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CRFUSION-Externos-CRM

El CRM es un módulo diseñado para darle seguimiento a los clientes y mejorar la relación con los mismos. 

Derechos relacionados al proceso: 

  • CRMMCONT: Mantenimiento de contactos.
  • CRMMTIPACT: Mantenimiento de tipos de actividad * (CRONUS).
  • CRMCACTI: Permite cerrar las actividades en las que estoy involucrado.
  • CRMMACTI: Permite modificar las actividades en las que estoy involucrado.
  • CRMVTACT: Permite ver las actividades creadas por cualquier usuario.
  • CRMVMODTACT: Permite ver y modificar las actividades creadas por cualquier usuario.
  • CRMIACT: Permite incluir actividades.
  • CRMVERCAL: Permite acceder al calendario de todos los usuarios.
  • CRMVERGRAF: Permite acceder a las estadí­sticas de todos los usuarios.

 

Al entrar en el sistema nos carga el dashboard, el cual está compuesto por algunos gráficos con estadí­sticas. ( Una vez incluidos datos al sistema ).

A la izquierda se puede observar el menú de navegación:

CRMhttps://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png

 

Tipos de actividad

Tipos de actividad en EOS

Contactos

Después tenemos el mantenimiento de contactos. Se accede mediante CRM => Menú => Mantenimientos => Contactos:

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El CRM lee los contactos y los clientes de los otros sistemas (Proyectec no disponible), también se puede agregar un nuevo contacto desde el CRM, pero este debe ir ligado (mediante el número de cliente) a un cliente del sistema principal (CRONUS o EOS).

Introducimos la información del contacto.

  • Buscar en la lupita: el numero de cliente.
  • Presionar el check.

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Después se llenan los campos faltantes.

  • Código de contacto.
  • Nombre completo.
  • Teléfono.
  • Fax o celular.
  • Email.
  • Dirección.
  • Guardar.

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Desde la lista de clientes tenemos dos botones:

  • Lupita: Información completa del contacto.
  • Más: Crear una actividad nueva a ese contacto.

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Actividades

  • Movimiento => actividades

Desde esta pantalla se introducen las actividades a los contactos mediante la relación de un "tipo de actividad" y un "contacto", llenamos la información de la nueva actividad:

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Notas importantes en este paso:

  • Las observaciones internas no son visibles desde el correo que se enví­a al contacto de la actividad y los usuarios involucrados, las observaciones externas si lo son.
  • Si el check "notificar a los involucrados ví­a email" no esta marcado, no se enviará el correo, solo se guardará la actividad.
  • El sistema permite adjuntar archivos en los formatos más utilizados ( .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png, .gif, .pdf, .txt).

Si se incluye toda la información correctamente el sistema mostrará el siguiente mensaje y limpiara los campos:

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Desde las lista de actividades podemos darle seguimiento a las mismas:

Aquí­ también contamos con dos botones, el primero, "ver actividad", nos permite ver la información completa de las actividades y el segundo, "cerrar actividad", nos permite marcar la actividad como cerrada, lo cual la bloquea y no permite cambios en la misma.

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Al oprimir el botón "ver actividad" nos encontramos con la siguiente información:

  • Información.
  • Usuarios involucrados.
  • Documentos adjuntos.
  • Comentarios.
  • Notificaciones.

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Cada tabla guarda información correspondiente a la actividad, en el último de estas pestañas "comentarios", podemos agregar comentarios a la actividad, para darle seguimiento de ser necesario:

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Podemos cambiar el estado del comentario volviendo a este invisible o visible, no se puede eliminar un comentario ni agregar un comentario en una actividad ya cerrada.

 

Registrar actividad mediante sistema:

    *  Insertar actividad desde CRONUS

    *  Insertar actividad desde EOS

 

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