Introducción

Adaia API

 API

¿Cómo funciona el API conector de CRONUS Erp con ADAIA?

El siguiente manual tiene como finalidad la explicación del consumo de nuestro api para las siguientes funciones, tome en cuenta lo siguiente:

Solicitud Ajuste de stock

Con este proceso se puede reservar, des-reservar y ajustar el stock de uno o varios productos.

Nota: Si en la configuración de las opciones generales está marcado el indicador de Solicitud de traslado: Aprobar forma automática, esto realizará el proceso de mover el saldo de la bodega normal a la bodega transitoria. En caso contrario, para mover el saldo se deberá aprobar manualmente la solicitud.

Solicitud de Nota de crédito a Proveedores

Con este proceso se puede realizar una solicitud de NC a un proveedor en específico.

Solicitud de Nota de crédito a Clientes

Con este proceso se puede realizar una solicitud de NC a un proveedor en específico.

Creación de factura basado en Orden de Compra

Con este proceso se puede convertir una O.C en una factura.

Creación de facturas basado en Importación

Con este proceso se puede convertir una importación en una factura.

Confirmación de expedición de facturas

Con este proceso se puede confirmar la expedición de una factura y en caso de existir alguna diferencia, se generará automáticamente una solicitud de NC.

Creación de factura en CXP

Con este proceso se puede convertir una O.C/Importación en una factura.

Creación de Toma Física en CRONUS

Con este proceso se puede sincronizar una Toma Física desde ADAIA a CRONUS.

Actualizaciones-SQL

Para realizar actualizaciones en SQL tomar en cuenta los siguientes puntos:

  1. Las actualizaciones se realizarán con el script subido al FileZilla, en la carpeta ya destinada para actualizaciones (nombre de la carpeta: Scripts)
  2. Deben llevar la siguiente nomenclatura (añomesdia_hora_indentificador_[nombre_proceso/tabla/SP/Trigger]) ejemplo: 20240105_1530_1_TABLA_PRUEBAS
  3. Identificadores, esto porque el actualizador ordenará de manera ascendente y así no tendríamos problemas de lógica 
    • 0 - Drops 
    • 1 - Tables
    • 2 - Types
    • 3 - Campos
    • 4 - Index / Contraints 
    • 5 - Triggers
    • 6 - Store procedures
    • 7 - Views
  4. Reglas:
    • Los scripts no pueden llevar GO, ya que esto causa error a la hora de ejecutarlo dentro del SQL.
    • Todas las tablas deben ir declaradas dentro de [ ], por ejemplo [Companias].
    • Los sps deben tener la estructura del create así: [dbo].[USP_.....]
    • Los scripts deben llevar solamente el proceso a ejecutar, no realizar un if exists() dentro del script para eliminar el mismo ya que el servicio se encargará de validar si existe o no y en caso de existir lo eliminaría.
    • Si se van a realizar 2 o más Index / Contraints a una misma tabla, los mismos deberían de ir en scripts a parte, con esto mantenemos el registro ordenado de qué y cuando se realizaron, además de controlar que script validar en caso de existencia. 
    • El script debe pegarse en notepad y guardarse como .sql esto porque el SQL malinterpreta o codifica de otro modo algunos símbolos que nosotros utilizamos. las tildes y el signo de admiración de apertura principalmente son los que fallan y se cambian por un símbolo como signo de pregunta, esto hace que fallen los procesos.

CRFUSION-Internos-especiales-Control-de-activos

Explicación general:

La empresa posee una serie de activos esenciales para su funcionamiento, los cuales son monitoreados a través de un sistema propio de gestión de activos. Todos los activos de la empresa deben ser registrados en el sistema, y en caso de daño o deterioro, se deben desactivar o eliminar. En caso de que algún activo deje de ser utilizado, se debe mantener registrado en el sistema y, en caso contrario, se mantendrá activo. Además, es obligatorio añadir todos los nuevos activos al sistema para mantener un control eficiente de los recursos de la empresa.

