EOS-CXC-Movimientos-Documentos (CXC)
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En esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes.
Para crear una factura nueva presionamos el botón "Facturar", ubicado arriba a la izquierda de la pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar el tipo de documento, si es factura de crédito, contado o si es una nota de débito y luego el tipo de factura. La fecha es sugerida de forma automática por el servidor.
Luego debemos de identificar el cliente al que deseamos facturarle, si sabemos el número de código podemos digitarlo, si no lo sabemos, podemos presionar el botón que dice "Cliente" y buscamos en la lista o usamos el filtro de nombre. Para escoger un cliente ya incluido; se posiciona sobre él con el mouse y le hace doble clic encima.
El siguiente campo es el de "vendedor" este es opcional, si no tiene definido ninguno o para sus efectos no le sirve, puede dejar el campo en blanco.
M. de pago tiene diferentes opción de pago: efectivo, tarjeta, cheque, transferencia y recaudado por terceros.
El tipo de Moneda con la que desea hacer la factura (moneda local o dólares).
A la derecha vemos los campos de Plazo (en el caso de facturas de crédito), la opción de marcar Factura de exportación, O.C #; para incluir el número de orden de compra que será reflejada en el PDF de la factura electrónica.
En la pestaña "Otros" se encuentra:
La actividad económica: se muestra la actividad principal, si existen diferentes actividades económicas inscritas, es aquí donde se debe cambiar al momento de facturar.
Observ. Internas, en el puede hacer anotaciones o recordatorios para usted como usuario, estas observaciones NO saldrán impresas en la factura. Tomar en cuenta que una vez hecha la factura estos datos no pueden ser modificados, en caso de que estén mal; debemos de anular el documento con una nota de crédito.
Ahora vamos a llenar las líneas de detalle que conforman la factura, en este caso lo primero a elegir es el servicio que se ofrece, desplegamos el combo de opciones y hacemos clic en el servicio que deseamos facturar, por defecto nos sugiere el tipo de impuesto, el porcentaje y hasta la descripción que aparecerá impresa, esta podemos alterarla si lo deseamos.
Luego definimos la unidad de medida y la cantidad de referencia, en este caso vamos a usar UNO por defecto, luego el precio. Eventualmente, si aplicara un descuento podemos digitarlo y definir el tipo de descuento, si deseamos calcular en pantalla el total previo a la inclusión entonces presionar el botón "calcular" ubicado en parte inferior de la pantalla, de otra forma presionamos "incluir" para guarda esa línea de detalle.
Podemos incluir líneas de descripción sin necesidad de definir un servicio, eso si, estas NO pueden tener montos asociados, esto es funcional en el caso que se tenga que identificar un número de contrato asociado, o una descripción detallada del servicio ofrecido. 
Ahora que tenemos lista la factura presionamos el botón "Aceptar", el sistema nos genera un mensaje de confirmación para que estemos seguros de que si deseamos emitir el documento, a lo que vamos a responder "SI".
En el caso de las facturas de contado, al aceptar la emisión de la factura el sistema nos generara un recibo de cancelación de saldo. La pantalla de recibo muestra la totalidad de la factura, nos permite cambiar la moneda con la que se cancela la factura (Moneda local o dólares) y la forma de pago Efectivo (marcado por defecto) Transferencia o Tarjeta. El numero de recibo es asignado de forma automática por el sistema. Si lo desea generar presione el botón "Aceptar". En el caso de que no desee que se generare presione el botón "Salir". Solo tome en cuenta que la factura quedara con saldo hasta que usted la cancele. Para Tributación esto es indiferente y no genera comprobante de aceptación o rechazo por parte de ellos.
En el caso de las facturas de Crédito se harán el mismo proceso, pero al final el sistema no le va a mostrar la pantalla de Recibo de dinero automático.
Procedimiento para copiar una factura
Seleccionar la factura => clic en botón Opciones o clic derecho de su mouse => seleccionar copiar.
Los cambios que se pueden realizar al copiar una factura son:
1- Descripción.
2- Precio unitario: al variar el campo debe dar clic en la opción calcular para actualizar el monto de la factura.
Dar aceptar una vez guardado los cambios.
Wikis relacionados:
- Recibo de dinero
- Generar factura en CXP
- Notas de crédito
- Dejar NC con saldo
- Anular factura con NC
- Desligar documentos relacionados
- Ligar documento de diferente moneda
- Comprobantes de contingencia
- Reenvio de PDF y XML
- Importación de facturas
- Cantidad de documentos en Compañías prepago