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CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Facturacion

Notas importantes del proceso:聽

  • Cuando las facturas son marcadas con un color verde claro es porque las mismas son en moneda d贸lares.聽
  • Cuando la primer columna de la pantalla principal est谩 en color caf茅 es porque las facturas est谩n rechazadas por la DGTD. ( En este caso deben revisar el motivo de rechazo, corregir, anular y volver a facturar ).Por medio de un click derecho sobre la misma con la opci贸n de "Ver detalle del documento " se puede ver el motivo de rechazo.
  • Cuando la primer columna esta en color amarillo es porque las mismas se encuentran pendientes de respuesta por parte de la DGTD.
  • Cuando es color rosa es porque los datos del cliente est谩n err贸neos ( n煤mero de c茅dula, tipo de c茅dula, e-mail, etc. ) para ello se debe ingresar al cliente, corregir datos y esperar respuesta de parte de la DGTD.

Presione el bot贸n "Factura" ubicado en la barra de botones de la pantalla principal de Cronus.

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Para crear una factura nueva presionamos el bot贸n "Incluir" ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento si es factura de cr茅dito o de contado. La fecha es sugerida de forma autom谩tica por el servidor, luego debemos de identificar al cliente al que deseamos facturarle, si sabe el n煤mero de c贸digo lo puede digitar, si no lo sabe, puede presionar el bot贸n con un s铆mbolo de pregunta, ubicado bajo el campo de "N煤mero"聽y buscar en la lista, para escogerlo haga doble click sobre el nombre del cliente. Tambi茅n debe escoger el proyecto si aplicar谩 que se posiciona en la parte de abajo de la casilla del cliente ( PRY )聽; y por 煤ltimo el agente ubicado en la parte de abajo de la casilla del proyecto ( mismo proceso que con cliente ) .

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Importante, tambi茅n debemos seleccionar la moneda del documento ( por default, el sistema pondr谩 la moneda definida en el cliente ) pero si el usuario tiene permiso, podr谩 facturar en distinta moneda a la del cliente.

Screenshot_15.png

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Al lado derecho de la pantalla en la parte superior hay un campo de Observaciones ,en el puede hacer anotaciones o recordatorios , estas observaciones saldr谩n impresas en la factura.



Seguidamente seria el proceso de b煤squeda de productos para facturar, funciona de la misma manera que la b煤squeda de clientes, si usted sabe el c贸digo del producto lo puede digitar en el campo "Producto" o buscarlo digitando palabras claves en el campo que dice "B煤squeda F4". Al hacerlo, el sistema le mostrar谩 todos los productos que contengan esas palabras en su descripci贸n. Para escogerlo y poderlo facturar debe de hacer doble click sobre 茅l. Despu茅s llenar los campos de cantidad, bodega y porcentaje de descuento (si aplica) luego presione el bot贸n "Incluir". Este procedimiento lo tiene que hacer con cada producto que desee facturar. Una vez cargados todos productos, verifique los precios, las cantidades y los descuentos aplicados, si tiene que modificar alguno, solo haga doble click sobre 茅l y modifique la informaci贸n.

Screenshot_3.png

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Para crear la factura e imprimirla presione el bot贸n "Aceptar" ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Es importante recalcar que una vez presionado este bot贸n la factura se vuelve intocable, no se puede modificar ni eliminar, si est谩 err贸nea, deben anularla con nota de cr茅dito y volver a facturar.聽

Por 煤ltimo en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ah铆 se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 d铆a, 1 semana o 1 mes o con rango definido.聽

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