Reglas de manejo:

  1. Todos los activos deben de ser etiquetados con un número de identificación único y claramente visible antes de ser registrados en el sistema.
  2. Se debe mantener un registro detallado de la ubicación de cada activo en todo momento. Esto incluye la información de quién tiene el activo en su poder y por qué.
  3. En el caso de que un activo esté en proceso de reparación o mantenimiento, se debe documentar la información correspondiente en el sistema.
  4. Si se decide dar de baja un activo, se debe actualizar el registro en el sistema y proporcionar una justificación para la eliminación del activo.
  5. Se debe realizar una revisión periódica de los registros del sistema para detectar cualquier discrepancia entre la cantidad de activos registrados y la cantidad física de los mismos.
  6. Se debe establecer un procedimiento claro para informar a los responsables del sistema en caso de extravío o robo de un activo.
  7. Las hojas de cálculo de compras deben incluir información detallada sobre el proveedor, la fecha de compra, el costo y la descripción de los activos adquiridos.
  8. La información sobre los activos debe ser accesible y fácil de entender para todo el personal que necesite acceder a ella.
  9. Se debe mantener una copia de seguridad de los registros del sistema en caso de pérdida o daño del equipo informático.

CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-CRONUS

CRFUSION-Internos-Parte-4-SAC-Boletas-y-Tareas-Tareas-Generales

Este es el procedimiento a seguir en la creacion y asignacion de boletas a los diferentes usuarios:

PASO #1:

Antes de la creacion de cualquier boleta se le debe de solicitar cierta información vital para la resolución de cualquier problema:

PASO #2:

Ahora con esta nueva informacion debemos de crear una boleta y debemos de corroborar el problema del cliente para comprobar que no sea aislado. Se deben realizar las pruebas pertinentes para buscar una solucion al problema, estamos mismas pruebas deben de ser agregadas en un comentario a la tarea (En caso de que se hagan varias pruebas siempre se deben de colocar todas en el ulitimo comentario). En caso de que completando todas las pruebas no se logre encontrar una solucion se debe de pasar la tarea al departamento pertinente.

En caso de que el cliente diga "Tengo un problema en la pantalla" pero no dice más, se crea la tarea y se le da seguimiento hasta que pase la información, si luego de 2 días no hay más datos, se marca como "No se puede solucionar" con la explicación del caso. Si el cliente envía un comentario después de cerrada la tarea, inmediatamente se reabre la tarea o se crea una nueva tarea en relación a la inicial y se le da el seguimiento respectivo.  Aunque el cliente consulte por medio de Email, Whatsapp, Telegram algo que se resuelva en poco tiempo esto debe igualmente de crearse como tarea.

PASO #3:

Se debe de averigual cual de los diferentes departamentos pertenece la tarea ya que no todo puede ser solucionado por SAC, para esto hemos creado diferentes guias para facilitar la division de boletas.

PASO #4:

En caso de que SAC encuentre el error y sea capaz de solucionarlo todo debe de quedar en escrito ya sea por medio de comentarios o en la bitacora de la boleta.

En caso de que SAC aun completando todas las pruebas pertinentes para el caso no logre llegar a la solucion del problema debe de pasar la tarea al departamento respectivo. Esta misma debe de quedar en el temporal del departamento.

 

CRFUSION-Internos-Redes-Sociales

CRONUS-WB-CXC-Mantenimiento-Sucursales, Bodegas y Derechos

En el menú principal de Cronus CXC => Sucursales, bodegas y derechos.

 

sucursales 1.png

 

Desde esta pantalla usted puede configurar las sucursales de su compañía, las bodegas de almacenamiento de productos y configurar los permisos de los usuarios para manipular o ver las sucursales y bodegas.

Esta pantalla está dividida en varias carpetas: Sucursales, Bodegas, Usuario Bodegas, Usuarios - Avisos y Usuarios minibodegas, todas ellas se configuran por separado.

sucursales 2.png

 

 

 

bodegas.png

 

En la carpeta Sucursal debe de llenar los siguientes campos:

 En la carpeta Otros debe de llenar los siguientes campos:

sucursales 3.png

 

Wikis relacionados:

Encuesta

Para el proceso de encuesta tenemos 2 distintos tipos de encuesta:

Además para las encuestas de Clientes tendremos las opciones:

CRONUS-Movimientos-Apartados-Configuracion

Seguridad

Requisitos

Procesos

 

Reglas para anulación de apartados automáticamente: 

 

CRONUS-Web-CXC-Documentos

Ubicacion: Cronus > CXC > Documentos

Derecho: FACTURAR2

Función resumida: Muestra todos los documentos del sistema CXC, pero hablamos de diferentes tipos, al momento de realizar este wiki: 2024-12-13 solo hay dos tipos de documentos y funciones en Web: Confirmación de transferencia (CA) y Recibos Físicos (RF).

