Aprobación de documentos CXP

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad asociados al proceso : 

• " MCXPGRPAPROV ": acceso a pantalla de Grupos de Aprobación

Wikis relacionados:

• Grupos de Aprobación de Proveedores

El proceso se compone de tres etapas: mantenimiento de proveedores, documentos de CXP y pagos a proveedores :

• CXP  => Mantenimientos => Proveedores => Proveedores
• CXP  => Movimientos => Documentos (CXP)

Uso de Proceso: Aprobación de Pagos a Proveedores

Asignar grupo a proveedor : Una vez tenemos un grupo de aprobación creado podemos ligarlo a un proveedor desde el mantenimiento a proveedores.

Cuando un proveedor tiene asignado un grupo de aprobación, los pagos asociados a sus facturas no podrán realizarse hasta que dichas facturas hayan sido aprobadas.

Aprobar o desaprobar facturas de proveedores :Desde Documentos (CXP) se pueden aprobar o desaprobar las facturas de aquellos proveedores que lo requieran. Posterior a la aprobación de una factura se le enviará un correo a las personas del grupo que tengan habilitada la opción de enviar correos. 

Pagos a proveedores : Una vez completados los procesos anteriores, se pueden realizar los pagos habituales a proveedores. Si se intenta vincular un pago a una factura NO aprobada, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la factura debe ser aprobada antes de continuar.