CRONUS-Mantenimiento-Clientes-Clientes-Analisis de Credito
Notas importantes:
- En esta pantalla se ordenan los clientes en forma descendente, del saldo m谩s alto al m谩s bajo.
- Siempre mostrar谩 saldos en d贸lares y en moneda local.
- Las l铆neas en color verde corresponde a montos en d贸lares.
- Las l铆neas en blanco corresponden a montos en moneda local.
Desde esta pantalla el usuario podr谩 realizar varios procesos y revisiones mediante un click derecho sobre la pantalla de clientes ( parte de arriba ) , los cuales se detallan a continuaci贸n:
- Filtrar cliente: Con esta opci贸n se puede realizar una b煤squeda sencilla de un cliente especifico ( sobre la linea que posicionados con el puntero ). Entonces una vez que presionamos dicho 铆cono el sistema mostrar谩 la ventana emergente de confirmaci贸n:
Una vez confirmada la ventana anterior, se nos va a mostrar en ambas pantallas 煤nicamente los datos referentes a la b煤squeda seleccionada:
- Limpiar filtros: Es un m茅todo igual al que presionemos el bot贸n de Refrescar; lo que quiere decir que nos va a cargar nuevamente todos los datos iniciales.
- Anotaci贸n: Es la pantalla donde el usuario puede crear notas para ser guardas en el hist贸rico del cliente y de esta manera queda un registro y trazabilidad de lo que ha pasado entre el cliente y el encargado de cr茅dito y cobro.
- Ver Hist贸rico: Con esta opci贸n se habilita una pantalla para ver el historial de todas las anotaciones que se le hayan creado al cliente elegido.
Una vez en esta pantalla el usuario tiene varias opciones de filtros para la misma, incluso exportar el hist贸rico o verlo en el CRM. ( Sitio previamente solicitado al equipo de CRFUSION para la creaci贸n del mismo ) .
- Reportes: En esta opci贸n el usuario puede definir si desea generar los reportes mostrados a continuaci贸n, ya sea para un cliente especifico o para todos los mostradas en pantalla principal.