CRONUS-Web-CXC-Documentos-TF

Ubicacion: Cronus > CXC > Documentos > Tipo de documento > Tomas Físicas

Derecho: PTOMA_FISICA

Función resumida: Muestra todos los documentos relacionados de Tomas Físicas, al darle doble click a la fecha 2024/12/23 permite ver el tablero de seguimiento, para ello debe tener el derecho: PTOMA_FISICATB

CV-CRONUS-CXP

** Las versiones no indicadas se usan como release interno para control de calidad. (WIKI CXC) (Otros APP) (Control de Versiones)

CXP se descontinua, ahora todas las funciones se incluyen en Cronus CS 6.6.0

3.5.20 (2024-02-08)

3.5.19 (2024-01-24)

3.5.18 (2024-01-18)

3.5.16 (2024-01-16)

3.5.14 (2024-01-10)

3.5.12 (2024-01-03)

3.5.10 (2024-01-03)

3.5.8 (2023-12-26)

3.5.5 (2023-12-07)

3.5.4 (2023-12-04)

3.5.1 (2023-10-18)

3.4.30 (2023-09-21)

3.4.29 2023-09-13

3.4.28 2023-09-12

3.4.25 2023-08-17

3.4.24 2023-08-04

3.4.20 2023-07-12

3.4.19 2023-07-11S

3.4.17 2023-07-07

3.4.15 2023-06-19

3.4.14 2023-06-12

3.4.13 2023-06-09

3.4.12 2023-06-01

3.4.10 2023-05-26

3.4.7 2023-05-23

3.4.6 2023-05-02

3.4.5 2023-04-18

3.4.4 2023-04-12

3.4.3 2023-04-12

3.4.1 2023-03-30

3.3.250 2023-02-27

3.3.249 2023-02-21

3.3.248 2023-02-15

3.3.247 2023-02-14

3.3.245 2023-01-30

3.3.244 2023-01-11

3.3.242 2023-01-06

3.3.240 2022-11-30

3.3.238 2022-11-30

3.3.237 2022-11-23

3.3.234 2022-10-26

3.3.229 2022-09-28

3.3.228 2022-09-26

3.3.224 2022-08-31

3.3.222 2022-08-29

3.3.217 2022-08-05

3.3.216 2022-08-03

3.3.215 2022-08-01

3.3.211 2022-07-19

3.3.208 2022-07-14

3.3.206 2022-07-01

3.3.205 2022-06-30

3.3.204 2022-06-24

3.3.202 2022-06-23

3.3.198 2022-06-08

3.3.197 2022-06-06

3.3.195 2022-05-30

3.3.194 2022-05-27

3.3.190 2022-05-25

3.3.188 2022-05-19

3.3.186 2022-04-27

3.3.185 2022-04-25

3.3.184 2022-04-12

3.3.182 2022-04-04

3.3.181 2022-04-01

3.3.179 2022-03-17

3.3.178 2022-03-14

3.3.176 2022-03-10

3.3.174 2022-03-02

3.3.173 2022-02-28

3.3.171 2022-02-22

3.3.170 2022-02-08

3.3.167 2021-12-06

3.3.166 2021-11-11

3.3.165 2021-11-09

3.3.164 2021-11-04

3.3.163 2021-10-22

3.3.162 2021-10-20

3.3.159 2021-10-01

3.3.158 2021-09-28

3.3.157 2021-09-24

3.3.156 2021-09-09

3.3.155 2021-09-07

3.3.154 2021-08-19

3.3.153 2021-08-18

3.3.152 2021-08-12

3.3.151 2021-08-11

3.3.150 2021-08-05

3.3.149 2021-08-03

3.3.148 2021-07-30

3.3.147 2021-07-28

3.3.146 2021-07-27

3.3.145 2021-07-14

3.3.144 2021-07-09

3.3.139 2021-06-11

3.3.137 2021-06-02

3.3.135 2021-06-01

3.3.133 2021-05-20

3.3.129 2021-04-06

3.3.126 2021-02-26

3.3.124 2021-02-04

3.3.123 2021-01-27

3.3.121 2021-01-20

3.3.120 2021-01-18

3.3.114 2020-12-08

3.3.113 2020-11-24

3.3.111 2020-11-20

3.3.109 2020-11-04

3.3.107 2020-11-02

3.3.104 2020-09-24

3.3.103 2020-09-15

3.3.100 2020-09-03

3.3.97 2020-08-20

3.3.95 2020-08-06

3.3.94 2020-07-22

3.3.93 2020-07-22

3.3.91 2020-07-14

3.3.90 2020-07-13

3.3.89 2020-07-09

3.3.88 2020-06-30

3.3.86 2020-06-26

3.3.84 2020-06-18

3.3.83 2020-06-16

