CRONUS - Movimiento - Notas de Pedido confirmación de transferencia

Derechos asociados

• "MNOTASPC4" permite acceder al botón en el menú Principal
• "MNOTASPC5" permite confirmar una Transferencia asociada a una NP
• "MRECIBOS1" permite ver los recibos desde la pantalla de Confirmación
• "DSRECCRED2" poder incluir Recibos de Adelanto

Versión

Se incluye en CRONUS 6.2.328 +

Notas de Pedido

El proceso de confirmación le permite al usuario elegir NP que tengan un documento adjunto con la información de pago, este luego se toma y es usado como base para crear un Depósito en Bancos y un Recibo de dinero de adelanto en el módulo de Cajas.

• El agente de ventas debe incorporar al menos un adjunto para que la NP aparezca como lista para Confirmar dentro de las pantallas subsecuentes.
• El documento adjunto debe ser un PDF o Imagen.
• El agente vendedor puede generar un reporte desde esta pantalla.

Confirmación

La pantalla se refresca por defecto cada minuto (configurable desde el menú función), el usuario puede ver la NP, ir a Recibos o confirmar su estado de rastreo.

• Click derecho a la NP o F6 los lleva a la pantalla de detalle para confirmar una NP con transferencia y Depósito.
• Click derecho la pantalla o F7 los lleva a la pantalla de detalle para confirmar una transferencia y Depósito con un cliente asociado.

Confirmar Transferencia con NP

La moneda sugerida es  la misma moneda de la NP, y el monto es el mismo de esta. Si al final un monto no coincide, si el adelanto fue para múltiples NP o va a quedar con saldo es prerrogativa del encargado.

Por defecto se sugiere AD como tipo de recibo, no hay posibilidad de cambiarlo.

Confirmar Transferencia con Cliente

En el caso de no tener una NP como referencia, debe definir un cliente en la cejilla habilitada a la derecha. El proceso crea el depósito asociado al cliente con datos en el beneficiario y detalle.

Si el cliente tiene nombre modificable debe alterarlo, de otra forma se usa el nombre del mantenimiento de clientes.

Datos Generales de la pantalla

• Puede consultar adjuntos y otros recibos desde aquí.
• Se presentan datos con 15 días de diferencia.
• Montos con diferencias de 10% superior o inferior.
• SI hay recibos de dinero creados que hagan referencia a este mismo depósito entonces aparecen en lista.
  • Sin Cierre.
  • Estos deben ser idénticos hasta en el número.