CRM-Movimientos-Actividades
¿Cómo funciona nuestro CRM?
El CRM de Cronus funciona como el centro de mando para el equipo comercial, integrando la gestión de clientes con la facturación a través de las siguientes funcionalidades clave:
Automatización de Ventas y Documentos: El CRM se integra de forma automática con el módulo de facturación. Al emitir una proforma, el sistema genera inmediatamente una actividad de seguimiento. Además, permite descargar rápidamente los PDF de proformas y facturas directamente desde el perfil del cliente, siempre que existan documentos relacionados.
Medición de Eficiencia Comercial: Gracias a la automatización anterior, el sistema permite medir el rendimiento real de cada vendedor, evaluando métricas como la tasa de conversión (cuántas proformas terminan siendo facturadas) y el volumen de facturas concretadas.
Gestión de Tareas y Agenda (CRMVERGRAF y CRMPENDIENTES): Los vendedores pueden organizar su día a día mediante la agenda integrada y llevar un control estricto de sus cobros, llamadas o reuniones pendientes. Cada actividad puede enriquecerse agregando comentarios y archivos adjuntos para no perder el contexto de la negociación.
Análisis Estratégico (CRMDASH): Para los líderes de equipo o gerentes que cuenten con este permiso, el CRM despliega paneles de visualización (dashboards) que muestran las tendencias de ingresos, oportunidades potenciales y negocios perdidos, facilitando la toma de decisiones.
Control de Acceso y Enfoque (PVERDOCMU1): El sistema mantiene la privacidad de la cartera de clientes. Con este permiso, se garantiza que cada vendedor únicamente pueda ver y gestionar las actividades que le corresponden, manteniendo su enfoque y protegiendo la información de la empresa.
Acceso y Requisitos Previos
Permisos de la seguridad para el proceso :
" CRMVMODTACT": Permite acceder a la pantalla
La pantalla de Actividades se encuentra en :
CRM => Movimientos => Actividades (CRM)
Uso de la Pantalla: Actividades
En esta sección se muestran todas las actividades registradas en el sistema, las cuales se encuentran ordenadas y filtradas por fecha.
Por defecto, el sistema selecciona la sucursal asociada al usuario y muestra únicamente las actividades activas.
Si se desea visualizar también las actividades completadas o facturadas, es necesario quitar el filtro predeterminado del campo Estado.
Cuando el módulo de CRM está activo, el sistema crea automáticamente una actividad cada vez que se genera una proforma o una factura.
Cada actividad permite registrar comentarios y adjuntar archivos relacionados. Además, es posible notificar por correo electrónico la creación de una actividad.
Adicionalmente, cuando una actividad del CRM se genera desde la aplicación móvil (Cronus ERP Móvil), el sistema registrará la ubicación geográfica en el momento de su creación.
En estos casos, se mostrará un mapa con la localización desde donde se realizó la actividad, permitiendo identificar el lugar en el que fue registrada.