3.3.82 2020-06-08

3.3.81 2020-06-04

3.3.79 2020-05-20

3.3.77 2020-05-12

3.3.76 2020-05-11

3.3.75 2020-05-11

3.3.74 2020-05-07

3.3.73 2020-04-30

3.3.72 2020-04-20

3.3.71 2020-04-17

3.3.70 2020-04-16

3.3.69 2020-04-09

3.3.68 2020-03-26

3.3.66 2020-03-18

3.3.65 2020-03-18

3.3.63 2020-03-13

3.3.62 2020-03-11

3.3.61 2020-03-10

3.3.60 2020-03-04

3.3.58 2020-02-27

3.3.57 2020-02-25

3.3.55 2020-02-20

3.3.54 2020-02-18

3.3.52 2020-02-12

3.3.51  2020-02-11

3.3.47

3.3.45

3.3.44

3.3.37 ** 

3.3.31

3.3.30

3.3.25

3.3.24

3.3.23

3.3.18

3.3.17

  1. El indicador de FE de compra solo aparece para proveedores J, F, D, N (Otros y Extranjero son ignorados)

3.3.15

3.3.7

3.3.3

3.3.1

CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable-Documentos-importaciones-variaciones

Ubicación

Reglas iniciales

  1. Importación individual o múltiple:
    • El asiento contable puede generarse para una sola Importación especificándola en el campo correspondiente.
    • Si el campo se deja en blanco, se generarán los asientos para todas las Importaciones pendientes.
  2. Estado de la Importación:
    • Solo se procesarán Importaciones que estén marcadas como FINALIZADAS.
    • No se tomarán en cuenta documentos que ya hayan sido contabilizados previamente.
  3. Exclusión de Importaciones no finalizadas:
    • Cualquier documento relacionado con una Importación que no esté finalizada, no será considerado, aunque esté dentro del rango de fechas indicado.
  4. Ajuste opcional en la contabilidad:
    • En la cejilla "Contabilidad" de las Opciones Generales de CXP, existe un check llamado "Agregar Ajuste de compras...".
    • Si está activado, se incluirá una sección adicional en el asiento contable. Esta parte es opcional y depende de la configuración seleccionada.

Cuentas contables usadas

Proveedor Documento Opciones Generales
CXP: La cuenta por pagar (Crédito en caso de Facturas)

Motivo: Compra de Activo, Inventario, Gasto.

Esta cuenta depende cada movimiento

 Impuesto de Ventas : Misma cuenta que usa CRONUS para los asientos de Ventas.

Compras Gravadas (Opcionales, depende del tipo de movimiento)

Compras Exentas (Opcionales, depende del tipo de movimiento)

 

  

 

Manejo contable de Compras Exentas y Gravadas

Este cálculo se aplica solo si está activado el check correspondiente en las Opciones Generales de CXP.
Los valores se determinan de la siguiente manera:

  1. Total comprado:
    • Corresponde a la sumatoria del monto sin impuesto de todas las facturas incluidas.
  2. Total gravado:
    • Se calcula dividiendo el total del impuesto de todas las facturas entre la tasa de impuesto global (por defecto 13%, configurable en las Opciones Generales de CRONUS).
  3. Total diferencia:
    • Se obtiene restando el Total Gravado al Total Comprado:
      Total diferencia = Total comprado - Total gravado

Esta diferencia permite identificar el monto correspondiente a las compras exentas, separándolo de las compras gravadas.

