteriormente no podrán ser eliminadas del sistema.   ...

Tarjetas: Menú => CXC => Mantenimientos => Tarjetas.    Presionamos agregar  y así podemos asociar todas las posibles tarjetas de crédito que emitan y que nuestra empresa acepte. Es importante conocer que pueden incluir solo 1 tarjeta por Carrier por facilida...

Para desligar documentos relacionados a una factura debemos ingresar al módulo CxC  =>Movimientos => Documentos de CXC. DERECHO: ELIMINA_REL Posteriormente buscamos y seleccionamos la factura a la cual queremos desligar el documento relacionado. Damos doble cl...

Menú => Movimientos => CXC => Asiento:   Presione el Botón de "Agregar".   El asiento contable es el proceso que migra todos los documentos al módulo de contabilidad usando las cuentas elegidas para cada tipo de documento,  este asiento va a enviar todos los...

Menú => CXC => Movimientos => Cierre de Caja :    Al incluir el cierre de caja el sistema alimenta automáticamente el módulo de Bancos con depósitos o transferencias registradas en el día.   ¿Cómo hacer un cierre de caja? Presionamos el botón de agregar  ense...

Menú => CXC => Movimientos => Documentos de CXC:    Vamos a crear Facturas y Notas de Débito también como ejecutar los pasos para estos mismos, todos los documentos de las cuentas por cobrar se incluyen y anulan ( únicamente con NC por ser tributarios ) desd...

El proceso de proformas es idéntico al de facturación real.  Notas importantes del proceso:  Una vez la proforma facturada no se puede modificar ni anular .  Si se tiene permisos si podemos modificar o anular la misma en caso de ser necesario.  Menú => CXC =...

Para ingresar a dicha pantalla nos dirigimos al menú de CXC => Reportes => Generador de reportes:    Una vez acá el sistema nos abrirá la pantalla para generar dicho reporte, que es básicamente la descarga de los comprobantes electrónicos. Lo único es marcar ...

Para este paso se deben configurar dos cuentas, una por cobrar y otra cuenta de ingreso esta cuenta va a hacer usada por defecto cada vez que se haga un cobro o un pago de cliente. Menú => CXC => Sistema => Configuración    A continuación, explicaremos cada p...

Firma Electrónica: Menú => CXC => Sistema => Firma Electrónica    En ella deberá de escoger una de las opciones que se le presentan, la que dice "Autenticador" le permitirá facturar con el método original en donde debe de firmar sus documentos utilizando el t...

Menú => CXC => Sistema => Información ATV      En esta pantalla se debe de llenar los datos iniciales con los que se inscribió. En los campos de Identificación y Contraseña debe de copiar y pegar los suministrados por la página del ATV y después presiona el b...

Sistema: Configuración Emisario Proyectec PM Mantenimiento: Proveedores Tipos de gastos de caja chica Movimientos:  Solicitud de materiales  Subcontratos  Órdenes de Compra Documentos Cortes de pago  Importar XML  Comparación de Cxp VS Xml Visualizar XML ...

Los proveedores van a hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y subcontratos.  Menú => CXP => Mantenimientos => Proveedores    Ingresamos a la pantalla de proveedores en está podremos ver la list...

Los proveedores van hacer utilizados en diferentes procesos del sistema y son obligatorios para órdenes de compra, facturas y sub contratos.    Ingresamos a la pantalla de proveedores en está podremos ver la lista en orden alfabético y las distintas cejillas ...

Permisos en seguridad para el uso del proceso:  Derecho a pantalla de comparación entre documentos de CxP y XML (CXPCOMPXML) Funcionamiento del proceso:  La principal finalidad de la pantalla es dar un detalle completo por medio de una comparación de datos e...

Menú => CXP => Movimientos => Documentos:   Presionamos facturar y ahí nos abre la pantalla donde debemos de ingresar los datos de la factura de nuestro proveedor, tenemos varias opciones según el documento que vamos a incluir.   Tipo Material  documentos Fa...

Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de Movimientos ==> Documentos.   Al entrar en la pantalla de "Documentos" debemos de presionar el botón "Facturar" ubicado al lado izquierdo en la barra de botones. El proceso de facturación está...

Cómo realizar una Nota de débito (tipo administrativo) Se debe ingresar a menú=>CXP=>movimientos=>documentos:    Estas ND aumentan el saldo por pagar a un proveedor y usualmente se debe a casos asociados a morosidad o canjes, funcionan idénticas a las factura...

Ingresar a menú => CXP => Movimientos => órdenes de compra    Hay dos tipos de OC ( Materiales y administrativas)   Ordenes de compra (Materiales) Para incluir una OC presionamos el botón de agregar, se despliega la pantalla con los siguientes datos a comp...