CRONUS-Movil-Movimientos-Pedido

Seguridad

• MPROFOR1  (PRF. Proformas modificación para otros usuarios)

Requisitos 

• Los pedidos se trabajan offline
• Sincronizar antes de hacer el pedido
• El usuario debe de tener un agente ligado 

Proceso

En este proceso se puede  realizar o modificar un pedido desde la aplicación, Movimientos- Pedidos.

Tenemos estas  dos opciones:

• Listar: Aquí vamos a ver la lista de los pedidos que ya están guardados, salen 3 opciones, pendientes, bloqueados y sincronizados 

1. Pendientes: Aquí es donde vemos la lista de  los pedidos que se acaban de crear, si seleccionas el documento, te salen 2 opciones Modificar o Anular 
2. Bloqueados: En este paso se bloquea cuando haces una proforma y no le marcar el check en el paso 5 ''resumen ¿Sincronizar el documento?''

1. Sincronizado: Es cuando ya sincronizas el pedido.

• Tomar: Aquí es cuando vamos a montar un pedido nuevo.

Para ingresar un nuevo pedido, deberemos de presionar el botón de tomar.

• Paso 1

Encabezado:

1. Buscar el cliente: se buscar a el cliente el cual se va hacer el pedido.
2. Fecha: se coloca por default.
3. Tipo de cambio: se coloca por default.
4. Tipo de documento: si es FA o FC.
5. Plazo: se coloca por default (información se extrae de cronus).
6. Moneda: si es Local o Dólares.
7. Proyecto: no es obligatorio colocarlo. 
8. Guardar: Para poder avanzar a la siguiente pantalla presionamos guardar. 

• Paso 2

Documentos del cliente:

En el paso 2 salen los documentos del cliente Crédito, Facturado, Pedidos, Disponible, salen los números de documentos de los pedidos que aun están pendientes de cancelar, le presionamos al botón seguir.

• Paso 3

Detalle: 

1. Producto: escogemos el producto que nos solicita el cliente 
2. Código del producto: Sale el código del producto que escogimos 
3. Saldo: es el saldo que tenemos en las bodegas 
4. Cantidad: agregamos la cantidad que nos solicita el cliente 
5. Precio: El precio que tiene derecho el cliente por producto 
6. Monto: El valor del precio 
7. Descuento(%): si se le aplica un descuento va en esta casilla 
8. Impuesto(%): es el impuesto que tiene dicho producto 
9. Total: es el total que va a pagar por el producto 
10. Agregar: cuando ya todos los campos estén completos presionamos siguiente

• Paso 4

Boleta de Despacho 

1. Entrega: Especificar si el cliente retira en bodega o si tenemos que entregar mercadería en sitio.                                                                                                           
2. Tipo: Si es pedido o proforma.                                                                    
3. Transporte: Si se entrega en el sitio no tienes que llenar este campo, pero si es entrega en sitio tienes que seleccionar transporte que va a entregar la mercadería 
4. Teléfono: es numero de celular que tenemos que llamar cuando la mercadería esta por ser entregada 
5. Dirección: si seleccionamos la opción de entrega en el sitio, tenemos que llenar este campo a la dirección que va en pedido 
6. Observaciones (uso interno): No es obligatorio llenar este campo 
7. Seguir: Cuando ya tenemos los datos listos presionamos siguiente 

• Paso 5

Resumen

Hay un check que es para el ¿sincronizador el documento? con este check si no lo marcamos aparecerá en Listar-- bloqueados si marcamos este check, aparecerá en Listar--pendientes.

En el paso 5, va a salir el resumen del pedido, el # de líneas que lleva, con la información de cuantas cantidades tiene, el nombre del producto.

También sale la información si tiene descuento, el subtotal, el impuesto, y el total a pagar, continuamente le damos guardar pedido. 

Cuando presionas el botón de guardar pedido, va a salir un mensaje de AVISO ¿Si desea guardar el pedido?  

Y por último te sale otro AVISO informando que se realizó el proceso correctamente para el documento #1234567890.