Documentos de Importaciones

Parte de variación

Este asiento se utiliza para cuadrar el impuesto pagado al proveedor de aduanas con el monto total de compras gravadas y exentas registradas contablemente.

Reglas de funcionamiento:

  1. Determinación del destino de la diferencia:
    • Si la cuenta contable registrada en el documento es de tipo "Gravada", la diferencia se asigna a una cuenta de Exentas.
    • Si la cuenta contable es de tipo "Exenta", la diferencia también se asigna a Exentas.
  2. Identificación de la cuenta contable del documento:
    • Se compara la cuenta digitada en el documento con la cuenta definida como "Gravadas/Exentas" en la ficha del proveedor.
    • Esta comparación permite identificar si la cuenta usada corresponde a una compra gravada o exenta.
  3. Condición para aplicar el asiento:
    • Si no se están utilizando cuentas separadas para gravadas y exentas, este asiento no se genera.

CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Asiento-contable-Inventario

Ubicación

Estructura del asiento

Errores comunes:

 

CXP-Cliente-Servidor-Otros

CXP-Cliente-Servidor-Util

Obtención Token API

Para obtener el Token de autorización es requerido identificarse en nuestro sistema para ello es necesario:

Nota: En caso de utilizar el API de pruebas la ruta sería: https://api.cronuserp.com/ApiBeta/, en caso de utilizar el API en producción la ruta sería: https://api.cronuserp.com/Api/

  1. El endpoint es del tipo POST, accesar la siguiente ruta: https://api.cronuserp.com/ApiBeta/seguridad/usuarios/autenticar
    • Datos requeridos
      • Header
        • conx - Código de conexion, solicitar el código de conexión al equipo de soporte.
      • Body
        • {"Codigo":"Código de usuario","Contrasenna":"Contraseña del usuario"}
  2. El consumo del API retornará el campo token, el cual se deberá utilizar cuando sea requerido para futuras consultas.

Park-it-facturacion

A partir de la versión 2.0.5 Parkit cuenta con la facturación electrónica y con la creación de clientes rápida, para aquellos clientes que deseen que sus facturas electrónicas sirvan para justificar gastos. Para la Creación de facturas el primer paso es presionar el botón  "Tiquetes" ubicado en la pantalla principal de Parkit.

01 Pantalla principal 02.png

 

La pantalla siguiente muestra la fecha del día actual (no se puede modificar) la hora actual (no se puede modificar), y para la comodidad de los usuarios y los clientes se muestra la hora en grande marcada de color amarillo. Esta pantalla está dividida en cinco carpetas con las funciones principales de Parkit, estas son: Entradas, Salidas, Búsqueda, Reportes y Problemáticas.

01 Pantalla principal 03.png

 

Entradas: desde esta pestaña el usuario debe llenar los datos de los vehículos en el momento que ingresen al parqueo, esta es la base del sistema para calcular el monto a cobrar a los clientes una vez que decidan salir. La información a llenar es: marca del vehiculo, una pequeña descripción, número de placa, el tipo de vehículo (Auto, moto, camión u otro) y la ubicación dentro del parqueo. El unico campo obligatorio es el del número de la placa.

Una vez llenos estos campos, el usuario debe presionar el botón "Incluir tiquete"  para guardar la información, el sistema asigna automáticamente el número de tiquete y lo manda a imprimir. Una vez creado el tiquete se puede ver al lado derecho de la pantalla, junto con todos los tiquetes que se ha generado y no ha registrado una salida del parqueo. Si el tiquete no está en en esta lista, posiblemente no haya sido ingresado correctamente, el usuario lo que debe generar nuevamente.

02 Entreda 01.png

 

Salidas: Al realizar el registro de la salida de los vehículos, el sistema crea el tiquete electrónico, lo envía a validar a Tributación y luego lo envía por correo a los clientes que están registrados en la base de datos.

