CRFUSION-EOS-CRM
Primero debemos comprender como funciona, para que podamos insertar una actividad desde EOS necesitamos que nuestra compa帽铆a haya accedido y actualizado los datos del CRM, es decir alg煤n usuario con los derechos necesarios ingresara por lo menos una vez al CRM. Esto habilitar谩 la posibilidad de que cuando ingresemos una proforma, nos inserte una actividad en el CRM de la compa帽铆a, adem谩s tambi茅n hace posible que los dem谩s usuarios ahora tengan la posibilidad de detallar la actividad. Tenemos dos posibilidades con esto:
- Que el usuario que ingresa la proforma no desee detallar la actividad, por ende ingresar谩 la actividad en el CRM de manera autom谩tica y gen茅rica, esto quiere decir, no se va a detallar la prioridad, ni las observaciones, tampoco la fecha de expiraci贸n.
- Que el usuario detalle fecha de expiraci贸n, tipo de actividad, observaciones internas y externas y la prioridad misma de la actividad. Como se ve en la imagen adjunta:
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Aqu铆 podemos ver que la actividad se inserta en el CRM:
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