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EOS-CXC-Mantenimientos-Clientes-Exoneraciones

La configuraci贸n de las exoneraciones se debe de realizar por cliente y este debe de estar previamente creado en el sistema primero.sistema.

Para agregar lasuna exoneracionesExoneraci贸n, se debe abrirabra el detalle del cliente y escogerseleccione la pesta帽a "ExoneracionesExoneraciones"",. Luego presione el bot贸n "AgregarAgregar" " y llenecomplete los campos solicitados:

01 Exoneraciones.png

  • Tipo de documento: debe desplegarDespliegue el combo de opciones y escoger una de las opciones deseleccione la lista, haga un click sobre la que desea utilizar:correspondiente:  Compras autorizadas, Ventas exentas a diplom谩ticos, Autorizado por ley especial, Exenciones Direcci贸n General de Hacienda, Exenciones Direcci贸n General de Hacienda Transitorio V (Servicios de ingenier铆a, arquitectura, Topograf铆a), Servicios tur铆sticos inscritos ante el ICT, Transitorio XVII (recolecci贸n, clasificaci贸n, almacenamiento de reciclaje y reutilizable) y Exoneraci贸n a Zona Franca, Exoneraci贸n de servicios complementarios para la exportaci贸n, 脫rgano de las corporaciones municipales, Exenciones Direcci贸n General de Hacienda Autorizaci贸n de impuesto Local Concreta, Otros  .

02 Exoneraciones.png

  • N煤mero de documento: N煤meroIngrese deel autorizaci贸nn煤mero de la exoneraci贸n.ex贸neraci贸n

03 Exoneraciones.png

  • Nombre de la instituci贸n: debe desplegarDespliegue el combo de opciones y escoger una de las opciones deseleccione la lista,entidad haga un click sobre la que desea utilizar:emisora: Ministerio de Hacienda, Ministerio de relaciones exteriores y culto, Ministerio de agricultura y ganader铆a, Ministerio de econom铆a, industria y comercio, Cruz Roja Costarricense, Benem茅rito cuerpo de bomberos de Costa Rica, Asociaci贸n Obras del Esp铆ritu Santo, Federaci贸n Cruzada Nacional de protecci贸n al anciano (Fecrunapa), Escuela de agricultura de la regi贸n H煤meda (EARTH), Instituto Centroamericano de Administraci贸n de Empresas (INCAE), Junta de protecci贸n social (JPS), Autoridades reguladoras de los servicios p煤blicos (ARESEP), Otros.

04 Exoneraciones.png

  • N煤mero de art铆culo: N煤meroC贸digo definido por la entidad, compuesto por 6 caracteres.n煤meros.

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  • N煤mero de inciso: N煤meroC贸digo definido por la entidad, compuesto por 6 caracteres.n煤meros.

06 Exoneraciones.png

  • Fecha de autorizaci贸n: Fecha inicial de vigencia de la exoneraci贸n.
  • Fecha de vencimiento: Fecha final de vencimientovigencia de la exoneraci贸n.

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  • Tarifa: debe desplegarDespliegue el combo de opciones y escogerseleccione unoel deporcentaje losaplicable % que pagasi el cliente si no contara con la exoneraci贸n,exoneraci贸n  haga un click sobre el que desea utilizar: (13, 8, 4, 2,2 1.贸 1%).

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  • Porcentaje de exoneraci贸n: Debe indicarIndique con n煤meros el porcentaje de exoneraci贸n otorgadootorgado. aPor susejemplo, clientes.si Recuerde que unala empresa que est谩 exonerada con eldel 13% significadel IVA, debe de ingresar 100%, ya que est谩equivale exoneradaa en el 100%; por ende, al agregar el porcentaje deuna exoneraci贸n debetotal. agregar el 100% (equivalente al 13%). Al  hacer esto elEl sistema calcular谩 de manera autom谩ticaautom谩ticamente el campo siguiente"Porcentaje y no es necesario que el usuario lo digite.cobrado".

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  • Porcentaje cobrado: EsteIndique campo hace referencia alel porcentaje de impuesto efectivo que debe pagar el cliente. Este campocliente debe serde unpagar. n煤mero entero (sin decimales), porPor ejemplo, tomandosi comola basetarifa elgeneral IVA normales del 13%, y la exoneraci贸n del cliente porcubre un 4%, entonces en el este capo "Porcentaje cobrado" debe de digitaringresar 9%. Al  hacer esto elEl sistema calcular谩 de manera autom谩ticaautom谩ticamente el campo anterior"Porcentaje yde no es necesario que el usuario lo digite.  exoneraci贸n".

