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CRONUS-Mantenimientos-Facturación-Agentes

LaNotas herramienta de gráficosimportantes para lael consultaproceso: de metas por agente y sucursal se accede de la siguiente manera:

  • “PDBMETAS01”No derechose apueden ingresareliminar aagentes laya pantallausados, principal.se tendrían que inactivar. 
  • "PDBMETAS02"Es derechorecomendable aligarlo veral lasusuario, metas por sucursal (solo de las sucursales a laspara que el usuariomismo tienepueda acceso).acceder a otras funciones del sistema, cómo por ejemplo el uso del APP Móvil, metas de ventas, entre otros. 
  • "PDBMETAS03"El derecho a ver las metascódigo de todosagente losuna agentesvez (agregado, no solopuede losser delalterado.Los agentedemás asociadocampos alsi usuariopueden queser ingresa).modificados. 

 

Se recomienda asociarPara el agentemantenimiento conde agentes en sistema, se debe acceder a la siguiente opción desde el usuario,sistema deWEB, talen formaCXC=>Mantenimientos=>Facturación=>Agentes: que CRONUS pueda presentar el gráfico de las ventas y metas personales al agente inicial:

agente agregar.pngagentes.png

 

esq es el wiki que estoy actualizando pero Si el usuario no tiene agente asociado y tampoco tiene el acceso a ver la información de todos los agentes "PDBMETAS03" entonces se le bloqueará el acceso al gráfico.

 

METAS

 

Para definir las metas debe tener acceso a la pantalla de mantenimiento, una vez accediendo a esta tiene la posibilidad de definir metas para la sucursal y para los agentes de forma separada.

 

Es importante indicar que estas NO necesariamente tienen que coincidir, la meta de la sucursal puede ser superior a la de los agentes en particular o viceversa, esto depende de lo que la empresa quiera controlar.

 

El derecho en seguridad para acceder es el siguiente “MMETASVENTAS” y se encuentra ubicada en el menú principal/otros/metas de ventas. 

 

Los gráficos se pueden visualizar sin necesidad de tener las metas activas, no obstante es recomendable utilizarlas como puntos de referencia:

 

me 2.png

 

TodasPara lasingresar metasagentes,se sondebe representadasde en moneda local, y estas son comparadas basado enpresionar el tipoícono de cambioagregar contablee usadoir completando los datos que requiere la pantalla, una vez listo se presiona agregar para procesaringresar losel asientos.mismo: 

 

En esta misma pantalla puede acceder a las metas por sucursal o por agente:

 

me 3.png

 

agregar agentes.png

DASHBOARDDetallamos delos metascampos ( no todos son campos obligatorios ):

    LaSeleccionar pantallaarchivo: Si se abredesea deingresar formafoto automáticadel siagente.  Código: Debe ser compuesto por tres números.  Nombre: El nombre del agente que se tienenestá losincluyendo derechosen suficientes,sistema. y seE-mail ubicaagente: El e-mail del agente a ingresar.  Sucursal: La sucursal a la derechacuál de la pantalla principal. 

    El menú de navegación espertenece el siguienteagente. :

     

    me 4.png

     

     

     
       Ir al gráfico anterior. IrUsuario:Donde se debe de ligar el usuario que corresponde al gráficoagente siguiente.ingresado. UbicaciónEstado:Activo actual.o inactivo, según corresponde.  FiltroEmpleado: especial.Si se desea ligar el empleado que corresponde al agente.  IrComisión: aEl cambiar o definir metas (debe salirtipo de lacomisión pantallaasignada paraal mismo, en caso de que losaplique. datos se refresquen). IrFija alde: generadorse valida según el tipo de reportes.comisión agregada.  ResetearValidar ubicaciónlas ventas: Si se desea que aplique para cuando se le asigna tipo de lacomisión pantalla.especial al agente.  Salir.Tipo de agente: Si es vendedor, cobrador, entre otros.  El

      La pantallaagente se puedepresenta: mover

      Si adeseamos cualquierque ubicaciónel mismo sea usado al incluir clientes rápidos en pantallasistema para que el usuario deseetenga yla se mantendrá en esta posición luegopotestad de salirasignarlo yde volveruna avez ingresar:al cliente creado. 

      me 5.pngBloqueo de agente temporal: Si desea que bloquee el agente o no.  Manejo de comisiones: Dependiendo del tipo de comisión asignado al mismo. 

       

      ConsultaTenemos de estadística

       

      La consulta tienedisponibles, las siguientesotras características:opciones en pantalla:

      • SeisModificar: mesesPara paracambiar atrás,datos a partirlos deagentes hoyya (mesagregados. completo, o sea toma del día 1 del mes inicial al día actual).
      • SeEliminar: presentanPara todospoder eliminar un agente, siempre y cuando no haya sido usado. 
      Refrescar: Para cargar los datos en pantalla nuevamente.  Utilitarios: Desde está opción podremos importar o exportar masivamente los agentes.  Prefiltros: Para tener parámetros más definidos o específicos en la pantalla. Multiple: Si deseamos marcar varios agentes para ser bloqueados.  Bloqueo: Para bloquear o desbloquear los agentes yseleccionados. sucursales que tuvieron movimientos en ese período independientemente del estado actual. Si los agentes participan en ventas como agente secundario o agente compartido tienen estos montos sumados a su cuenta basado en los porcentajes configurables en las opciones generales (esto no aplica a todas las empresas). Todos los montos son convertidos a moneda local, según requisitos contables. Se presentan Facturas de contado y Crédito. No se presentan Notas de débito. Las Notas de Crédito que se presentan son las siguientes: 
         Devoluciones (DE - Tributario). Diferencia de precios (DX - Tributario). Varios (VA). Descuento especial (DP).   

        La configuración de los porcentajes de agentes para principal y secundario es por defecto 70 / 30 aunque puede ser alterado por el administrador de la empresa, este cambio no es retroactivo y cada documento guarda los porcentajes que estuvieron en el momento en donde se incluyó:

         

         

        comisiones perdida.png

         

         

         

         

         

         

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