Para realizar el proceso, debe de presionar la carpeta que dice "Salidas", digite en el campo en rojo el número de tiquete de Entranda o el número de placa del vehículo, el sistema calcurá en base a las horas de entrada y salida la tarifa que debe de cancelar el cliente por el tiempo que estuvo en el parqueo (Verifieque los datos mostrados en pantalla). Si todo está correcto presione el botón "Cobrar" ubicado al lado derecho de la pantalla.

 03 Salida 01.png

 

Una vez presionado el botón "Cobrar" le tiquete se combierte en factura, y se le asigna la clave y el consecutivo electrónico. Tome en cuenta que estas facturas que no llevan información específica del cliente, no le van a servir al él para justificar gastos tributarios.

Si un cliente les indica que desea que la factura lleve los datos tributarios, debe de llenar los campos de "Cliente para factura electrónica" ubicado al lado izquierdo de la pantalla, esto ANTES de presionar el botón "Cobrar".

Los datos que debe de proporcionar el cliente son:

03 Salida 02.png

Una vez completados estos datos puede presionar el botón "Cobrar" para crear la factura. Los datos del cliente quedan guardados en la base de datos y todas las facturas que se hagan en adelante para él siempre saldran con su información.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertos para boletas de despacho

Ahora, noten que en la impresora ya no se ve una ruta, a como es normalmente  (\\000\000) ahora únicamente se usa el nombre de la impresora, por ejemplo, Microsoft Print to PDF.

Puertos boleta.png

 

Puntos a tomar en cuenta: 

Ahora, que pasa si el sistema no encuentra la impresora según el nombre configurado en Puertos? sea porque le cambiaron el nombre a la impresora o le cambiaron el puerto desde CRONUS, en este caso, aparecerá el siguiente mensaje indicando que no se encontró la impresora.

No encontro impresora.png

Posterior al darle en "Aceptar" nos aparecerá la pantalla para seleccionar la impresora manualmente:

impresora manual.png

Para esto:

  1. Hay que actualizarles (primero mejor hablarse con el bodeguero para probar antes de actualizarles a todos)
  2. Esto les resuelve a los bodegueros tener que imprimir manualmente, porque justo al pasar la factura, ya desde facturación mandan a imprimir la boleta.

 

SRIM-2-Movil-Menu

SRIM-3-Móvil-Sistemas

Ayuda:

Configuración:

Impresoras:

Incluir Código de Actividad Económica en Clientes

A partir de la versión 7.0.54 Se podrá ingresar la Actividad Económica (AE) Se ingresa al cliente con click derecho y se despliega la pantalla con varias opciones se presiona Actividad EconómicaAE.png

Se nos abre la siguiente pantallaScreenshot_656.png

Consulta de Actividad Económica (AE)

En esta pantalla es posible consultar la Actividad Económica (AE) de un cliente. Existen dos formas de hacerlo:

  1. Usar DGT

Seleccione la opción Usar DGT y presione Consultar con la DGT.

El sistema cargará automáticamente las actividades económicas registradas para el cliente en Hacienda.

Se mostrarán los siguientes datos:

Si la información es correcta, presione Sí para asociar la AE al cliente.

  1. Digitar manualmente

En caso de no usar la consulta automática, es posible ingresar la Actividad Económica de forma manual directamente en el sistema.

Screenshot_657.png

Al indicar que si ya AE queda asociada al cliente 

Screenshot_658.png

Al momento de emitir una factura, una vez completados los datos y antes de finalizar, el sistema muestra una pantalla donde se definen:

Screenshot_660.png

Actividad Económica (AE)

Screenshot_661.png

En Otros 

Pruebas FE.png


La opción “Factura de exportación” permite marcar un comprobante como tal, indicando que la factura corresponde a una operación de exportación.


El sistema permite incluir referencias adicionales en el XML de la factura electrónica.
Estas referencias son definidas por el usuario cuando el cliente así lo solicita.

 Anteriormente, esta opción se configuraba mediante un check en el menú “Factura Electrónica”.
 Actualmente, el usuario puede especificar estas referencias directamente desde el sistema al momento de generar el comprobante.