10 Exoneraciones.png

NOTA: CabeEs recalcarresponsabilidad quede elsu cliente es quien debe de proporcionar toda esta informaci贸n, presentando el documento otorgadooficial porde laexoneraci贸n. entidad emisora del mismo, siSi los datos digitados est谩nsin malos,incorrectos, no concuerdancoinciden con el documento original o la exoneraci贸n est谩 vencida, enla elDGTD momento en que el sistema env铆e a validadrechazar谩 la facturafactura. aEn laese DGTD, est谩 ser谩 rechazada y el usuariocaso, deber谩 deanularla anular la factura conmediante una NC,Nota de cr茅dito, corregir los datos de la exoneraci贸n en el detalle del cliente y volver a generar la factura nuevamente. factura.

Una vez completada estala informaci贸ninformaci贸n, presione el bot贸n "Aceptar" en la pantalla de exoneraciones y luegonuevamente "Aceptar" en la pantalla de detalle de clientes para guardar los cambios. Cada cliente puede tener "N" cantidad dem煤ltiples exoneraciones configuradas.

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Inactivaci贸n de Exoneraciones

Las exoneraciones vencidas,vencidas o con inclusi贸nerrores err贸nea se debedeben de inactivar,inactivarse. paraPara hacerlohacerlo:

ingrese
  • Ingrese al detalle del cliente y escojaseleccione la pesta帽a "Exoneraciones",.
    • ah铆
  •  vera la lista de todas las exoneraciones ligadas a este cliente. EscojaSeleccione la exoneraci贸n haciendo un click sobre ellacorrespondiente y presione el bot贸n "Desactivar" ubicado en la barra desuperior.
    • botones arriba.

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  • Verifique que el proceso se hizo correctamente,cambio moviendo la pantalla al lado derecho conhacia la barraderecha. espaciadora, enEn el filtro "Estado", debe de teneraparecer la letra I de(Inactivo)
    • Inactivo. Una vez verificado este paso, presione
  • Presione el bot贸n "Aceptar" para guardar los cambios.

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驴C贸mo facturar conaplicar una exoneraci贸n?exoneraci贸n a la hora de facturar?

LaPara aplicaci贸naplicar  una exoneraci贸n siga los estos pasos:

  • Ingrese a la pantalla de lafacturaci贸n, exoneraci贸nllene enlos campos del encabezado y escoja el procesoservicio decorrespondiente, facturaci贸nsin semodificar lleva a cabo de la siguiente manera,manualmente el usuarioimpuesto.
    • debe de facturar normalmente el "Servicio" (NO modifique el impuesto manualmente), en
  • En el campo "Exoneraci贸n"Exoneraciones" despliegue el combo de opciones y escojaelija la exoneraci贸nopci贸n aconfigurada utilizarpreviamente (configuradaspara previamente),el contin煤ecliente.
  • Contin煤e con el proceso normal de facturaci贸n,facturaci贸n.
    • tome en cuenta que las exoneraciones se calculan por cada l铆nea de servicio cobrado, no es un monto total de la factura.

fex.png

Las facturasexoneraciones puedense llevaraplican l铆neaspor l铆nea de detalleservicio, conno exoneraciones y l铆neas de detalle sin exoneraciones, antes de concluir el proceso le recomendamos revisarsobre el total de la factura. Una factura puede incluir l铆neas con y sin exoneraci贸n. Antes de emitir el documento, revise el total e impuestos para confirmar que los montos de impuestos que se estar铆anhayan cobrando.calculado correctamente.

Observaciones: Las exoneraciones extendidas por el Departamento de Gesti贸n de Exenciones, tienen definidos los servicios/productos con el cabys respectivo, ese cabys debe ser el que deben facturar, lo anterior para evitar el rechazo del documento por parte del Ministerio de Hacienda. En caso que su cabys no sea el mismo de sus servicio o producto, deben agregar un nuevo servicio o producto, con el cabys definido en la exoneraci贸n. Ejemplo:

cabys.png

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