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EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Exoneraciones

La configuraci贸n de las exoneraciones se debe de realizar por cliente y este debe de estar creado en el sistema primero.

Para agregar las exoneraciones se debe abrir el detalle del cliente y escoger la pesta帽a "Exoneraciones", presione el bot贸n "Agregar" y llene los campos solicitados:

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  • Tipo de documento: debe desplegar el combo de opciones y escoger una de la lista haciendo clic sobre ella; las opciones sonde ==>la lista, haga un click sobre la que desea utilizar:  Compras autorizadas, Ventas exentas a diplom谩ticos, autorizadoAutorizado por ley especial, Exenciones Direcci贸n General de Hacienda, Exenciones Direcci贸n General de Hacienda Transitorio V (Servicios de ingenier铆a, arquitectura, Topograf铆a), Servicios tur铆sticos inscritos ante el ICT, Transitorio XVII (recolecci贸n, clasificaci贸n, almacenamiento de reciclaje y reutilizable) y Exoneraci贸n a Zona Franca.Franca, Exoneraci贸n de servicios complementarios para la exportaci贸n, 脫rgano de las corporaciones municipales, Exenciones Direcci贸n General de Hacienda Autorizaci贸n de impuesto Local Concreta, Otros  .

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  • N煤mero de documento: N煤mero de autorizaci贸n de la exoneraci贸n. 

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  • Nombre de la instituci贸n: Nombredebe desplegar el combo de opciones y escoger una de las opciones de la instituci贸nlista, haga un click sobre la que est谩desea otorgandoutilizar: Ministerio de Hacienda, Ministerio de relaciones exteriores y culto, Ministerio de agricultura y ganader铆a, Ministerio de econom铆a, industria y comercio, Cruz Roja Costarricense, Benem茅rito cuerpo de bomberos de Costa Rica, Asociaci贸n Obras del Esp铆ritu Santo, Federaci贸n Cruzada Nacional de protecci贸n al anciano (Fecrunapa), Escuela de agricultura de la exoneraci贸n.regi贸n H煤meda (EARTH), Instituto Centroamericano de Administraci贸n de Empresas (INCAE), Junta de protecci贸n social (JPS), Autoridades reguladoras de los servicios p煤blicos (ARESEP), Otros.

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  • N煤mero de art铆culo: N煤mero definido por la entidad, compuesto por 6 caracteres.

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  • N煤mero de inciso: N煤mero definido por la entidad, compuesto por 6 caracteres.

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  • Fecha de autorizaci贸n: Fecha de emisi贸ninicial de la exoneraci贸n. 
  • Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento de la exoneraci贸n. 

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  • Tarifa: debe desplegar el combo de opciones y escoger uno de los % que paga el cliente si no contara con la exoneraci贸n,  haga un click sobre el que desea utilizar: 13, 8, 4, 2, 1.

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  • Porcentaje de exoneraci贸n: Debe indicar con n煤meros el porcentaje de exoneraci贸n otorgado a sus clientes. Recuerde que una empresa que est谩 exonerada con el 13% significa que est谩 exonerada en el 100%; por ende, al agregar el porcentaje de exoneraci贸n debe agregar el 100% que equivale(equivalente al 13%). Al  hacer esto el sistema calcular谩 de manera autom谩tica el campo siguiente y no es necesario que el usuario lo digite.

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  • Porcentaje cobrado: Este campo hace referencia al porcentaje de impuesto efectivo que debe pagar el cliente. Este campo debe ser un n煤mero entero (sin decimales), por ejemplo, tomando como base el IVA normal del 13%, y sela calculaexoneraci贸n endel basecliente apor loun digitado4%, entonces en el porcentajeeste capo "Porcentaje cobrado" debe de exoneraci贸ndigitar o9%. digitandoAl en hacer esto el sistema calcular谩 de manera autom谩tica el campo directamente.anterior Ely c谩lculono autom谩ticoes denecesario esteque campoel seusuario hacelo basado en la tarifa seleccionada anteriormente.digite. 

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NOTA: Cabe recalcar que el cliente es quien debe de proporcionar toda esta informaci贸n, presentando el documento otorgado por la entidad emisora del mismo, si los datos digitados est谩n malos, no concuerdan con el documento original o la exoneraci贸n est谩 vencida, en el momento en que el sistema env铆e a validad la factura a la DGTD, est谩 ser谩 rechazada y el usuario deber谩 de anular la factura con una NC, corregir los datos de la exoneraci贸n en el detalle del cliente y volver a generar la factura nuevamente. 

Una vez completada esta informaci贸n presione el bot贸n "Aceptar" en la pantalla de exoneraciones y luego "Aceptar" en la pantalla de detalle de clientes para guardar los cambios. Cada cliente puede tener "N" cantidad de exoneraciones configuradas.

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Las exoneraciones vencidas, o con inclusi贸n err贸nea se debe de inactivar, para hacerlo ingrese al detalle del cliente y escoja la pesta帽a "Exoneraciones", ah铆 vera la lista de todas las exoneraciones ligadas a este cliente. Escoja la exoneraci贸n haciendo un click sobre ella y presione el bot贸n "Desactivar" ubicado en la barra de botones arriba.

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Verifique que el proceso se hizo correctamente, moviendo la pantalla al lado derecho con la barra espaciadora, en el filtro "Estado" debe de tener la letra I de Inactivo. Una vez verificado este paso, presione el bot贸n "Aceptar" para guardar los cambios.

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驴C贸mo facturar con una exoneraci贸n?

La aplicaci贸n de la exoneraci贸n en el proceso de facturaci贸n se lleva a cabo al momento de facturarle al cliente, al incluir las lineas de detalle de la facturasiguiente manera, el usuario debe de indicarlafacturar normalmente el "Servicio" (NO modifique el impuesto manualmente), en el campo "Exoneraci贸n", haga un click endespliegue el combo de opciones y escoja unala exoneraci贸n a utilizar (configuradas previamente), contin煤e con el proceso normal de lafacturaci贸n, lista,tome estasen cuenta que las exoneraciones se aplican unacalculan por cada l铆nea facturada.de servicio cobrado, no es un monto total de la factura.

fex.png

Las facturas pueden llevar l铆neas de detalle con exoneraciones y l铆neas de detalle sin exoneraciones, antes de concluir el proceso le recomendamos revisar el total de la factura y confirmar los montos de impuestos que se estar铆an cobrando.

LasObservaciones: exoneraciones vencidas, o con inclusi贸n err贸nea se pueden desactivar.

Debe colocarse sobre la exoneraci贸n y dar clic en el incono "desactivar", ver imagen.

Observaciones

Las exoneraciones extendidas por el Departamento de Gesti贸n de Exenciones, tienen definidos los servicios/productos con el cabys respectivo, ese cabys debe ser el que deben facturar, lo anterior para evitar el rechazo del documento por parte del Ministerio de Hacienda. En caso que su cabys no sea el mismo de sus servicio o producto, deben agregar un nuevo servicio o producto, con el cabys definido en la exoneraci贸n. Ejemplo:

Escenario

1- Contribuyente con exoneraci贸n del 12%, llenar los campos de acuerdo al documento de exoneraci贸n de la Direcci贸n General de Hacienda.cabys.png

uno porciento.png

2-Contribuyente del r茅gimen de Zona Franca, exento del IVA

ZONA FRANCA.png

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