CRFUSION-Externos-CRM

El CRM es un módulo diseñado para darle seguimiento a los clientes y mejorar la relación con los mismos. 

Derechos relacionados al proceso: 

• CRMMCONT: Mantenimiento de contactos.
• CRMMTIPACT: Mantenimiento de tipos de actividad * (CRONUS).
• CRMCACTI: Permite cerrar las actividades en las que estoy involucrado.
• CRMMACTI: Permite modificar las actividades en las que estoy involucrado.
• CRMVTACT: Permite ver las actividades creadas por cualquier usuario.
• CRMVMODTACT: Permite ver y modificar las actividades creadas por cualquier usuario.
• CRMIACT: Permite incluir actividades.
• CRMVERCAL: Permite acceder al calendario de todos los usuarios.
• CRMVERGRAF: Permite acceder a las estadí­sticas de todos los usuarios.

 

Al entrar en el sistema nos carga el dashboard, el cual está compuesto por algunos gráficos con estadí­sticas. ( Una vez incluidos datos al sistema ).

A la izquierda se puede observar el menú de navegación:

 

Tipos de actividad

Tipos de actividad en EOS

Contactos

Después tenemos el mantenimiento de contactos. Se accede mediante CRM => Menú => Mantenimientos => Contactos:

 

El CRM lee los contactos y los clientes de los otros sistemas (Proyectec no disponible), también se puede agregar un nuevo contacto desde el CRM, pero este debe ir ligado (mediante el número de cliente) a un cliente del sistema principal (CRONUS o EOS).

Introducimos la información del contacto.

• Buscar en la lupita: el numero de cliente.
• Presionar el check.

 

Después se llenan los campos faltantes.

• Código de contacto.
• Nombre completo.
• Teléfono.
• Fax o celular.
• Email.
• Dirección.
• Guardar.

 

Desde la lista de clientes tenemos dos botones:

• Lupita: Información completa del contacto.
• Más: Crear una actividad nueva a ese contacto.

 

Actividades

• Movimiento => actividades

Desde esta pantalla se introducen las actividades a los contactos mediante la relación de un "tipo de actividad" y un "contacto", llenamos la información de la nueva actividad:

 

Notas importantes en este paso:

• Las observaciones internas no son visibles desde el correo que se enví­a al contacto de la actividad y los usuarios involucrados, las observaciones externas si lo son.
• Si el check "notificar a los involucrados ví­a email" no esta marcado, no se enviará el correo, solo se guardará la actividad.
• El sistema permite adjuntar archivos en los formatos más utilizados ( .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png, .gif, .pdf, .txt).

Si se incluye toda la información correctamente el sistema mostrará el siguiente mensaje y limpiara los campos:

 

Desde las lista de actividades podemos darle seguimiento a las mismas:

Aquí­ también contamos con dos botones, el primero, "ver actividad", nos permite ver la información completa de las actividades y el segundo, "cerrar actividad", nos permite marcar la actividad como cerrada, lo cual la bloquea y no permite cambios en la misma.

 

Al oprimir el botón "ver actividad" nos encontramos con la siguiente información:

• Información.
• Usuarios involucrados.
• Documentos adjuntos.
• Comentarios.
• Notificaciones.

 

Cada tabla guarda información correspondiente a la actividad, en el último de estas pestañas "comentarios", podemos agregar comentarios a la actividad, para darle seguimiento de ser necesario:

 

Podemos cambiar el estado del comentario volviendo a este invisible o visible, no se puede eliminar un comentario ni agregar un comentario en una actividad ya cerrada.

 

Registrar actividad mediante sistema:

    *  Insertar actividad desde CRONUS

    *  Insertar actividad desde EOS