CXP-Movimientos-Documentos ( CXP ) - Envío de comprobantes
Esta pantalla permite enviar correos electrónicos a los proveedores con los comprobantes de pago que realizó, en formato PDF adjunto.
Para acceder a este proceso ingrese a CXP => Movimientos => Documentos(CXP):
Opciones => Enviar Comprobantes:
Esta es la pantalla principal de envíos de comprobantes, en ella se pueden encontrar varios filtros para cargar la lista de pagos realizados, una vez definidos se oprime el botón de “refrescar” ubicado abajo a la derecha de la pantalla:
Una vez personalizada la búsqueda el sistema le mostrará la lista con pagos hechos según los filtros definido. Los “Checks” marcan el comprobante de pago que se desea enviar:
La columna “Contactos” muestra el nombre del destinatario al que se enviará el comprobante de pago.
La columna “Correo” muestra el correo del contacto al que se enviará el comprobante, además permite escribir un email nuevo temporal para él envió del comprobante.
Estos datos son tomados del registro de proveedores, si se desea cambiar algún dato o agregar nuevos contactos lo puede hacer presionando el botón naranja, ubicado al lado derecho de la columna “Correo”, al hacerlo el sistema le mostrará la pantalla de mantenimiento de proveedores, una vez hechos los cambios presione el botón aceptar para guardar la nueva información.
Ahora, una vez seleccionados los contactos y verificados los correos puede presionar el botón aceptar para que se realicen los envíos:
El sistema enviará los correos y posteriormente desplegará un resumen del resultado, que detalla cuáles correos fueron enviados exitosamente y cuáles no.
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